Вложения средств в Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid и ликвидный стейкинг увеличиваются

По мере продолжения бычьего рынка 2024 года приток средств достигает новых рекордных значений. Стабильные цены Ethereum (ETH) и новые рекорды цен Bitcoin (BTC) уже нашли отражение в DeFi.

В Bitcoin и Ethereumблокируется всё больше средств, поскольку их стоимость растёт к концу года. Эффект бычьего рынка привёл к общему восстановлению DeFi в прошлом месяце. Средства поступают в протоколы стейкинга BTC и DeFiна основе ETH.

Приток средств был еще более заметен в сегменте стейкинга ликвидных активов, одном из самых быстрорастущих секторов за весь год. Кроме того, благодаря стремительному росту популярности Hyperliquid превратился в крупнейший центр заблокированной стоимости после BTC и ETH.

Исходя из изменения общей заблокированной стоимости, Hyperliquid ускорил приток средств. Стоимость заблокированных BTC и ETH растет в результате роста цен, а также увеличивается стоимость залогового обеспечения. 

Приток средств в эти ведущие проекты варьируется от пользовательских депозитов до покупок DeFi и ETF. Приток средств может различаться для разных экосистем, но общая тенденция остается положительной. Наибольший отток средств наблюдается из TRON, в то время как меньший приток продолжается в наиболее активных блокчейнах L1 и L2 с разработанными приложениями DeFi и Web3.

На прошлой неделе после Cap-3 от Babylon Labs значительно расширился стейкинг BTC. Событие завершится 16 декабря, после чего были привлечены новые некастодиальные стейкинги на 1000 блоков. В результате события было привлечено дополнительно 59 983 BTC на сумму 5,38 млрд долларов. Эти поступления будут учтены в ближайшие недели, отражая вертикальное расширение TVL для Bitcoin. Общая стоимость заблокированных BTC теперь составляет 6,92 млрд долларов, при ценах выше 104 000 долларов за монету. Большая часть стоимости заблокирована у Babylon Labs, которая управляет общей ликвидностью в размере 5,63 млрд долларов. 

Hyperliquid увеличивает TVL за счет новых торговых предложений

Hyperliquid находится в процессе развития своей децентрализованной платформы для торговли фьючерсами. Децентрализованная биржа (DEX) добавляет новые торговые опции, начиная с низкого кредитного плеча.

Hyperliquid также постоянно расширяет свой открытый интерес, привлекая приток стейблкоинов. Биржа не осуществляет спотовые операции и предлагает только пары с деривативами.

Компания Hyperliquid достигла нового исторического максимума по открытому интересу, превысив 4,3 млрд долларов. pic.twitter.com/8YUwBEEWEU

— Hyperliquid (@HyperliquidX) 16 декабря 2024 г.

Согласно другим показателям, с момента запуска в декабре Hyperliquid привлек 3,19 млрд долларов США и демонстрирует вертикальный рост. Рост популярности токена HYPE и потенциал высокоскоростной торговли укрепляют позиции Hyperliquid как одного из наиболее активно развивающихся протоколов.

В результате роста собственный токен HYPE находится на tracрасширения. HYPE торгуется по цене 26,50 долларов США, и с момента генерации токенов не было никаких просадок. В отличие от первых получателей Magic Eden (ME), держатели HYPE также не продают свои токены.

Ликвидный стейкинг и рестейкинг Ethereum способствуют развитию DeFi

Другим источником ликвидности и заблокированных ETH являются DeFi -приложения с необходимым обеспечением. В настоящее время объем ликвидного стейкинга составляет 70,69 млрд долларов, что приносит 7,68 млн долларов ежедневных комиссий. LidoDAO по-прежнему лидирует с объемом заблокированных средств более 39 млрд долларов.

Другой крупный источник притока средств — это протоколы ликвидного рестейкинга, которые создают дополнительный уровень ликвидности. В течение 2024 года объем ликвидного рестейкинга вырос более чем на 6000%, а общая заблокированная стоимость превысила 17 миллиардов долларов.

Лидером является EtherFi, владеющий активами на сумму более 9,37 млрд долларов, за ним следует KelpDAO. В январе этот сектор начинался всего с 284 млн долларов. В целом, DeFi заблокировано более 140 млрд долларов, что является уровнем, невиданным с апреля 2022 года. DeFi резко упала с 2022 года, в то время как протоколам пришлось перестраиваться, а ликвидность перетекала в новые приложения.

Одним из быстрорастущих приложений в 2022 году стало Aave (AAVE), активы которого сейчас превышают 22 миллиарда долларов. Создание стейблкоинов на сумму 196,8 миллиарда долларов также увеличивает доступную ликвидность для пулов, стейкинга и кредитования.