Mehr Wert fließt in Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid und Liquid Restaking
- Die Kapitalzuflüsse in BTC wurden von Babylon Labs vorangetrieben.
- Ethereum Inhaber bevorzugten Liquid Staking und Liquid Re-Staking.
- Hyperliquid expandierte nach der Aufnahme weiterer fremdfinanzierter Möglichkeiten.
Im Zuge des anhaltenden Bullenmarktes 2024 erreichen die Kapitalzuflüsse neue Rekordwerte. Stabile Ethereum Preise (ETH) und neue Bitcoin Preisrekorde (BTC) spiegeln sich bereits im DeFiwider.
Durch Bitcoin und Ethereumwerden vermehrt Vermögenswerte gebunden, da deren Wert zum Jahresende steigt. Der Bullenmarkt führte im vergangenen Monat zu einer allgemeinen Erholung des DeFi . Gelder fließen in BTC-Staking-Protokolle und ETH-basierte DeFi.
Noch deutlicher waren die Zuflüsse im Bereich Liquid Restaking, einem der Wachstumssektoren des gesamten Jahres. Darüber hinaus hat der Aufstieg von Hyperliquid es zum größten Hub für gesperrte Werte nach BTC und ETH gemacht.
Aufgrund der Veränderung des gesamten hinterlegten Wertes beschleunigte Hyperliquid seine Mittelzuflüsse. Der in BTC und ETH hinterlegte Wert wächst infolge des Kursanstiegs, wodurch sich auch der Wert der Sicherheiten erhöht.
Die Mittelzuflüsse in diese Top-Projekte reichen von Nutzereinlagen bis hin zu DeFi und ETF-Käufen. Die Mittelzuflüsse können je nach Ökosystem variieren, der Gesamttrend bleibt jedoch positiv. Den größten Mittelabfluss verzeichnet TRON, während die aktivsten L1- und L2-Chains mit entwickelten DeFi und Web3-Anwendungen weiterhin kleinere Zuflüsse verzeichnen.
In der vergangenen Woche expandierte das BTC-Staking nach dem Cap-3- Event von Babylon Labs. Das Event endete am 16. Dezember, nachdem 1.000 Blöcke lang neues Non-Custodial-Staking möglich war. Dabei kamen weitere 59.983 BTC im Wert von 5,38 Milliarden US-Dollar hinzu. Diese Zuflüsse werden in den kommenden Wochen verbucht und spiegeln die vertikale Expansion der TVL ( des BitcoinNetzwerks wider. Der Gesamtwert der gesperrten BTC beträgt nun 6,92 Milliarden US-Dollarbei Kursen über 104.000 US-Dollar pro Coin. Der Großteil dieses Wertes ist bei Babylon Labs gebunden, das über eine Gesamtliquidität von 5,63 Milliarden US-Dollar verfügt.
Hyperliquid steigert den TVL durch neue Handelsangebote
Hyperliquid baut seine dezentrale Futures-Handelsplattform weiter aus. Die DEX führt neue Handelsoptionen ein, beginnend mit geringer Hebelwirkung.
Hyperliquid baut sein offenes Interesse kontinuierlich aus und zieht so Zuflüsse von Stablecoins an. Die Börse bietet keine Spotmärkte an, sondern ausschließlich Derivatepaare.
Hyperliquid erreichte mit einem offenen Interesse von über 4,3 Milliarden US-Dollar ein neues Allzeithoch. pic.twitter.com/8YUwBEEWEU
— Hyperliquid (@HyperliquidX) 16. Dezember 2024
Anderen Kennzahlen zufolge hat Hyperliquid 3,19 Milliarden US-Dollar und ein starkes Wachstum verzeichnet. Der Aufstieg des HYPE-Tokens und das Potenzial für Hochgeschwindigkeitshandel stärken die Position von Hyperliquid als eines der aktiv wachsenden Protokolle.
Aufgrund des Wachstums befindet sich der native HYPE-Token auf trac. HYPE wird aktuell bei 26,50 US-Dollar gehandelt und verzeichnete seit der Token-Generierung keine Kursrückgänge. Im Gegensatz zu den frühen Empfängern von Magic Eden (ME) verkaufen HYPE-Inhaber ihre Token auch nicht.
Ethereum Liquid Staking und Restaking fördern DeFi
Die andere Liquiditätsquelle und das gesperrte ETH stammen aus DeFi Anwendungen mit den erforderlichen Sicherheiten. Liquid Staking umfasst derzeit insgesamt 70,69 Milliarden US-Dollar und generiert tägliche Gebühren in Höhe von 7,68 Millionen US-Dollar. LidoDAO ist mit einem gesperrten Wert von über 39 Milliarden US-Dollar weiterhin führend.
Die andere bedeutende Zuflussquelle sind Liquid-Restaking-Protokolle, die eine zusätzliche Liquiditätsebene schaffen. Im Laufe des Jahres 2024 wuchs Liquid Restaking um mehr als 6.000 %, wobei der Gesamtwert der gesperrten Vermögenswerte auf über 17 Milliarden US-Dollar anstieg.
EtherFi ist mit über 9,37 Milliarden US-Dollar der Marktführer, gefolgt von KelpDAO. Der Sektor startete im Januar mit lediglich 284 Millionen US-Dollar. Insgesamt verwaltet der DeFi Sektor nun über 140 Milliarden US-Dollar – ein Niveau, das seit April 2022 nicht mehr erreicht wurde. DeFi ein, da Protokolle neu aufgebaut werden mussten und Liquidität in neue Anwendungen floss.
Eine der am schnellsten wachsenden Apps im Jahr 2022 war Aave (AAVE), die mittlerweile Vermögenswerte im Wert von über 22 Milliarden US-Dollar verwaltet. Die Schaffung von Stablecoins im Wert von 196,8 Milliarden US-Dollar erhöht zudem die verfügbare Liquidität für Pools, Staking und Kreditvergabe.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva ist Expertin für DeFi, Wirtschaft und Finanznachrichten. Nach einem vierjährigen Bachelor-Studium in Betriebswirtschaft, Journalismus und Massenkommunikation absolvierte sie ein Masterstudium in Philosophie an der Universität Sofia. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina als freie Autorin für Cryptopolitantätig.
