Le financement des cryptomonnaies a dépassé 9,3 milliards de dollars en 2024, stimulé par des fusions et de grands tours de table privés
- Les transactions crypto ont atteint 9,33 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois et pourraient grimper jusqu'à 18 milliards de dollars en 2025, bien qu'elles restent encore sous les niveaux records de 2022.
- Des accords d'envergure avec des acteurs externes ont fait grimper le total final, Stripe ayant ajouté 1,1 milliard de dollars grâce à son acquisition de Bridge.
- Les mineurs et les entreprises de centres de données ont intégré leurs levées de fonds en actions au total, dans une année marquée par des allocations de liquidités plus sélectives.
Après des tours de table record en décembre, les projets cryptos ont clôturé une année de financement réussie. L’année 2024 a globalement répété les performances de 2023, mais avec un changement dans le type de transactions et les cibles de financement.
Le financement des cryptomonnaies pour l’ensemble de l’année 2024 a atteint 9,33 milliards de dollars, avec une croissance minimale par rapport à 2023. Cependant, le profil et la taille des transactions ont évolué, les fonds de capital-risque mélangeant des tours de table semence de début de stade avec des financements avancés, non divulgués et privés. Alors que les fonds de rang 1 ont sécurisé des financements à grande échelle, Animoca Brands a été le leader en nombre de transactions finalisées. Après une année active, Animoca Brands a finalisé 106 tours de table en tant que participant, devenant le VC principal dans 20 tours.
Au cours de la dernière année, un total de 1,535 projets ont été divulgués, soit une augmentation de 26,1 % par rapport à l’année précédente. Les résultats finaux de l’année peuvent légèrement changer, car tous les tours de table ne sont pas divulgués le même mois. Le paysage du financement des cryptomonnaies a suivi la sortie globale des capitaux. Les investisseurs en capital-risque ont également été plus sélectifs dans leurs transactions, tant dans les cryptomonnaies que dans les investissements généraux.
Selon la méthodologie de RootData, le total final de l’année est relativement inférieur, bien qu’il inclue certaines des grandes fusions. D’autres méthodologies ont mesuré jusqu’à $13.6Mds en financement, calculé selon la méthodologie de Galaxy Research.
Le financement pourrait continuer à croître dans les mois à venir, avec un total attendu de 18 milliards de dollars pour l’année. Les niveaux de financement par capital-risque restent comparativement inférieurs, n’atteignant pas les niveaux de 2022, où le financement trimestriel a même dépassé 10 milliards de dollars au sommet du marché.
Le financement Web3 conserve une grande part de marché
Un mélange d’inertie et de projets légitimes a élargi la part des transactions Web3. Au cours des 12 derniers mois, un total de 276 projets Web3 généraux ont reçu un financement. La DeFi était le secteur le plus important, avec 375 projets. Seuls 88 projets centralisés ont attiré l’attention des investisseurs en capital-risque.
Sur une période annuelle, le financement par capital-risque ressemble toujours au mélange des années précédentes. À court terme, cependant, les transactions IA se sont étendues à plus de 27% du total sur une base mensuelle, stimulées par le lancement récent de plateformes pour agents IA. Pour l’ensemble de l’année, le financement IA représentait environ 9,6 % de toutes les transactions en nombre, selon les tendances et le positionnement des projets.
Les fonds de capital-risque ont continué à soutenir les infrastructures, les portefeuilles et les outils de développement, les services de données, les passerelles de paiement et d’autres cas d’utilisation plus petits. Malgré le ralentissement des prix des tokens, les fonds ont toujours sélectionné des projets L2, ainsi que de nouveaux jeux et GameFi. Le financement a globalement suivi les fluctuations du marché des cryptomonnaies, s’accélérant à la fin de l’année.
Les transactions à grande échelle ont stimulé le financement total
Le dernier trimestre de 2024 a accueilli certaines des transactions cryptos les plus significatives. L’acquisition de Bridge par Stripe était la plus grande fusion crypto, évaluée à 1,1 milliard de dollars. Cet achat était également le plus important pour Stripe, marquant son engagement envers l’utilisation des cryptomonnaies.
L’autre transaction significative d’une entreprise de fintech était l’acquisition préliminaire de Bitstamp. Robinhood a accepté d’acquérir la bourse en espèces, ce qui est en attente d’approbation réglementaire. La transaction a été comptabilisée dans le total 2024 mais sera finalisée au premier semestre 2025.
Monad Labs a reçu l’une des plus grandes transactions purement cryptos, levant 225 millions de dollars dans un tour de table dirigé par Paradigm. Monad Labs avait pour tâche de créer une autre chaîne L1 compatible EVM. Une transaction similaire a été réalisée par Avalanche, qui a levé 250 millions de dollars pour étendre sa chaîne Avalanche9000, une version améliorée et rebaptisée de son réseau.
Blockstream a réalisé un tour de table de taille similaire, levant 210 millions de dollars pour tester les technologies L2. Farcaster était juste derrière, levant 150 millions de dollars auprès des principaux fonds de capital-risque Paradigm et a16z, portant sa valorisation à 1 milliard de dollars.
D’autres transactions de l’année passée comprenaient des levées de fonds auprès d’entreprises de minage et de centres de données. Hut8 a sécurisé 150 millions de dollars, tandis que CleanSpark a atteint un accord entièrement en actions de 155 millions de dollars. Iris Farms a levé 413,4 millions de dollars par émission d’actions pour des développements futurs. Le financement des transactions cryptos exclut les levées de fonds destinées à l’achat de BTC pour les trésoreries. Les récentes transactions des mineurs ne reflétaient pas les développements au sein des projets tokenisés, mais montraient une préparation générale à soutenir le BTC comme point central du marché des cryptomonnaies.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
