После рекордных раундов финансирования в декабре криптопроекты завершили успешный год по привлечению средств. Весь 2024 год в основном повторил результаты 2023 года, но с изменением типов сделок и целевых показателей финансирования.
Объем криптофинансирования за весь 2024 год достиг 9,33 млрд долларов, показав минимальный рост по сравнению с 2023 годом. Однако изменился профиль и масштаб сделок, поскольку венчурные фонды сочетали посевные раунды на ранних стадиях с более крупными, нераскрытыми и частными инвестициями. Хотя фонды первого эшелона привлекали крупномасштабное финансирование, Animoca Brands стала лидером по количеству завершенных сделок. После активного года Animoca Brands завершила 106 раундов в качестве участника, став ведущим венчурным фондом в 20 раундах.
За прошедший год было раскрыто в общей сложности 1535 проектов , что на 26,1% больше, чем в предыдущем году. Окончательные результаты за год могут незначительно измениться, поскольку не все раунды раскрываются в одном месяце. Ситуация с финансированием криптовалют trac общий отток средств. Венчурные инвесторы также стали более избирательными в своих сделках, как в сфере криптовалют, так и в общих инвестициях.
Согласно методологии RootData, итоговая сумма за год относительно ниже, хотя она включает в себя некоторые крупные сделки по слиянию и поглощению. Другие методологии показали объем финансирования до 13,6 млрд долларов , рассчитанный по методологии Galaxy Research.
Объем финансирования может продолжить расти в ближайшие месяцы, и ожидается, что за год он составит в общей сложности 18 миллиардов долларов. Уровень венчурного финансирования по-прежнему сравнительно ниже, не достигая показателей 2022 года, когда даже квартальное финансирование превышало 10 миллиардов долларов на пике рынка.
Сочетание инерции и легитимных проектов увеличило долю сделок в сфере Web3. За последние 12 месяцев финансирование получили в общей сложности 276 проектов общего назначения в сфере Web3. Крупнейшим сектором стал DeFi с 375 проектами. Внимание венчурных инвесторов привлекли лишь 88 централизованных проектов.
В годовом исчислении структура венчурного финансирования по-прежнему напоминает структуру предыдущих лет. Однако в краткосрочной перспективе доля сделок в сфере ИИ выросла до более чем 27% от общего объема ежемесячно, чему способствовал недавний запуск платформ для ИИ-агентов. В целом за год, однако, финансирование проектов в сфере ИИ составило около 9,6% от всех сделок по количеству, в зависимости от тренда и брендинга проекта.
Венчурные фонды продолжали поддерживать инфраструктуру, кошельки и инструменты для разработчиков, сервисы обработки данных, платежные шлюзы и другие более мелкие варианты использования. Несмотря на замедление роста цен на токены, фонды по-прежнему отдавали предпочтение проектам второго уровня, а также новым играм и GameFi. В целом, финансирование следовало за колебаниями криптовалютного рынка, ускорившись к концу года.
Крупномасштабные сделки увеличили общий объем финансирования
В последнем квартале 2024 года произошли одни из самых значительных сделок в сфере криптовалют. Приобретение Bridge компанией Stripe стало крупнейшей сделкой по слиянию и поглощению в криптовалютной сфере, оцененной в 1,1 миллиарда долларов. Эта покупка также стала крупнейшей для Stripe, что подчеркивает ее приверженность использованию криптовалют.
Другой крупной сделкой финтех-компании стало предварительное соглашение о приобретении Bitstamp. Robinhood согласился приобрести биржу за cash, однако ожидается одобрение регулирующих органов. Сделка была учтена в общем объеме за 2024 год, но будет завершена к первому полугодию 2025 года.
Компания Monad Labs заключила одну из крупнейших сделок в сфере криптовалют, привлекая 225 миллионов долларов в раунде финансирования, возглавляемом Paradigm. Перед Monad Labs стояла задача создания еще одной блокчейн-сети L1, совместимой с EVM. Аналогичная сделка была заключена с Avalanche, которая привлекла 250 миллионов долларов для расширения своей блокчейн-сети Avalanche9000, улучшенной и переименованной версии своей сети.
Компания Blockstream привлекла аналогичную сумму в рамках раунда финансирования, получив 210 миллионов долларов на тестирование технологий второго уровня. Farcaster немного отстала, привлекая 150 миллионов долларов от ведущих венчурных фондов Paradigm и a16z, что повысило ее оценку до 1 миллиарда долларов.
Среди других сделок за прошедший год — привлечение средств от компаний, занимающихся майнингом и центрами обработки данных. Hut8 привлекла 150 миллионов долларов, а CleanSpark заключила сделку с оплатой акциями на сумму 155 миллионов долларов. Iris Farms привлекла 413,4 миллиона долларов путем выпуска акций для будущих разработок. Финансирование сделок с криптовалютами не включает средства, привлеченные для покупки BTC для выпуска казначейских облигаций. Недавние сделки с майнерами не отражали развитие токенизированных проектов, но показали общую готовность поддерживать BTC как центральный элемент криптовалютного рынка.
