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- Las acciones de Nvidia subieron un 13% este mes y podrían alcanzar un nuevo máximo histórico, impulsadas por latrondemanda de sus chips Blackwell AI.
- El CEO de la compañía confirmó que el chip Blackwell está en plena producción y que los pedidos están reservados para los próximos 12 meses.
- Los analistas de Wall Street esperan que los ingresos de Nvidia alcancen los 33 mil millones de dólares en el cuarto trimestre, y el 90% de ellos recomienda comprar acciones ahora.
Las acciones de Nvidia vuelven a dispararse, acercándose a un máximo histórico. Los inversores se sienten aliviados después de que Nvidia disipara los temores sobre los retrasos de productos y el crecimiento a largo plazo.
La acción ha subido un 13% en lo que va de mes y pronto podría alcanzar su primer cierre récord desde junio. Actualmente, es la segunda con mejor rendimiento del índice S&P 500 en 2024.
Este regreso se produce tras las positivas noticias del CEO Jensen Huang. Su último chip, Blackwell, finalmente está en plena producción tras algunos retrasos.
La audaz declaración de Huang de que la demanda es "increíble" disipó el nerviosismo previo del mercado, tranquilizando a los inversores. Esto incluso llevó a los analistas de Morgan Stanley a informar que los pedidos de Blackwell ya están reservados para los próximos 12 meses.
El negocio es sólido y la visibilidad se extiende a largo plazo, afirmaron. Las acciones de Nvidia han subido un 2,2 % en lo que va de hoy.
La demanda de IA impulsa el aumento de las acciones de Nvidia
Grandes empresas, incluida Microsoft, siguen adelante con sus iniciativas de inteligencia artificial, lo que refuerza el liderazgo de Nvidia en este espacio.
Se espera que Microsoft solo aumente su gasto de capital (Capex) en un asombroso 30% a alrededor de $ 58 mil millones en el año fiscal 2025. A medida que la IA continúa dominando el gasto en tecnología, Nvidia seguirá obteniendo grandes cash .
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. registró recientementetronventas de IA, lo que contribuyó aún más a su impulso. Y la enorme valoración de OpenAI, que alcanzó los 157 000 millones de dólares, echó aún más leña al fuego.
OpenAI lanzó un modelo de IA capaz de razonar, un desarrollo clave en el espacio de la IA, y Nvidia se beneficiará ya que la IA basada en razonamiento requiere un alto consumo de recursos computacionales.
Los analistas predicen que los ingresos de Nvidia se duplicarán en este año fiscal y aumentarán otro 44% el próximo año, según datos de Bloomberg.
La actividad en el mercado de opciones es otra señal de confianza. El jueves, los inversores hicieron una gran inversión, comprando opciones de compra para asegurar más de 30 millones de acciones de Nvidia a precios que oscilaron entre $150 y $189 hasta marzo.
Nvidia cerró a $134.80 el viernes, pero estostracindican que algunos esperan que las acciones suban. Estas opciones no vencerán hasta después del informe de resultados del cuarto trimestre de Nvidia, previsto para febrero.
NVDA registra un rendimiento notable
Wall Street se muestra optimista respecto a Nvidia, y las estimaciones de ganancias y beneficios se han incrementado aún más en el último trimestre. Su valoración se mantiene dentro de un rango razonable, cotizando alrededor de 37,5 veces las ganancias estimadas.
Claro que es una prima en comparación con el índice Nasdaq 100, pero está por debajo de su promedio de cinco años y muy por debajo de su máximo de junio, cuando cotizaba a 44 veces sus ganancias. No es barato, pero los inversores están convencidos de la trayectoria de crecimiento de Nvidia.
Los analistas mantienen su recomendación de "Comprar" para Nvidia. KeyBanc publicó un informe que estima que los ingresos de Nvidia, solo provenientes de Blackwell, podrían alcanzar los 7 mil millones de dólares en el cuarto trimestre.
A pesar de algunos temores sobre una posible desaceleración del gasto en IA, la industria de semiconductores sigue en auge. Las ventas de semiconductores aumentaron un 28 % en agosto en comparación con el año pasado y un 15 % en comparación con julio, según datos de WSTS, revisados por JPMorgan.
De cara al futuro, Nvidia tiene previsto presentar sus resultados el 19 de noviembre. Wall Street espera que genere 33.000 millones de dólares en ingresos, un 82% más en comparación con el año pasado.
Los datos de Bloomberg muestran que cerca del 90% de los analistas de Wall Street que cubren Nvidia han recomendado comprar. El reinado de Nvidia como líder en chips de IA parece consolidado, incluso mientras sus competidores se esfuerzan por alcanzarlo.
Un competidor que no se rinde es Advanced Micro Devices (AMD). AMD se lanzó contra Nvidia con su último chip de IA, el Instinct MI325X, anunciado el jueves pasado.
La compañía planea iniciar la producción antes de finales de 2024. Si el nuevo chip de AMD se considera una alternativa creíble a las GPU de Nvidia, podría ejercer cierta presión sobre los precios, ya que ha enjde enormes márgenes gracias a la alta demanda.
Por ahora, Nvidia domina el mercado de GPU para centros de datos con más del 90 % de participación. AMD, históricamente en segundo lugar, se esfuerza por conseguir una mayor porción de ese mercado.
La compañía afirma que el mercado de chips de inteligencia artificial podría alcanzar los 500 mil millones de dólares en 2028 y busca capturar su parte de la fiebre del oro.
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