Dopo i round di finanziamento record di dicembre, i progetti crypto hanno concluso un anno di successo. L'intero 2024 ha sostanzialmente replicato la performance del 2023, ma con un cambiamento nelle tipologie di accordi e negli obiettivi di finanziamento.
I finanziamenti in criptovalute per l'intero 2024 hanno raggiunto i 9,33 miliardi di dollari, con una crescita minima rispetto al 2023. Tuttavia, il profilo e le dimensioni delle operazioni sono cambiati, poiché i fondi di venture capital hanno alternato round di finanziamento iniziali con finanziamenti avanzati, non divulgati e privati. Mentre i fondi Tier 1 si sono assicurati finanziamenti su larga scala, Animoca Brands è stata la leader nel numero di operazioni completate. Dopo un anno di attività, Animoca Brands ha completato 106 round come partecipante, diventando il principale VC in 20 round.
Nell'ultimo anno 1.535 progetti , con un aumento del 26,1% rispetto all'anno precedente. I risultati finali dell'anno potrebbero variare leggermente, poiché non tutti i round vengono resi noti nello stesso mese. Il panorama dei finanziamenti in criptovalute trac il deflusso complessivo di finanziamenti. Anche i finanziatori di venture capital si sono dimostrati più selettivi nei loro accordi, sia nel settore delle criptovalute che negli investimenti in generale.
Sulla base della metodologia di RootData, il conteggio finale per l'anno è relativamente inferiore, sebbene includa alcune delle principali fusioni. Altre metodologie hanno quantificato fino a 13,6 miliardi di dollari di finanziamenti, calcolati attraverso la metodologia di Galaxy Research.
I finanziamenti potrebbero continuare a crescere nei prossimi mesi, con un totale previsto di 18 miliardi di dollari per l'anno. I livelli di finanziamento del VC sono ancora relativamente inferiori, non raggiungendo i livelli del 2022, quando anche i finanziamenti trimestrali superavano i 10 miliardi di dollari al picco del mercato.
Un mix di inerzia e progetti legittimi ha ampliato la quota di investimenti Web3. Negli ultimi 12 mesi, un totale di 276 progetti Web3 generali hanno ricevuto finanziamenti. DeFi è stata il settore più grande, con 375 progetti. Solo 88 progetti centralizzati hanno attirato l'attenzione dei finanziatori di venture capital.
Su base annua, i finanziamenti VC sono ancora simili a quelli degli anni precedenti. Nel breve termine, tuttavia, le operazioni di intelligenza artificiale sono aumentate a oltre il 27% del totale su base mensile, trainate dal recente lancio di piattaforme per agenti di intelligenza artificiale. Nell'intero anno, tuttavia, i finanziamenti per l'intelligenza artificiale hanno rappresentato circa il 9,6% di tutte le operazioni in termini di numero, a seconda dell'andamento e del branding del progetto.
I fondi di venture capital hanno continuato a supportare infrastrutture, wallet e strumenti per sviluppatori, servizi dati, gateway di pagamento e altri casi d'uso minori. Nonostante il rallentamento dei prezzi dei token, i fondi hanno comunque scelto progetti L2, oltre a nuovi giochi e GameFi. I finanziamenti hanno seguito le fluttuazioni del mercato delle criptovalute, accelerando verso la fine dell'anno.
Gli accordi su larga scala hanno aumentato i finanziamenti totali
L'ultimo trimestre del 2024 ha visto alcune delle più significative operazioni in ambito crypto. L'acquisizione di Bridge da parte di Stripe è stata la più grande operazione di fusione nel settore crypto, valutata 1,1 miliardi di dollari. L'acquisizione è stata anche la più importante per Stripe, a dimostrazione del suo impegno nell'utilizzo delle criptovalute.
L'altro accordo significativo da parte di una società fintech è stato l'accordo preliminare di acquisizione di Bitstamp. Robinhood ha accettato di acquisire l'exchange in cash, in attesa dell'approvazione normativa. L'accordo è stato conteggiato nel totale del 2024, ma sarà finalizzato entro la prima metà del 2025.
Monad Labs ha ottenuto uno dei più grandi accordi puramente crypto, raccogliendo 225 milioni di dollari in un round guidato da Paradigm. Monad Labs è stata incaricata di creare un'altra catena L1 compatibile con EVM. Un accordo simile è stato concluso da Avalanche, che ha raccolto 250 milioni di dollari per espandere la sua catena Avalanche9000, una versione migliorata e rinominata della sua rete.
Blockstream ha ottenuto un round di dimensioni simili, raccogliendo 210 milioni di dollari per testare le tecnologie L2. Farcaster ha seguito da vicino, raccogliendo 150 milioni di dollari dai principali fondi di venture capital Paradigm e a16z, portando la sua valutazione a 1 miliardo di dollari.
Altri accordi dell'anno scorso hanno incluso la raccolta fondi da società di mining e data center. Hut8 ha ottenuto 150 milioni di dollari, mentre CleanSpark ha raggiunto un accordo interamente azionario per 155 milioni di dollari. Iris Farms ha raccolto 413,4 milioni di dollari in emissioni azionarie per sviluppi futuri. Il finanziamento per gli accordi sulle criptovalute esclude la raccolta fondi per l'acquisto di BTC per i titoli del Tesoro. I recenti accordi con i miner non riflettevano gli sviluppi all'interno dei progetti tokenizzati, ma mostravano una generale disponibilità a supportare BTC come punto centrale del mercato delle criptovalute.
