Aave se trouve actuellement dans une situation délicate suite au piratage de KelpDAO rapporté par Cryptopolitan le 18 avril, où un attaquant a dérobé 116 500 rsETH, soit environ 292 millions de dollars, du pont inter-chaînes de Kelp.
Des sources ayant requis l'anonymat ont contacté Cryptopolitan et ont décrit Aave comme étant prise au piège entre de mauvaises options et des pressions pour agir.
L'une de ces sources a indiqué Aave et Kelp travaillaient « actuellement sur un plan de sauvetage potentieldentde LayerZero », le « meilleur scénario » étant qu'environ 110 000 ETH seraient levés pour combler le déficit.
Aave subira des pertes dans les deux cas car il y a de l'argent à la fois sur L2 et L1, et 86 % de tous les rsETH se trouvent sur Aave; des milliards de dollars seraient donc bloqués si L1 était affecté.
Quoi qu'il en soit, la perte serait similaire dans les deux cas, la seule différence étant de savoir si elle est largement diffusée ou concentrée sur un segment d'utilisateurs.
L'augmentation des pertes contraint Aave à prendre une décision
Notre source a indiqué Aave « ne pourra pas maintenir le statu quo très longtemps ». Cette même source a précisé que le taux annuel effectif négatif coûtait aux coffres-forts « plus de 100 000 $ par jour » et que la pression s'accentuait quotidiennement. Un autre message laissait entendre que le temps jouait désormais contre Aave.
La source a ajouté Aave devrait agir « indépendamment de ce que feront Kelp ou LayerZero » car « les raisons économiques à elles seules imposent une action »
Cette tension est déjà visible au sein d'EarnETH, car le coffre-fort est directement exposé au rsETH via une position à effet de levier rsETH/ETH sur Aave représentant environ 9 % du coffre-fort, soit approximativement 21,6 millions de dollars. Le fort recours aux marchés de prêt exerce également une pression sur les coûts des autres positions à effet de levier.
La source a indiqué que la situation était devenue un problème à troistraccar « il existe plusieurs façons de résoudre ce problème ». Un message précisait que la solution de « réduction des coûts » était plutôt une solution de repli de dernière minute et n'avait pas encore été finalisée.
Un autre a déclaré que « le pire est probablement déjà passé », tout en ajoutant que la situation devrait s'éclaircir prochainement. Il a également été précisé Aave ne souhaitait pas recourir à la prise en charge de la couche parapluie et préférait que le problème soit résolu si Kelp limitait les pertes à la couche 2.
Lido suspend les retraits et prépare des options de coupe de cheveux
Parallèlement, le mécanisme de protection contre les premières pertes d'EarnETH, financé par 3 millions de dollars provenant de la trésorerie de Lido DAO, peut être utilisé en cas de besoin en brûlant les parts du coffre-fort de la DAO.
Lido Finance sur X a déclaré : « L'issue de la position rsETHdent, entre autres, des décisions et des actions de Kelp, LayerZero et Aave, notamment de la manière dont les pertes sont socialisées, du niveau de recouvrement atteint et de la façon dont Aave résout les problèmes potentiels de créances irrécouvrables et de gel du marché. »
Pour le moment, les dépôts et les retraits ne sont pas traités par le conservateur du coffre-fort, par souci d'équité envers les déposants et afin de prendre le temps d'évaluer les pertes.
« Si la résolution est retardée, une autre solution consistera à rouvrir les retraits avec la position rsETH marquée à une décote maximale prévue, afin que les déposants puissent sortir à une valeur connue dans le pire des cas plutôt que d'attendre defi a déclaré Lido .
Les retraits pourraient reprendre avec la position rsETH marquée à une décote maximale attendue, permettant aux utilisateurs de se retirer à une valeur connue dans le pire des cas au lieu d'attendre indéfiniment. stETH et wstETH ne sont pas affectés, et le protocole de staking Lido principal n'est pas impliqué dans l'dent.
Notre source a ensuite avancé une théorie plus sombre, affirmant que les systèmes auraient pu être « compromis depuis longtemps » ou qu'il s'agissait d'un « coup monté », et a laissé entendre que des acteurs nord-coréens étaient les suspects, mais cela restait bien sûr de la spéculation.
Auparavant, Cryptopolitan avait rapporté que Layer Zero avait fait une déclaration publique selon laquelle :
« Les premiers indicateurs suggèrent une attribution à un acteur étatique très sophistiqué, probablement le groupe Lazarus de la RPDC, plus précisément TraderTraitor. Cetdent a été isolé à la configuration rsETH de KelpDAO, conséquence directe de leur configuration à DVN unique. »
Les négociations L2 poussent Kelp, Aaveet Lido vers un même objectif
Plusieurs acteurs semblent désormais vouloir que ce chaos persiste sur L2. Notre source a indiqué que si les pertes étaient localisées à ce niveau, Earn n'en subirait « aucun impact », hormis l'accumulation quotidienne de taux négatifs. Un autre message l'exprimait clairement : « Donc, Lido, aave, tout le monde veut que L2 soit localisé. »
C’est pourquoi certaines discussions privées ressemblent désormais à une lutte pour savoir qui encaissera les coups et à quelle vitesse. On nous a dit que si Kelp « détruit Aave», la plateforme pourrait « fermer immédiatement », et cela a été avancé comme l’une des raisons pour lesquelles une approche de niveau 2 pourrait être envisagée.
Selon cette source, Kelp envisageait probablement des poursuites judiciaires. Interrogé sur la possibilité d'un procès contre LayerZero, Kelp a répondu que LayerZero était en tort concernant cette conception, mais qu'une procédure judiciaire prendrait probablement des mois, voire une année. Un autre message indiquait que Kelp n'avait pas de solution « idéale » car « chacune d'entre elles est défavorable »
Un fonds de financement participatif était en cours de constitution et pourrait permettre de gagner du temps. D'autres se demandaient pourquoi quiconque les financerait maintenant, tant que la somme requise n'était pas atteinte. Des notes distinctes indiquaient Aave Kelp tentaient également de lever des fonds, et qu'il régnait un silence quasi général sur les réseaux sociaux. En résumé, la situation est dans l'impasse.
