Plus de valeur s'écoule vers Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid et le restaking liquide
- Les entrées dans le BTC ont été portées par Babylon Labs.
- Les détenteurs d'Ethereum ont privilégié le staking liquide et le restaking liquide.
- Hyperliquid a connu une expansion après l'ajout de nouvelles opportunités de levier.
Alors que le marché haussier de 2024 s'étend, les entrées de fonds atteignent de nouveaux records. Les prix stables de l'Ethereum (ETH) et les nouveaux records de prix du Bitcoin (BTC) se reflètent déjà dans la DeFi.
Plus de valeur est verrouillée via Bitcoin et Ethereum, alors que leur valeur augmente à la fin de l'année. L'effet du marché haussier a conduit à une reprise globale de la DeFi au cours du mois dernier. Les fonds s'écoulent vers les protocoles de staking BTC et la DeFi basée sur ETH.
Les entrées étaient encore plus visibles dans le restaking liquide, l'un des secteurs en croissance pour toute l'année. De plus, la montée en puissance d'Hyperliquid en a fait le plus grand hub pour la valeur verrouillée après BTC et ETH.
Sur la base du changement de la valeur totale verrouillée (TVL), Hyperliquid a accéléré ses entrées. La valeur verrouillée dans BTC et ETH augmente en raison du rallye des prix, augmentant également la valeur des collatéraux.
Les entrées de fonds dans ces projets phares vont des dépôts d'utilisateurs à l'achat de DeFi et d'ETF. Les entrées de fonds peuvent varier selon les différents écosystèmes, mais la tendance globale reste positive. La plus grande sortie de fonds provient de TRON, tandis que de petites entrées continuent pour les chaînes L1 et L2 les plus actives avec des applications DeFi et Web3 développées.
Au cours de la semaine dernière, le staking BTC s'est développé après le Cap-3 événement de Babylon Labs. L'événement se termine le 16 décembre, après avoir attiré un nouveau staking non custodial pour 1 000 blocs. L'événement a attiré 59 983 BTC supplémentaires, d'une valeur de 5,38 Mds $. Ces entrées seront comptabilisées dans les semaines à venir, reflétant l'expansion verticale de TVL pour le réseau Bitcoin. La valeur totale du BTC verrouillé est maintenant $6.92Mds, à des prix supérieurs à 104 000 $ par pièce. La majeure partie de la valeur est verrouillée avec Babylon Labs, qui détient 5,63 Mds $ de liquidité totale.
Hyperliquid fait croître sa TVL avec de nouvelles offres de trading
Hyperliquid est en train de développer sa plateforme de trading de futurs décentralisée. Le DEX ajoute de nouvelles options de trading, en commençant par un effet de levier faible.
Hyperliquid fait également constamment croître son open interest, attirant des entrées de stablecoins. L'échange ne propose pas de marchés au comptant et offre uniquement des paires de produits dérivés.
Hyperliquid a atteint un nouveau record historique de open interest de >4,3 Mds $. pic.twitter.com/8YUwBEEWEU
— Hyperliquid (@HyperliquidX) décembre 16, 2024
Selon d'autres métriques, Hyperliquid verrouille $3.19Mds avec une croissance verticale depuis son lancement en décembre. La montée du token HYPE et le potentiel de trading à haute vitesse renforcent la position d'Hyperliquid en tant que protocole en croissance active.
En raison de cette croissance, le token natif HYPE est sur une trajectoire d'expansion. HYPE est négocié à 26,50 $, sans baisse depuis l'événement de génération de token (TGE). Les détenteurs de HYPE ne vendent pas non plus, contrairement aux premiers bénéficiaires de Magic Eden (ME).
Le staking liquide et le restaking sur Ethereum stimulent la DeFi
L'autre source de liquidité et d'ETH verrouillé sont les applications DeFi avec les collatéraux requis. Le staking liquide détient désormais un total de 70,69 Mds $, produisant 7,68 M$ de frais quotidiens. LidoDAO reste le leader avec plus de $39B de valeur verrouillée.
L'autre grande source d'entrées provient des protocoles de restaking liquide, qui créent une autre couche de liquidité. Au cours de l'année 2024, le restaking liquide a connu une expansion de plus de 6 000 %, avec une valeur totale verrouillée dépassant les 17 Mds $.
EtherFi est le leader, détenant plus de 9,37 Mds $, suivi par KelpDAO. Le secteur a commencé avec seulement 284 M$ en janvier. Globalement, le DeFi secteur verrouille désormais plus de 140 Mds $, un niveau non atteint depuis avril 2022. La valeur de la DeFi a chuté depuis 2022, tandis que les protocoles devaient se reconstruire et que la liquidité s'écoulait vers de nouvelles applications.
L'une des applications en croissance dans 2022 était Aave (AAVE), qui détient désormais plus de 22 Mds $ d'actifs variés. La création de stablecoins d'une valeur de 196,8 Mds $ ajoute également à la liquidité disponible pour les pools, le staking et le prêt.
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
