تحليلات سوق Binance الشهرية: شهد شهر أكتوبر هيمنة العملات الرقمية، وتحرك Bitcoin (BTC) بالتزامن مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500

كان شهر أكتوبر شهرًا حافلًا بالرموز الرقمية الرائجة، لكن العديد من التطورات المهمة الأخرى شكلت سوق العملات الرقمية. وأظهر أحدث تقرير شهري لرؤى السوق Binanceأن النمو الإجمالي المتواضع بنسبة 2.8% جاء مصحوبًا بتطورات مهمة في البنية التحتية والسيولة. 

شهد سوق العملات الرقمية مكاسب متواضعة بلغت 2.8% في أكتوبر، ولكن وراء هذا الأداء، سارت عدة اتجاهات مهمة. قاد Bitcoin (BTC) اتجاه الصعود في أكتوبر، حيث أضاف حوالي 14% إلى قيمته، خلال أربعة أسابيع من التداول المتحفظ قبل أن يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق في نوفمبر. 

يتحرك سعر البيتكوين بالتوازي مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500

انفصلت عملة البيتكوين عن ارتباطها الضعيف تقليدياً بمؤشرات الأسهم الأمريكية. في السنوات السابقة، البيتكوين كأداة تحوط ضد تقلبات السوق التقليدية ومصدر لفرص ربح إضافية خلال فترات الركود الاقتصادي. 

في أكتوبر، انعكس الاتجاه وأظهرت عملة البيتكوين واحدة منtronالارتباطات مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ويعتبر محللو Binanceهذا التحول علامة على تطور معنويات المستثمرين، حيث أصبحت عملة البيتكوين أصلاً عالي المخاطر، وفي الحالات القصوى، وسيلة للتحوط ضد عدم اليقين.

كان أحد الأسباب الرئيسية هو إدراج البيتكوين في التمويل التقليدي، وتدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة. وبلغ إجمالي التدفقات خلال شهر أكتوبر 5.45 مليار دولار، حيث ذهبت معظم الأموال عبر ذراع الاستثمار التابع لشركة بلاك روك. 

أدى تأثير الميمات إلى رفع قيمة عملتي دوجكوين وسول

في أكتوبر، برزت عملة دوجكوين (DOGE) كعملة رائدة بين العملات البديلة، بل وحتى بين معظم العملات الرقمية المرتبطة بالميمات. وقفزت دوجكوين بنسبة 33.1%، مما مهد الطريق لارتفاع أكبر فوق 0.20 دولار. وجاء هذا الارتفاع بعد الإشارة إلى مشروع إيلون ماسك المقترح، وهو وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، والذي تم ذكره خلال تجمع انتخابي لدونالد ترامب في نيويورك في نهاية أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، عملة دوجكوين إلى منصة روبن هود للعملات الرقمية في أوروبا، مما أتاح إجراء المعاملات المباشرة. ولا تزال دوجكوين من أكثر الأصول تداولاً، وتتمتع بإمكانية انتشار واسع. 

ساهمت شعبية الميمات في تعزيز قيمة Solana (SOL)، التي حققت مكاسب صافية بلغت 9.7% في أكتوبر. وواصلت سولانا صعودها، مستندةً إلى المكاسب الأبطأ، لتصل إلى 187.76 دولارًا. وتفوقت سولانا على إيثيريوم (ETH)، التي أنهت الشهر بخسارة طفيفة. كما شهدت BNB تباطؤًا في النمو، نتيجةً لانكماش سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) وتغير سلوك المستخدمين.

Solana بمنصة Pump.fun، التي انتعشت مجددًا محققةً أرقامًا قياسية جديدة في إنشاء الرموز الرقمية يوميًا. بعد شهرٍ هادئ في سبتمبر، حققت منصة الإطلاق أرباحًا قياسية، وساهمت في إطلاق مجموعة جديدة من الرموز الناجحة. Solana رقمًا قياسيًا في إطلاق الرموز الجديدة، مما رسخ هيمنتها على السلاسل الأخرى. Ethereum مرتفعًا للغاية بالنسبة لجنون تداول الرموز الرقمية السريعة، بينما كانت منصة Base مترددة في السماح بالمراهنة الكاملة على الرموز عالية المخاطر. 

بفضل إتاحة إنشاء الرموز مجانًا على منصة Pump.fun، SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolanaSolana SolanaSolana حاليًا 2.7 مليون رمز جديد منذ بداية العام، من أصل 3.7 مليون أصل جديد تم إنشاؤه إجمالًا. وعلى الرغم من أن معظم هذه الرموز تشهد نشاطًا تداوليًا محدودًا، إلا أن السوق أظهر قدرة على بناء أصول تصل قيمتها السوقية إلى 500 مليون. Solana 72.6% من الرموز المُنشأة في عام 2024، مقارنةً بـ 19.3% لمنصة Base. 

شكلت العملات الرقمية المرتبطة بالميمات غالبية الأصول الرابحة في أكتوبر. فقد كانت أربعة من أصل خمسة أصول رابحة من فئة الميمات، سواء على أساس شهري أو على أساس سنوي. كما استحوذ تداول الميمات على حصة أكبر مقارنةً بأفضل 50 عملة بديلة من حيث القيمة السوقية. وبحلول أكتوبر، ارتفعت حصة أحجام تداول الميمات إلى 12%، بعد أن كانت حوالي 6% في عام 2024. Binance، التي تشير إلى تزايد حصة الميمات من إجمالي القيمة السوقية. وفي بعض أيام أكتوبر، استحوذت عملات الميمات على ما يصل إلى 20% من أحجام التداول، متجاوزةً العملات البديلة الأخرى التي لم تتمكن من تحقيق انتعاش ملحوظ في أكتوبر.

أشارت أبحاث منصة Binanceإلى أن الرموز الرقمية المرتبطة بالميمات قد زادت الطلب عليها من خلال استغلالها لمواضيع وصور الإنترنت الشائعة. وفي الوقت نفسه، بُنيت بعض هذه الرموز حول جماعات متآمرة، مما أدى إلى التلاعب بالأسعار وتقويض الثقة. 

يتحول اقتصاد العملات المشفرة إلى تطبيقات تدرّ رسوماً

Binance إلى ارتفاع الإيرادات في أكتوبر، مما يدل على تبني حقيقي للتقنية. احتفظت التطبيقات بمعظم الرسوم، ولم تُردّ إلى البروتوكولات الأساسية. وكانت منصة Pump.fun مثالاً على ذلك، حيث احتفظت برسومها وتداولتها، ولم تدفع سوى جزء صغير منها إلى Solana. 

من بين الكيانات الخمسة عشر الأعلى ربحاً، ثلاثة عشر منها عبارة عن تطبيقات. لا تزال Ethereum Solana TRON تفرض رسوماً، لكنّ الرابحين الكبار الآخرين كانوا منصات وتطبيقات تُسهّل التداول. 

إيرادات التطبيقات على سلسلة الكتل ارتفاعًا ملحوظًا، مما قد يشير إلى زيادة في إقبال المستخدمين عليها. حاليًا، من بين أعلى 15 سلسلة كتل وتطبيقًا من حيث الإيرادات، 13 منها تطبيقات. قد يكون هذا مؤشرًا مبكرًا على أن نسبة كبيرة من إيرادات القطاع ستذهب إلى التطبيقات بدلًا من البنية التحتية الأساسية.