Компания Nvidia до сих пор не поставила в Китай ни одного чипа H200 AI, спустя почти два месяца после того, какdent Дональд Трамп дал добро на экспорт. В чем проблема? Правительство США задерживает все из-за проверки на предмет национальной безопасности.
Пока Вашингтон решает, какие ограничения ввести, китайские покупатели выжидают. Никто не делает заказов, пока не станет ясно, какие правила будут действовать в отношении лицензий.
Ещё в декабре Дженсен Хуанг думал, что нашёл решение. Генеральный директор Nvidia заключил прямую сделку с Трампом, разрешив продажи H200 в Китае. Эта сделка вселила надежду на то, что Nvidia сможет вернуться на рынок, который, по словам Хуанга, может стоить 50 миллиардов долларов в год.
После этого компания поручила поставщикам начать массовое производство H200. Ожидался огромный спрос. Однако этот импульс сошёл на нет. Некоторые поставщики полностью приостановили производство деталей H200.
Задержка с выдачей лицензий затягивается из-за разногласий между ведомствами по поводу ограничений
Одобрение Трампа не было последним шагом. Он поручил своей администрации провести проверку на предмет национальной безопасности, прежде чем начнутся реальные продажи. В январе Министерство торговли ослабило некоторые правила экспорта. Но этот экспорт по-прежнему подлежит лицензионному согласованию со стороны Государственного департамента, Министерства обороны и Министерства энергетики. Министерство торговли уже завершило свою проверку, но Государственный департамент задерживает процесс.
«Государство всячески затрудняет ситуацию», — сказал человек, знакомый с положением дел. По словам других осведомленных источников, государство хочет ужесточить ограничения, опасаясь, что чипы могут быть использованы китайскими военными или разведывательными службами.
Крис Макгуайр, бывший сотрудник отдела экспортного контроля, а ныне член Совета по международным отношениям, объяснил причину. «Государственный департамент обладает глубокими знаниями о том, могут ли китайские компании использовать эти чипы для поддержки китайских оборонных и разведывательных служб, и если да, то каким образом», — сказал он. «Если Госдепартамент выражает обеспокоенность… то существуют реальные и значительные риски»
Процесс лицензирования намного сложнее, чем обычно. Один источник сообщил, что это произошло потому, что метод Трампа был неверным: он сначала согласился на продажу, а затем поручил своим ведомствам разработать правила. Теперь все пытаются наверстать упущенное.
Китайские покупатели выжидают, пока темпы роста Nvidia снижаются
Декабрьская сделка затрагивает не только Nvidia. Конкурент AMD также оказался втянутым в эту неразбериху. Соглашение позволяет правительству США получать 25% от продаж и предусматривает строгие условия одобрения. К ним относятся:
- Половина всех поставок должна оставаться в США
- Микросхемы должны быть протестированы сторонними лабораториями, расположенными в США
- Покупатели обязаны сообщить, как и где будут использоваться чипы
Это еще не все. Китайским компаниям также необходимо убедить американских регуляторов в том, что чипы H200 не помогут китайской армии. И пока это большой вопрос.
Со стороны Китая Пекин проявляет осторожность. Регуляторы рассматривают возможность предоставления ограниченного доступа таким компаниям, как Alibaba и ByteDance, но окончательного решения пока не принято. Они ждут, выдадут ли США вообще лицензии. Даже если они их получат, они не смогут поставлять чипы H200 за границу, поэтому не смогут строить на них глобальные центры обработки данных.
Вместо этого эти компании, скорее всего, продолжат арендовать серверы за пределами Китая или будут искать альтернативы, поскольку нет гарантии, что они получат необходимое количество серверов H200.
Между тем, AMD также оказалась в тупике. На этой неделе генеральный директор Лиза Су в беседе с аналитиками подтвердила, что AMD до сих пор не получила разрешения на поставку чипа MI325X в рамках того же соглашения.
