Ежемесячный обзор рынка Binance : октябрь стал периодом расцвета мем-токенов, Bitcoin (BTC) двигался вместе с S&P 500

Октябрь стал месяцем мемов, но на криптовалютный рынок повлияли и другие важные события. Последний ежемесячный отчет Binanceоб анализе рынка показал, что скромный общий рост на 2,8% был обусловлен важными изменениями в инфраструктуре и ликвидности. 

В октябре криптовалютный рынок показал скромный рост на 2,8%, но за этим ростом скрывались несколько важных трендов. Bitcoin (BTC) возглавил восходящий тренд октября, прибавив около 14% к своей стоимости за четыре сдержанные недели торгов, прежде чем в ноябре достичь нового исторического максимума. 

Биткоин движется в ногу с индексом S&P 500

BTC оторвался от своей традиционно слабой корреляции с американскими фондовыми индексами. В предыдущие годы BTC выступал в качестве средства защиты от традиционной рыночной волатильности и источника дополнительного роста во время экономической стагнации. 

В октябре тенденция изменилась, и BTC продемонстрировал одну из самыхtronкорреляций с S&P 500. Аналитики Binanceсчитают этот сдвиг признаком изменения настроений инвесторов, где BTC является как рискованным активом, так и, в крайних случаях, инструментом хеджирования от неопределенности.

Одной из главных причин стало включение биткоина в традиционные финансы и приток средств в ETF. За весь октябрь приток составил 5,45 млрд долларов, при этом большая часть средств прошла через инвестиционный инструмент BlackRock. 

Влияние мемов подняло рейтинги DOGE и SOL

В октябре DOGE стал одним из лидеров среди альткоинов и даже большинства мем-токенов. DOGE подскочил на 33,1%, подготовив почву для еще большего роста выше 0,20 доллара. Рост DOGE произошел после упоминаний о предложенном Илоном Маском Министерстве повышения эффективности государственного управления (DOGE), о котором говорилось во время митинга Дональда Трампа в Нью-Йорке в конце октября.

Кроме того, DOGE был добавлен в Robinhood Crypto Europe, что позволяет совершать прямые транзакции. DOGE остается одним из наиболее торгуемых активов и по-прежнему имеет потенциал для широкого распространения. 

Популярность мемов также способствовала росту Solana (SOL), которая в октябре показала чистый прирост в 9,7%. SOL продолжила свое ралли, опираясь на замедление роста, и торговалась на уровне 187,76 долларов. SOL превзошла ETH, которая завершила месяц с небольшим убытком. BNB также замедлила свой рост на фоне сокращения рынка NFT и изменения поведения пользователей.

Solana ощутила на себе влияние Pump.fun, который возродился, установив новые рекорды по ежедневному созданию токенов. После медленного месяца в сентябре платформа для запуска показала рекордную прибыль, одновременно способствуя запуску новой партии успешных токенов. Solana установил рекорд по запуску новых токенов, обеспечив себе устойчивое доминирование над другими блокчейнами. Ethereum оказался слишком дорогим для стремительного ажиотажа вокруг мемов-токенов, а Base неохотно разрешал полноценные ставки на рискованные токены. 

Бесплатное создание токенов на Pump.fun позволило SolanaSolanaSolana SolanaSolanaSolanaSolana SolanaSolana содержит 2,7 млн ​​новых токенов из 3,7 млн ​​новых активов, созданных в общей сложности. Большинство этих токенов имеют минимальную торговую активность, но рынок продемонстрировал способность наращивать активы с рыночной капитализацией до 500 млн. Solana содержит 72,6% токенов, сгенерированных в 2024 году, по сравнению с 19,3% у Base. 

Мем-токены также составили большинство активов, показавших лучшие результаты в октябре. Четыре из пяти лидеров роста были мем-активами как в месячном исчислении, так и с начала года. Торговля мемами также занимает большую долю по сравнению с 50 ведущими альткоинами по рыночной капитализации. По состоянию на октябрь доля объемов торгов мемами выросла до 12% с примерно 6% в 2024 году. Binanceсовпадает с недавней тенденцией увеличения доли мемов в общей рыночной капитализации. В отдельные дни октября мем-монеты занимали до 20% объемов торгов на бирже, вытесняя другие альткоины, которые не смогли продемонстрировать рост в октябре.

Исследование Binanceпоказало, что мем-токены повышают спрос, апеллируя к популярным интернет-темам и образам. В то же время, некоторые активы создавались группами, которые манипулировали ценой и подрывали доверие. 

Криптоэкономика переходит к приложениям, генерирующим комиссионные сборы

Binance отметила рост доходов в октябре, что свидетельствует о реальном распространении платформы. Большая часть комиссий оставалась у приложений и не возвращалась базовым протоколам. Примером может служить Pump.fun, который удерживал и перепродавал свои комиссии, выплачивая Solana. 

Из 15 организаций, приносящих наибольший доход, 13 — это приложения. Ethereum, Solana и TRON по-прежнему удерживают комиссии, но другими крупными победителями стали платформы и приложения, облегчающие торговлю. 

Доходы, получаемые приложениями, работающими в блокчейне, растут, что потенциально свидетельствует об увеличении числа пользователей. В настоящее время из 15 блокчейнов и приложений с самым высоким доходом 13 являются приложениями. Это может быть ранним признаком того, что значительная часть доходов отрасли будет приходиться на приложения , а не на базовую инфраструктуру.