Binance monatliche Marktübersichten: Oktober war der Monat der Meme-Tokens, Bitcoin (BTC) bewegte sich mit dem S&P 500

Oktober war der Monat der Meme-Tokens, aber mehrere andere wichtige Entwicklungen prägten den Kryptomarkt. Der neueste monatliche Marktübersichtsbericht von Binance zeigte, dass das bescheidene Gesamtwachstum von 2,8 % mit wichtigen Infrastruktur- und Liquiditätsentwicklungen einherging. 

Der Kryptomarkt verzeichnete im Oktober einen bescheidenen Gewinn von 2,8 %, aber unter dieser Leistung verliefen mehrere wichtige Trends. Bitcoin (BTC) führte den „Uptober“-Trend an und erhöhte seinen Wert um etwa 14 %, in vier zurückhaltenden Handelswochen, bevor er im November ein neues Allzeithoch markierte. 

BTC bewegt sich parallel zum S&P 500

BTC löste sich von seiner traditionell schwachen Korrelation zu US-Aktienindizes. In den Jahren davor BTC erschien er als Absicherung gegen die Volatilität traditioneller Märkte und als Quelle für zusätzliche Kursgewinne während der wirtschaftlichen Stagnation. 

Im Oktober kehrte sich der Trend um und BTC zeigte eine der stärksten Korrelationen zum S&P 500. Analysten von Binance betrachten diese Verschiebung als Zeichen eines sich wandelnden Anlegerverhaltens, bei dem BTC sowohl ein risikofreudiges Asset als auch in extremen Fällen eine Absicherung gegen Unsicherheit ist.

Einer der Hauptgründe war die Aufnahme von BTC in den traditionellen Finanzsektor und die Zuflüsse in ETFs. Für den gesamten Oktober beliefen sich die Zuflüsse auf 5,45 Mrd. $, wobei die meisten Mittel über BlackRocks Investmentfahrzeug flossen. 

Der Effekt der Meme-Tokens hob DOGE und SOL

Im Oktober stieg DOGE als Anführer unter den Altcoins und sogar den meisten Meme-Tokens. DOGE stieg um 33,1 % und bereitete die Bühne für eine noch größere Rallye über 0,20 $. DOGE stieg nach Erwähnungen von Elons Musk vorgeschlagenem Department of Government Efficiency (D.O.G.E), das während Donald Trumps Rallye in New York Ende Oktober erwähnt wurde.

Darüber hinaus, DOGE wurde zu Robinhood Crypto Europe hinzugefügt, was direkte Transaktionen ermöglichte. DOGE bleibt eines der am häufigsten gehandelten Assets und hält immer noch Potenzial für eine breite Adoption. 

Die Anziehungskraft von Meme-Tokens förderte auch Solana (SOL), das im Oktober einen Nettogewinn von 9,7 % erzielte. SOL setzte seine Rallye fort, baute auf den langsameren Gewinnen auf und handelte bei 187,76 $. SOL übertraf ETH, das den Monat mit einem kleinen Verlust beendete. BNB verlangsamt sich ebenfalls, aufgrund eines schwindenden NFT-Marktes und veränderter Nutzerverhalten.

Solana spürte den Effekt von Pump.fun, das mit neuen Rekorde bei der täglichen Token-Erstellung wieder auflebte. Nach einem langsamen Monat im September verzeichnete die Launch-Plattform Rekordgewinne und half dabei, eine neue Charge erfolgreicher Tokens zu starten. Die Solana-Chain verzeichnete einen Rekord bei neuen Token-Starts und etablierte eine konstante Dominanz gegenüber anderen Chains. Ethereum war für den schnellen Handel mit Meme-Tokens zu teuer, während Base zögerte, vollständiges Wetten auf riskante Tokens zuzulassen. 

Die kostenlose Erstellung von Token auf Pump.fun bedeutete, dass Solana wöchentlich 90,6 % der neuen Token-Erstellung auf sich vereinte. Solana verzeichnete 2,7 Mio. neue Token im Jahr bis dato, von insgesamt 3,7 Mio. neu geschaffenen Assets. Die meisten dieser Meme-Tokens haben nur minimale Handelsaktivitäten, aber der Markt hat gezeigt, dass er in der Lage ist, Assets mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 500 Mio. $ aufzubauen. Solana trägt 72,6 % der in 2024 generierten Token, im Vergleich zu 19,3 % für Base. 

Meme-Tokens machten auch die Mehrheit der überperformenden Assets im Oktober aus. Vier von fünf Top-Performern waren Meme-Assets, sowohl monatlich als auch im Jahr bis dato. Meme-Handel nimmt auch einen größeren Anteil im Vergleich zu den Top-50-Altcoins nach Marktkapitalisierung ein. Bis Oktober expandierte der Anteil der Meme-Volumina auf 12 %, von rund 6 % in 2024. Binances Beobachtung stimmt mit dem jüngsten Trend überein, dass Meme-Tokens ihren Anteil am gesamten Marktkapitalisierungerhöhen. An bestimmten Tagen im Oktober machten Meme-Münzen bis zu 20 % der Börsenvolumina aus und verdrängten andere Altcoins, die keine Uptober-Rallye lieferten.

Binances Forschung merkte an, dass Meme-Tokens die Nachfrage steigerten, indem sie beliebte Internet-Themen und -Bilder ansprachen. Gleichzeitig wurden einige Assets um Cabals herum aufgebaut, die den Preis manipulierten und das Vertrauen untergruben. 

Krypto-Ökonomie verschiebt sich zu gebührengenerierenden Apps

Binance vermerkte, dass die Einnahmen im Oktober stiegen, was auf echte Adoption hindeutet. Die meisten Gebühren wurden von den Apps einbehalten und nicht an die zugrunde liegenden Protokolle zurückgegeben. Pump.fun war ein Beispiel, das seine Gebühren einbehielt und handelte und nur einen kleinen Teil an Solana zahlte. 

Von den 15 einnahmestärksten Entitäten sind 13 Anwendungen. Ethereum, Solana und TRON behalten immer noch Gebühren, aber die anderen großen Gewinner waren Plattformen und Apps, die den Handel erleichtern. 

Einnahmen , die von On-Chain-Anwendungen erzielt wurden, sind gestiegen, was möglicherweise auf eine Zunahme der Nutzerakzeptanz hindeutet. Derzeit sind von den 15 einnahmestärksten Chains und Anwendungen 13 Anwendungen. Dies könnte ein frühes Indiz dafür sein, dass ein erheblicher Anteil der branchenweiten Einnahmen an Anträge statt an der zugrunde liegenden Infrastruktur anfallen wird.