Archivos de Figma en IPO con la SEC de EE. UU. con una valoración totalmente diluida de 16 mil millones de dólares
- Figma solicita una oferta pública inicial en EE. UU. con el objetivo de recaudar 1.000 millones de dólares, apuntando a una valoración totalmente diluida de 16.500 millones de dólares.
- La plataforma de diseño con sede en San Francisco reportó ingresos de 228 millones de dólares en el primer trimestre y reveló inversiones relacionadas con criptomonedas.
- La oferta pública sigue a una fusión de 20.000 millones de dólares con Adobe que fue cancelada y se considera una prueba clave para el mercado de ofertas públicas iniciales tecnológicas de 2025.
La empresa de software de diseño con sede en San Francisco presentó una oferta pública inicial (IPO) ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) para recaudar hasta $1.000 millones y asegurar una valoración de aproximadamente $16.500 millones en una base totalmente diluida.
De acuerdo con el Prospecto de IPO presentado el lunes, Figma y sus inversores planean ofrecer casi 40 millones de acciones con un precio entre $25 y $28 cada una. Si el precio de la acción está en la parte superior de ese rango, la empresa podría recaudar ligeramente más de $1.000 millones.
Figma reveló a principios de este mes que posee más de $69 millones en Bitcoin a través de ETFs, y reservas de USDC valoradas en $30 millones, todas compradas en marzo.
El documento de IPO indica una valoración de más de 16 mil millones de dólares
El prospecto señaló que en una base totalmente diluida, que tuvo en cuenta las opciones de acciones para empleados y las acciones restringidas, la valoración de Figma alcanzaría aproximadamente $16.500 millones. Su capitalización bursátil alcanzaría $13.600 millones basándose únicamente en las acciones en circulación
Se espera que la IPO de la empresa se precifique a finales del mes, según una fuente familiarizada con el asunto. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Co. y JPMorgan Chase liderarán la oferta. Figma planea listar sus acciones en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “FIG.”
Según el documento de IPO, Figma generó $228 millones en ingresos durante el primer trimestre de 2025 y registró un ingreso neto de $45 millones. A pesar de informar una pérdida neta de $732 millones en 2024, la empresa dijo que el déficit fue causado por un gasto único relacionado con impuestos vinculado a una oferta de compra de acciones de empleados.
La empresa de software incluyó nuevos miembros en su junta directiva, incluido Mike Krieger, cofundador de Instagram y Director de Producto en la empresa de IA Anthropic. Se unirá a la junta junto con Luis von Ahn, cofundador y CEO de la plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo.
El fundador y CEO Dylan Field sigue siendo el mayor accionista individual, poseyendo 56,6 millones de acciones de Clase B, que le otorgan el 51,1% del poder de voto de la empresa. En una carta a los inversores, Field afirmó que la IPO es imperativa para la empresa y su comunidad de usuarios.
“Es hora de que Figma rompa la tendencia de empresas increíbles permanecer privadas indefinidamente,” escribió Field, citando beneficios como la liquidez, la transparencia corporativa y la propiedad entre las razones para salir a bolsa.
Lejos de los detalles de la IPO, Figma también autorizó la emisión de “acciones comunes de blockchain” a través de tokens basados en blockchain. Sin embargo, dijo que actualmente no hay planes de emitir estas acciones aún.
Durante el segundo trimestre, la empresa añadió nuevos clientes y amplió su margen operativo entre el 4% y el 5%, en comparación con el 3% del mismo trimestre del año anterior.
Empresas tecnológicas abiertas a la cotización pública
Las instituciones tecnológicas, particularmente aquellas respaldadas por capital de riesgo, reportedly ahora están más abiertas a unirse al mercado público. Algunos inversores se sintieron desconcertados por comprar acciones bajo las tarifas y políticas proteccionistas del presidente Donald Trump, preocupados de que pudieran retrasar aún más las listados de empresas como Klarna y Stripe.
El debut público de CoreWeave en marzo ayudó a cambiar el sentimiento alrededor de las tarifas y su efecto en la economía de EE. UU. El operador de centros de datos redujo su valoración para salir a bolsa pero desde entonces ha visto su acción aumentar más del 200%, alcanzando una capitalización bursátil de casi $63 mil millones.
Otras instituciones tecnológicas disputan que las listados públicos podrían estar observando cómo evoluciona la oferta de Figma. Si tiene éxito, varias startups de alto perfil que han sido privadas durante años debido a la volatilidad del mercado y las altas tasas de interés podrían considerar ofrecer acciones en bolsas de valores públicas.
Mientras tanto, Adobe ha visto su acción caer un 18% año a la fecha, arrastrada por las preocupaciones de los inversores sobre la competencia de los modelos de inteligencia artificial generativa.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
