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Approfondimenti mensili sul mercatoBinance : ottobre è stata una modalità meme token, Bitcoin (BTC) si è mosso con S&P 500

In questo post:

  • Bitcoin (BTC) ha rafforzato la sua correlazione con la finanza tradizionale. 
  • I token Meme hanno potenziato Solana, ma Ethereum e BNB Chain sono rimasti indietro. 
  • Le app che generano commissioni hanno mantenuto la maggior parte delle commissioni, diventando il motore dell’attività economica on-chain.

Ottobre è stato il mese dei meme token, ma molti altri importanti sviluppi hanno plasmato il mercato delle criptovalute. L’ultimo report mensile di analisi del mercato di Binanceha mostrato che la modesta crescita complessiva del 2,8% è arrivata con importanti sviluppi di infrastrutture e liquidità. 

Il mercato delle criptovalute ha registrato un modesto guadagno del 2,8% in ottobre, ma al di sotto di tale performance si sono susseguiti diversi trend importanti. Bitcoin (BTC) ha guidato il trend Uptober, aggiungendo circa il 14% al suo valore, in quattro settimane di contrattazioni contenute prima di segnare un nuovo massimo storico a novembre. 

BTC si muove insieme allo S&P 500

BTC si è allontanato dalla sua correlazione tradizionalmente debole con gli indici azionari statunitensi. Negli anni precedenti, BTC appariva come una copertura contro la tradizionale volatilità del mercato e una fonte di ulteriore rialzo durante la stagnazione economica.

A ottobre, la tendenza si è invertita e BTC ha mostrato una delle correlazionitroncon l'S&P 500. Gli analisti di Binanceconsiderano il cambiamento come un segno dell'evoluzione del sentiment degli investitori, dove BTC è sia un asset a rischio che, in casi estremi, , una copertura contro l’incertezza.

Grafico di correlazione traBitcoin e S&P 500
Bitcoin ha rafforzato la sua correlazione con l’S&P500, diventando sia un asset rischioso che una copertura contro l’incertezza con un potenziale di rialzo più elevato. | Fonte: ricerca Binance

Uno dei motivi principali è stata l’inclusione di BTC nella finanza tradizionale e gli afflussi negli ETF . Per l'intero ottobre, gli afflussi sono stati pari a 5,45 miliardi di dollari, con la maggior parte dei fondi passati attraverso il veicolo di investimento di BlackRock.

L'effetto dei meme sollevò DOGE e SOL

Nel mese di ottobre, DOGE è diventato leader tra le altcoin e anche tra la maggior parte dei token meme. DOGE è salito del 33,1%, ponendo le basi per un rally ancora più grande sopra 0,20 dollari. DOGE è salito dopo aver menzionato la proposta di Elon Musk del Dipartimento per l'efficienza governativa (DOGE), menzionata durante la manifestazione di Donald Trump a New York alla fine di ottobre.

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Inoltre, DOGE è stato aggiunto a Robinhood Crypto Europe, consentendo transazioni dirette. DOGE rimane uno degli asset più scambiati, con ancora potenziale per un’ampia adozione.

L'attrattiva dei meme ha dato impulso anche Solana (SOL), che a ottobre ha realizzato un guadagno netto del 9,7%. SOL ha esteso il suo rally, basandosi sui guadagni più lenti, per attestarsi a 187,76 dollari. SOL ha sovraperformato ETH, che ha chiuso il mese con una piccola perdita. Anche BNB ha rallentato, a causa di un mercato NFT in calo e ha cambiato i comportamenti degli utenti.

Solana ha sentito l'effetto di Pump.fun , che si è risvegliato con nuovi record nella creazione quotidiana di token. Dopo un mese lento a settembre, la piattaforma di lancio ha registrato guadagni record, contribuendo al contempo a lanciare un nuovo lotto di token di successo. La Solana ha raggiunto un record nel lancio di nuovi token, stabilendo un dominio costante rispetto alle altre catene. Ethereum era troppo costoso per la frenesia dei token meme di scambio rapido, mentre Base era riluttante a consentire scommesse totali su token rischiosi.

La creazione gratuita di token su Pump.fun ha fatto sì che Solana catturasse il 90,6% della creazione di nuovi token su base settimanale. Solana trasporta 2,7 milioni di nuovi token dall'inizio dell'anno, su 3,7 milioni di nuovi asset creati in totale. La maggior parte di questi meme ha un’attività di trading minima, ma il mercato ha dimostrato la capacità di accumulare asset con una capitalizzazione di mercato fino a 500 milioni. Solana trasporta il 72,6% dei token generati nel 2024, rispetto al 19,3% di Base.

Il nuovo tokenSolana lancia la classifica nel corso dell'anno.
Solana (SOL) trasportava oltre il 90% dei token meme appena creati nel mese di ottobre e un totale di 2,7 milioni di token dall'inizio dell'anno. | Fonte: Binance Research

Anche i token Meme hanno costituito la maggior parte degli asset che hanno sovraperformato nel mese di ottobre. Quattro dei cinque risultati migliori erano risorse meme, sia su base mensile che nell'anno fino ad oggi. Anche il trading di meme sta occupando una quota maggiore rispetto alle prime 50 altcoin per capitalizzazione di mercato. A partire da ottobre, la quota dei volumi dei meme è aumentata al 12%, dal 6% circa nel 2024. L’osservazione di Binance quota della capitalizzazione di mercato . In alcuni giorni di ottobre, le monete meme hanno assorbito fino al 20% dei volumi di scambio, soppiantando altre altcoin, che non sono riuscite a realizzare un rally di Uptober.

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La ricerca diBinanceha rilevato che i token meme hanno aumentato la domanda facendo appello a temi e immagini popolari su Internet. Allo stesso tempo, alcuni asset sono stati costruiti attorno a cabale, che hanno manipolato il prezzo e minato la fiducia. 

L’economia delle criptovalute si sposta verso app che generano commissioni

Binance ha notato che i ricavi erano in aumento nel mese di ottobre, segnalando una reale adozione. La maggior parte delle tariffe veniva trattenuta dalle app e non veniva restituita ai protocolli sottostanti. Pump.fun ne è stato un esempio, trattenendo e scambiando le sue commissioni, pagandone solo una piccola parte a Solana .

Dei 15 enti con i maggiori ricavi, 13 sono domande. Ethereum, Solana e TRON mantengono ancora le commissioni, ma gli altri grandi vincitori sono state le piattaforme e le app che facilitano il trading. 

Grafico dei ricavi delle app decentralizzate.
La maggior parte delle entità generatrici di commissioni erano app, che non condividevano i propri ricavi con catene o piattaforme. | Fonte: ricerca Binance

I ricavi ottenuti dalle applicazioni on-chain sono in aumento, segnalando potenzialmente un aumento dell’adozione da parte degli utenti. Attualmente, delle 15 catene e applicazioni con i ricavi più elevati, 13 sono applicazioni. Ciò potrebbe essere un primo segnale del fatto che una percentuale significativa delle entrate dell’intero settore andrà alle applicazioni piuttosto che all’infrastruttura sottostante.

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