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- Große Unternehmen wie Microsoft, Amazon und Mastercard werden nächste Woche ihre Geschäftszahlen veröffentlichen, was für die Wall Street von entscheidender Bedeutung ist.
- Mastercard hat in 93 % der Fälle die Gewinnschätzungen übertroffen und wird voraussichtlich am Donnerstag seine Ergebnisse veröffentlichen.
- Die US-Notenbank Federal Reserve wird eine Sitzung zur Geldpolitik abhalten. Powell steht unter Druck, und die Zinssätze dürften bei 4,25 % bis 4,50 % bleiben.
Die entscheidendste Woche für die Wall Street in diesem Sommer beginnt am Montag. Eine Flut von Quartalszahlen der großen Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Finanzen und Kryptowährungen wird veröffentlicht, genau zu dem Zeitpunkt, an dem die US-Notenbank Federal Reserve ihre letzte Sitzung vor September abhält.
Laut CNBC könnte dieses enge Zeitfenster, geprägt von neuen Daten, politischen Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheit, Risse in der jüngsten Marktrallye offenbaren. Der S&P 500 erreichte gerade sein zwölftes Allzeithoch des Jahres und schloss erstmals über 6.300 Punkten, doch Händler beobachten die kommende Woche genau, um Anzeichen für ein Nachlassen der Dynamik zu erkennen.
Mastercard und Kryptofirmen führen die Liste der Unternehmen mit wichtigen Geschäftsberichten an
Von allen Unternehmen, die ihre Zahlen veröffentlichen, weist Mastercard eine dertronErfolgsbilanzen auf. Das Unternehmen wird seine Zahlen am Donnerstag veröffentlichen. In der Vergangenheit hat Mastercard die Gewinnschätzungen je Aktie in 93 % der Fälle übertroffen und verzeichnet nach der Veröffentlichung der Ergebnisse einen durchschnittlichen Kursanstieg von 1,7 %.
Nate Svensson, Analyst bei der Deutschen Bank, festgelegt ein Kursziel von 650 US-Dollar für Mastercardtronkaufen“ oder „Kaufen“.
Mastercard ist jedoch nicht allein. Die Bespoke Investment Group hat Unternehmen identifiziert, die in 80 % der Fälle die Gewinnerwartungen übertroffen haben und nach Veröffentlichung ihrer Ergebnisse tendenziell um mindestens 1 % steigen. CNBC berichtete, dass mehrere der Unternehmen, die nächste Woche ihre Ergebnisse veröffentlichen, in diese Gruppe fallen. Namen wie Microsoft, Spotify und Lam Research haben in der Vergangenheit immer wieder für positive Überraschungen gesorgt.
Im Kryptobereich richten sich alle Augen auf Coinbase, Marathon und Riot, die ebenfalls ihre Quartalszahlen veröffentlichen werden. Diese Unternehmen stehen im Mittelpunkt des Interesses von Privatanlegern und könnten am Tag der Veröffentlichung ihrer Zahlen starke Kursbewegungen auslösen. Ob ihre Ergebnisse die jüngsten Kursbewegungen bestätigen oder Korrekturen auslösen, wird die allgemeine Volatilität beeinflussen.
Trotz politischer Schlagzeilen und verhaltener Konjunktursorgen hielt sich die Marktrallye im Juli stand. Die „Magnificent Seven“, die Gruppe der führenden Technologieaktien, verzeichneten Anfang dieser Woche ihren längsten Kursanstieg seit 2023.
Doch erste Anzeichen von Marktermüdung mehren sich. Die Aktie von Opendoor Technologies, einem Online-Immobilienunternehmen, die vom Hedgefonds-Manager Eric Jackson stark beworben wurde, schoss am Montag in die Höhe, nur um am Dienstag wieder abzustürzen. Dieses Muster nährte die Befürchtung, dass spekulative Geschäfte an Dynamik verlieren.
Die US-Notenbank tagt, während Trump seine Rhetorik zurücknimmt
Zeitgleich mit der Veröffentlichung der Unternehmensgewinne hält die US-Notenbank Federal Reserve ihre zweitägige Sitzung ab. Es ist die letzte bis September. Der Druck auf die Fed ist wie üblich extrem hoch.
Am Donnerstag besuchtendent Donald Trump und der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, gemeinsam die Baustelle des neuen Fed-Hauptsitzes in Washington. Trump, der Powell seit seiner Rückkehr ins Amt wiederholt kritisiert hatte, schien diese Woche etwas milder gestimmt zu sein und sagte, Powell werde ohnehin „bald ausscheiden“
Dennoch wird erwartet, dass Powell am Mittwoch direkten Fragen von Journalisten begegnen wird, insbesondere dazu, ob die Zentralbank angesichts zunehmender politischer Einflüsse weiterhindentagieren kann. Es wird allgemein erwartet, dass die Fed ihren Leitzins unverändert zwischen 4,25 % und 4,50 % belässt, basierend auf Daten der CME-Futures. Tonfall und Wortwahl werden jedoch genau beobachtet werden, insbesondere angesichts der wachsenden Besorgnis über eine restriktivere Fiskalpolitik und externen Einfluss.
Jonathan Krinsky, Chef-Markttechniker bei BTIG, wies darauf hin, dass der Nasdaq-100 seit 60 Handelstagen in Folge nicht unter seinem 20-Tage-Durchschnitt geschlossen hat – eine Serie, die es zuletzt 1999, kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase, gegeben hat. Er sagte: „Die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir möglicherweise mit Turbulenzen rechnen müssen, auch wenn diese wahrscheinlich keinen bedeutenden Höchststand markieren werden.“
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