Più valore fluisce in Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid e liquid restaking

Con l'estensione del mercato rialzista del 2024, gli afflussi di fondi stanno raggiungendo nuovi record. I prezzi stabili Ethereum (ETH) e i nuovi record di prezzo Bitcoin (BTC) si riflettono già nella DeFi.

Un valore maggiore viene bloccato su Bitcoin ed Ethereum, poiché il loro valore cresce a fine anno. L'effetto del mercato rialzista ha portato a una ripresa complessiva della DeFi nell'ultimo mese. I fondi stanno confluendo nei protocolli di staking di BTC e DeFibasata su ETH.

Gli afflussi sono stati ancora più evidenti nel settore del restaking di liquidi, uno dei settori in crescita dell'intero anno. Inoltre, l'ascesa di Hyperliquid l'ha trasformata nel principale hub per il valore bloccato dopo BTC ed ETH.

Sulla base della variazione del valore totale bloccato, Hyperliquid ha accelerato i suoi afflussi. Il valore bloccato in BTC ed ETH sta crescendo a seguito del rialzo dei prezzi, aumentando anche il valore delle garanzie. 

Gli afflussi di fondi in questi progetti principali spaziano dai depositi degli utenti all'acquisto DeFi ed ETF. Gli afflussi di fondi possono variare a seconda degli ecosistemi, ma il trend generale rimane positivo. Il maggiore deflusso di fondi proviene da TRON, mentre afflussi minori continuano per le catene L1 e L2 più attive con app DeFi e Web3 sviluppate.

Nell'ultima settimana, lo staking di BTC si è espanso in seguito Cap-3 di Babylon Labs. L'evento si concluderà il 16 dicembre, dopo aver attratto nuovi blocchi di staking non custodial per 1.000 blocchi. L'evento ha attratto ulteriori 59.983 BTC, per un valore di 5,38 miliardi di dollari. Questi afflussi saranno conteggiati nelle prossime settimane, riflettendo l'espansione verticale del TVL ( della Bitcoin. Il valore totale dei BTC bloccati è ora di 6,92 miliardi di dollari, a prezzi superiori a 104.000 dollari per moneta. La maggior parte del valore è bloccata presso Babylon Labs, che detiene una liquidità totale di 5,63 miliardi di dollari. 

Hyperliquid aumenta il TVL con nuove offerte di trading

Hyperliquid sta ampliando la sua piattaforma decentralizzata di trading di futures. Il DEX sta aggiungendo nuove opzioni di trading, a partire da una leva finanziaria bassa.

Hyperliquid sta inoltre espandendo costantemente il suo open interest, attirando afflussi di stablecoin. L'exchange non gestisce mercati spot e offre solo coppie di derivati.

Hyperliquid ha raggiunto un nuovo massimo storico di open interest, superiore a 4,3 miliardi di dollari. pic.twitter.com/8YUwBEEWEU

— Hyperliquid (@HyperliquidX) 16 dicembre 2024

Secondo altri parametri, Hyperliquid ha registrato un fatturato di 3,19 miliardi di dollari , con una crescita verticale dal suo lancio a dicembre. L'ascesa del token HYPE e il potenziale di trading ad alta velocità stanno rafforzando la posizione di Hyperliquid come uno dei protocolli in forte crescita.

Grazie alla crescita, il token nativo HYPE ha intrapreso un tracdi espansione. HYPE è scambiato a 26,50 $, senza ribassi dall'evento di generazione del token. Anche i possessori di HYPE non stanno vendendo, a differenza dei primi beneficiari di Magic Eden (ME).

Lo staking e il restaking liquidi Ethereum danno impulso DeFi

L'altra fonte di liquidità e di ETH bloccato sono DeFi con le relative garanzie. Lo staking di Liquid ora genera un totale di 70,69 miliardi di dollari, generando 7,68 milioni di dollari in commissioni giornaliere. LidoDAO è ancora leader con oltre 39 miliardi di dollari di valore bloccato.

L'altra grande fonte di afflussi sono i protocolli di liquid restaking, che creano un ulteriore livello di liquidità. Nel corso del 2024, il liquid restaking è aumentato di oltre il 6.000%, con un valore totale bloccato superiore a 17 miliardi di dollari.

EtherFi è leader, con oltre 9,37 miliardi di dollari, seguito da KelpDAO. Il settore ha iniziato con soli 284 milioni di dollari a gennaio. Complessivamente, il DeFi ora detiene oltre 140 miliardi di dollari, un livello che non si vedeva da aprile 2022. DeFi è crollato dal 2022, mentre i protocolli hanno dovuto ricostruirsi e la liquidità è confluita verso nuove app.

Una delle app in crescita nel 2022 è stata Aave (AAVE), che ora detiene oltre 22 miliardi di dollari in vari asset. La creazione di stablecoin per un valore di 196,8 miliardi di dollari sta inoltre contribuendo alla liquidità disponibile per pool, staking e prestiti.