Следующая неделя публикации финансовых результатов Уолл-стрит — самая важная

Самая важная неделя для Уолл-стрит этим летом начинается в понедельник. В этот день ожидается поток отчетов о прибыли за второй квартал от ведущих игроков в сфере технологий, финансов и криптовалют, а также последнее заседание Федеральной резервной системы перед сентябрем.

По данным CNBC, этот узкий временной промежуток, насыщенный новыми данными, политической напряженностью и экономической неопределенностью, может выявить слабые места в недавнем ралли рынка. Индекс S&P 500 только что достиг своего 12-го исторического максимума в этом году и впервые в истории закрылся выше отметки 6300, но трейдеры внимательно следят за следующей неделей, ожидая любых признаков ослабления импульса.

Mastercard и криптовалютные компании возглавляют список важных аналитических отчетов

Среди всех компаний, представивших отчеты, Mastercard демонстрирует одни изtronвысоких показателей. Компания планирует опубликовать свои результаты в четверг. Исторически сложилось так, что она превосходила прогнозы по прибыли на акцию в 93% случаев и в среднем наблюдала рост стоимости акций на 1,7% после публикации результатов.

Нейт Свенссон, аналитик Deutsche Bank, установил целевую цену акций Mastercard на уровне 650 долларов, прогнозируя рост на 15% по сравнению с закрытием торгов в четверг. Акции уже выросли примерно на 7% в этом году. Из 40 аналитиков, отслеживающих акции, 30 присвоили имtronпокупать» или «рекомендует покупать».

Но Mastercard не одинока. Компания Bespoke Investment Group провела отбор компаний, которые в 80% случаев превосходили прогнозы по прибыли и, как правило, прибавляют 1% или более после публикации результатов. CNBC сообщила, что несколько компаний, которые отчитаются на следующей неделе, попали в эту группу. Такие имена, как Microsoft, Spotify и Lam Research, исторически демонстрировали неожиданные результаты.

В криптомире все внимание приковано к Coinbase, Marathon и Riot, которые также должны опубликовать свои отчеты. Эти компании находятся в центре внимания розничных инвесторов и могут резко изменить курс в день публикации отчетности. Оправдают ли их показатели недавние колебания или спровоцируют коррекцию, что повлияет на общую волатильность.

Рыночный рост оставался устойчивым на протяжении июля, несмотря на политические заголовки и опасения по поводу ослабления экономики. «Великолепная семерка», группа ведущих технологических компаний, на этой неделе продемонстрировала самый продолжительный рост с 2023 года.

Однако появляются признаки усталости. Акции компании Opendoor Technologies, занимающейся онлайн-торговлей недвижимостью и активно рекламируемой управляющим хедж-фондом Эриком Джексоном, взлетели в понедельник, а затем упали во вторник. Эта тенденция вызвала опасения по поводу ослабления спекулятивных сделок.

Заседание Федеральной резервной системы проходит на фоне риторики Трампа

Одновременно с публикацией финансовых результатов компаний Федеральная резервная система проведет свое двухдневное заседание по вопросам денежно-кредитной политики. Это последнее заседание до сентября. Давление на ФРС, как обычно, чрезвычайно высокое.

В четвергdent Дональд Трамп и председатель Джером Пауэлл вместе посетили строительную площадку нового здания Федеральной резервной системы в Вашингтоне. Трамп, который неоднократно критиковал Пауэлла с момента возвращения на пост президента, на этой неделе, похоже, смягчил свою позицию, заявив, что Пауэлл «в любом случае скоро уйдет»

Тем не менее, ожидается, что в среду Пауэллу придется отвечать на прямые вопросы журналистов, особенно о том, сможет ли центральный банк продолжать действоватьdentв условиях растущего политического шума. Широко распространено мнение, что ФРС сохранит свою базовую процентную ставку без изменений, в диапазоне от 4,25% до 4,50%, согласно данным фьючерсного рынка CME. Однако тон и формулировки будут находиться под пристальным вниманием, особенно с учетом растущей обеспокоенности по поводу ужесточения фискальной политики и внешнего влияния.

Джонатан Крински, главный рыночный аналитик BTIG, отметил, что индекс Nasdaq-100 не закрывался ниже своей 20-дневной скользящей средней на протяжении 60 сессий подряд, чего не наблюдалось с 1999 года, непосредственно перед крахом пузыря доткомов. Он сказал: «Главный вывод заключается в том, что мы можем столкнуться с некоторой турбулентностью, хотя вряд ли это будет означать крупный пик»