Binance -Monatsmarkteinblicke: Oktober war ein Meme-Token-Monat, Bitcoin (BTC) bewegte sich im Einklang mit dem S&P 500

Der Oktober stand zwar im Zeichen von Meme-Token, doch prägten auch einige andere wichtige Entwicklungen den Kryptomarkt. Der jüngste monatliche Marktbericht von Binancezeigte, dass das moderate Gesamtwachstum von 2,8 % mit wichtigen Infrastruktur- und Liquiditätsverbesserungen einherging. 

Der Kryptomarkt verzeichnete im Oktober einen moderaten Zuwachs von 2,8 %, doch hinter dieser Entwicklung verbargen sich mehrere wichtige Trends. Bitcoin (BTC) führte den Aufwärtstrend im Oktober an und legte in vier verhaltenen Handelswochen um rund 14 % zu, bevor er im November ein neues Allzeithoch erreichte. 

Bitcoin bewegt sich parallel zum S&P 500

Bitcoin löste sich von seiner traditionell schwachen Korrelation zu US-Aktienindizes. In den Jahren zuvor Bitcoin als Absicherung gegen die übliche Marktvolatilität und als Quelle zusätzlicher Kursgewinne in Zeiten wirtschaftlicher Stagnation erwiesen. 

Im Oktober kehrte sich der Trend um, und BTC wies eine dertronKorrelationen mit dem S&P 500 auf. Die Analysten von Binancesehen in dieser Umstellung ein Zeichen für eine sich wandelnde Anlegerstimmung, bei der BTC sowohl als risikobehaftete Anlage als auch in Extremfällen als Absicherung gegen Unsicherheit fungiert.

Einer der Hauptgründe war die Einbeziehung von Bitcoin in den traditionellen Finanzsektor und die damit verbundenen Zuflüsse in ETFs. Im gesamten Oktober beliefen sich die Zuflüsse auf 5,45 Milliarden US-Dollar, wobei der Großteil der Gelder über BlackRocks Investmentvehikel floss. 

Der Einfluss von Memes hob DOGE und SOL an

Im Oktober stieg DOGE zu einem der führenden Altcoins und sogar zu den beliebtesten Meme-Token auf. Der Kurs von DOGE legte um 33,1 % zu und bereitete damit den Boden für eine noch stärkere Rallye über 0,20 US-Dollar. Auslöser des Anstiegs waren Erwähnungen von Elon Musks geplantem „Department of Government Efficiency“ (DOGE), das Ende Oktober bei Donald Trumps Wahlkampfveranstaltung in New York thematisiert wurde.

Darüber hinaus DOGE in Robinhood Crypto Europe aufgenommen, wodurch direkte Transaktionen möglich sind. DOGE zählt weiterhin zu den meistgehandelten Kryptowährungen und birgt nach wie vor großes Potenzial für eine breite Akzeptanz. 

Die Popularität von Memes beflügelte auch Solana (SOL), das im Oktober einen Nettogewinn von 9,7 % erzielte. SOL setzte seinen Aufwärtstrend fort und notierte nach den zuvor geringeren Gewinnen bei 187,76 US-Dollar. SOL entwickelte sich besser als ETH, das den Monat mit einem leichten Verlust abschloss. Auch BNB verzeichnete aufgrund eines schrumpfenden NFT-Marktes und veränderten Nutzerverhaltens einen Kursrückgang.

Solana spürte den Einfluss von Pump.fun, das mit neuen Rekorden bei der täglichen Token-Erstellung wieder auflebte. Nach einem schwachen September erzielte die Launch-Plattform Rekordeinnahmen und trug gleichzeitig zur Einführung einer neuen Reihe erfolgreicher Token bei. Die Solana Chain erreichte einen Rekord bei neuen Token-Launches und etablierte damit eine anhaltende Dominanz gegenüber anderen Chains. Ethereum war für den rasanten Handel mit Meme-Token zu teuer, während Base zögerte, riskante Wetten auf Token zuzulassen. 

Die kostenlose Token-Erstellung auf Pump.fun führte dazu, dass SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolanaSolana SolanaSolana verzeichnete in diesem Jahr bisher 2,7 Millionen neue Token, von insgesamt 3,7 Millionen neu geschaffenen Assets. Die meisten dieser Memes weisen nur geringe Handelsaktivität auf, doch der Markt hat gezeigt, dass er Assets mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 500 Millionen aufbauen kann. Solana hält 72,6 % der im Jahr 2024 generierten Token, verglichen mit 19,3 % bei Base. 

Meme-Token stellten im Oktober den Großteil der überdurchschnittlich performenden Assets. Vier der fünf Top-Performer waren Meme-Assets, sowohl im Monatsvergleich als auch im bisherigen Jahresverlauf. Der Meme-Handel nimmt im Vergleich zu den Top 50 Altcoins nach Marktkapitalisierung ebenfalls einen größeren Anteil ein. Im Oktober stieg der Anteil des Meme-Handelsvolumens auf 12 %, verglichen mit rund 6 % im Jahr 2024. BinanceDiese Beobachtung von Anteil an der gesamten Marktkapitalisierung. An manchen Tagen im Oktober erreichten Meme-Coins einen Anteil von bis zu 20 % am gesamten Handelsvolumen und verdrängten damit andere Altcoins, die keine Uptober-Rallye erzielen konnten.

Die Binance-Studie ergab, dass Meme-Token die Nachfrage durch die Anspielung auf populäre Internetthemen und -bilder steigerten. Gleichzeitig basierten einige dieser Assets auf geheimen Absprachen, die den Preis manipulierten und das Vertrauen untergruben. 

Die Kryptoökonomie verlagert sich hin zu gebührengenerierenden Apps

Binance verzeichnete im Oktober steigende Einnahmen, was auf eine zunehmende Akzeptanz hindeutet. Die meisten Gebühren wurden von den Apps einbehalten und flossen nicht an die zugrundeliegenden Protokolle zurück. Pump.fun ist ein Beispiel dafür: Die App behielt ihre Gebühren ein und handelte damit, nur ein kleiner Teil wurde an Solana. 

Von den 15 umsatzstärksten Einheiten sind 13 Anwendungen. Ethereum, Solana und TRON erheben weiterhin Gebühren, die anderen großen Gewinner waren jedoch Plattformen und Apps, die den Handel ermöglichen. 

Die Umsätze von On-Chain-Anwendungen steigen, was möglicherweise auf eine zunehmende Nutzerakzeptanz hindeutet. Aktuell sind 13 der 15 umsatzstärksten Blockchains und Anwendungen Anwendungen. Dies könnte ein erstes Anzeichen dafür sein, dass ein signifikanter Anteil der branchenweiten Umsätze künftig eher auf Anwendungen als auf die zugrundeliegende Infrastruktur entfällt.