Mais valor flui para Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid e para a renegociação de liquidez

Com a extensão do mercado de alta de 2024, os fluxos de fundos estão atingindo novos recordes. A estabilidade dos preços Ethereum (ETH) e os novos recordes de preço Bitcoin (BTC) já se refletem no DeFi.

Mais valor está sendo bloqueado por meio Bitcoin e Ethereum, à medida que seus valores crescem no final do ano. O efeito do mercado em alta levou a uma recuperação geral do DeFi no último mês. Os fundos estão fluindo para protocolos de staking de BTC e DeFibaseados em ETH.

Os fluxos de entrada foram ainda mais notáveis ​​na renegociação de liquidez, um dos setores de crescimento durante todo o ano. Além disso, a ascensão da Hyperliquid a transformou no maior hub de valor bloqueado depois do BTC e do ETH.

Com base na variação do valor total bloqueado, a Hyperliquid acelerou seus fluxos de entrada. O valor bloqueado em BTC e ETH está crescendo como resultado da alta dos preços, ao mesmo tempo que aumenta o valor das garantias. 

Os fluxos de capital para esses projetos de destaque variam de depósitos de usuários a compras em DeFi e ETFs. Os fluxos de capital podem variar entre os diferentes ecossistemas, mas a tendência geral permanece positiva. A maior saída de capital vem da TRON, enquanto fluxos de entrada menores continuam para as blockchains L1 e L2 mais ativas, com aplicativos DeFi e Web3 já consolidados.

Na última semana, o staking de BTC expandiu-se após o Cap-3 da Babylon Labs. O evento termina em 16 de dezembro, após atrair novos participantes para staking não custodial por 1.000 blocos. O evento atraiu 59.983 BTC adicionais, avaliados em US$ 5,38 bilhões. Esses fluxos serão contabilizados nas próximas semanas, refletindo a expansão vertical do TVL ( da Bitcoin. O valor total de BTC bloqueado agora é de US$ 6,92 bilhões, com preços acima de US$ 104.000 por moeda. A maior parte desse valor está bloqueada na Babylon Labs, que possui US$ 5,63 bilhões em liquidez total. 

A Hyperliquid aumenta o TVL com novas ofertas de negociação

A Hyperliquid está em processo de expansão de sua plataforma de negociação de futuros descentralizada. A DEX está adicionando novas opções de negociação, começando com baixa alavancagem.

A Hyperliquid também está constantemente expandindo seu interesse em aberto, atraindo fluxos de stablecoins. A exchange não opera no mercado spot, oferecendo apenas pares de derivativos.

A Hyperliquid atingiu um novo recorde histórico em posições em aberto, ultrapassando US$ 4,3 bilhões. pic.twitter.com/8YUwBEEWEU

— Hyperliquid (@HyperliquidX) 16 de dezembro de 2024

Segundo outras métricas, a Hyperliquid acumulou US$ 3,19 bilhões ativos bloqueados, com crescimento vertical desde seu lançamento em dezembro. A ascensão do token HYPE e o potencial para negociações de alta frequência estão impulsionando a posição da Hyperliquid como um dos protocolos de crescimento mais ativo.

Como resultado do crescimento, o token nativo HYPE tem apresentado uma tracde expansão. O HYPE está sendo negociado a US$ 26,50, sem quedas desde o evento de geração do token. Os detentores de HYPE também não estão vendendo, ao contrário dos primeiros beneficiários do Magic Eden (ME).

O staking e o re-staking líquidos Ethereum impulsionam DeFi

A outra fonte de liquidez e ETH bloqueado são DeFi com as garantias necessárias. O staking líquido agora totaliza US$ 70,69 bilhões, gerando US$ 7,68 milhões em taxas diárias. O LidoDAO continua líder, com mais de US$ 39 bilhões em valor bloqueado.

A outra grande fonte de entrada de capital são os protocolos de renegociação de ativos líquidos, que criam mais uma camada de liquidez. Ao longo de 2024, a renegociação de ativos líquidos expandiu-se em mais de 6.000%, com o valor total bloqueado ultrapassando os 17 mil milhões de dólares.

A EtherFi lidera o mercado, com mais de US$ 9,37 bilhões em ativos bloqueados, seguida pela KelpDAO. O setor começou com apenas US$ 284 milhões em janeiro. No geral, o DeFi agora detém mais de US$ 140 bilhões em ativos bloqueados, um nível não visto desde abril de 2022. DeFi despencou desde 2022, enquanto os protocolos precisavam ser reconstruídos e a liquidez migrava para novos aplicativos.

Um dos aplicativos que mais cresceram em 2022 foi Aave (AAVE), que agora detém mais de US$ 22 bilhões em diversos ativos. A criação de US$ 196,8 bilhões em stablecoins também está aumentando a liquidez disponível para pools, staking e empréstimos.