12월에 기록적인 투자 유치 성과를 거둔 암호화폐 프로젝트들은 성공적인 한 해 투자 유치를 마무리했습니다. 2024년 전체 실적은 2023년과 대체로 유사했지만, 투자 유형과 목표에는 변화가 있었습니다.
2024년 암호화폐 투자액은 총 93억 3천만 달러에 달해 2023년 대비 소폭 증가에 그쳤습니다. 그러나 투자 유형과 규모는 변화했는데, 벤처캐피탈(VC) 펀드들이 초기 시드 투자와 더불어 후기 단계의 비공개 투자, 그리고 프라이빗 투자를 병행했기 때문입니다. 1등급 펀드들이 대규모 투자를 유치하는 가운데, 애니모카 브랜즈(Animoca Brands)는 투자 건수에서 선두를 달렸습니다. 활발한 활동을 펼친 애니모카 브랜즈는 총 106건의 투자 라운드에 참여했으며, 그중 20건에서는 주도적인 VC 역할을 수행했습니다.
지난 한 해 동안 총 1,535개의 프로젝트가 공개되었으며, 이는 전년 대비 26.1% 증가한 수치입니다. 모든 투자 라운드가 같은 달에 공개되는 것은 아니므로 최종 연간 수치는 다소 변동될 수 있습니다. 암호화폐 투자 환경은 trac 습니다. 벤처캐피탈(VC) 투자자들은 암호화폐 투자뿐 아니라 일반 투자에서도 더욱 신중한 태도를 보였습니다.
RootData의 방법론에 따르면, 최종 집계액은 대형 인수합병 거래를 일부 포함하고 있음에도 불구하고 상대적으로 낮습니다. 다른 방법론에서는 Galaxy Research의 방법론을 통해 136억 달러
향후 몇 달 동안 투자 규모는 계속 증가하여 올해 총 180억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 벤처캐피탈 투자 규모는 여전히 상대적으로 낮은 수준으로, 시장 호황기였던 2022년 분기별 투자액이 100억 달러를 넘어섰던 수준에는 미치지 못하고 있습니다.
관성과 유망한 프로젝트들이 복합적으로 작용하여 웹3 관련 투자 비중이 증가했습니다. 지난 12개월 동안 총 276개의 일반 웹3 프로젝트가 투자를 유치했으며, 그중 탈중앙화 DeFi 분야가 375개 프로젝트로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 중앙 집중식 프로젝트는 벤처캐피탈의 관심을 끈 것이 88개에 불과했습니다.
연간 벤처캐피탈(VC) 투자 비중은 여전히 이전과 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 하지만 단기적으로는 AI 에이전트 플랫폼 출시가 잇따르면서 AI 관련 투자가 27% . 연간 전체 투자 건수를 기준으로 보면 AI 관련 투자는 추세와 프로젝트 브랜드에 따라 약 9.6%를 차지했습니다.
벤처캐피탈(VC) 펀드는 인프라, 지갑 및 개발자 도구, 데이터 서비스, 결제 게이트웨이 및 기타 소규모 사용 사례에 대한 지원을 지속했습니다. 토큰 가격 상승세 둔화에도 불구하고, 펀드들은 신규 게임과 GameFi 외에도 레벨 2 프로젝트에 투자했습니다. 전반적인 투자는 암호화폐 시장의 변동을 따라갔으며, 연말에 가속화되었습니다.
대규모 거래가 총 투자액을 증가시켰다
2024년 마지막 분기에는 가장 중요한 암호화폐 관련 거래들이 여러 건 발생했습니다. 스트라이프(Stripe)의 브리지(Bridge) 인수는 11억 달러 규모로, 암호화폐 업계 최대 규모의 인수합병 사례였습니다. 이 인수는 스트라이프에게도 최대 규모였으며, 암호화폐 활용에 대한 스트라이프의 의지를 보여주는 것이었습니다.
핀테크 기업과 관련된 또 다른 중요한 거래는 비트스탬프(Bitstamp)의 예비 인수 계약이었습니다. 로빈후드(Robinhood)는 해당 거래소를 cash으로 인수하기로 합의했으며, 이는 규제 당국의 승인을 기다리고 있습니다. 이 거래는 2024년 총계에 포함되었지만, 2025년 상반기에 최종 완료될 예정입니다.
모나드 랩스(Monad Labs)는 패러다임(Paradigm)이 주도한 투자 라운드에서 2억 2,500만 달러를 유치하며 암호화폐 분야 최대 규모의 투자 유치 사례 중 하나를 기록했습니다. 모나드 랩스는 EVM(Electronic Virtual Machine)과 호환되는 또 다른 L1 체인을 구축하는 임무를 맡았습니다. 이와 유사한 사례로 Avalanche도 2억 5,000만 달러를 투자받아 기존 네트워크를 개선하고 브랜드를 새롭게 단장한 Avalanche9000 체인을 확장했습니다.
Blockstream은 비슷한 규모의 투자 유치에 성공하여 L2 기술 테스트를 위해 2억 1천만 달러를 모금했습니다. Farcaster도 그 뒤를 이어 Paradigm과 a16z와 같은 유명 벤처캐피탈로부터 1억 5천만 달러를 유치하며 기업 가치를 10억 달러로 끌어올렸습니다.
지난 한 해 동안 이루어진 다른 투자 유치 사례로는 채굴 및 데이터 센터 기업들의 자금 조달이 있습니다. Hut8은 1억 5천만 달러를 확보했고, CleanSpark는 1억 5천 5백만 달러 규모의 전액 주식 교환 방식의 투자를 유치했습니다. Iris Farms는 향후 개발을 위해 4억 1,340만 달러 규모의 주식 발행을 통해 자금을 조달했습니다. 암호화폐 관련 투자 유치 금액에는 비트코인(BTC) 매입을 위한 자금 조달은 포함되지 않습니다. 최근 채굴 기업들의 투자 유치는 토큰화된 프로젝트 내부의 개발 상황을 반영하지는 않았지만, 암호화폐 시장의 중심으로서 비트코인을 지지하려는 전반적인 움직임을 보여줍니다.
