Walfischaktivitäten bei Aave (AAVE) erreichen Zweijahreshoch, während das Kreditwesen expandiert
- Aave hat seine Aktivität wieder auf das Niveau vor dem Bärenmarkt von 2022 gesteigert.
- AAVE-Token werden mit einem einjährigen Höchststand über $237 gehandelt.
- Aave hat begonnen, seine Reserven an Ethenas USDe als Sicherungsasset zu erweitern.
Aave (AAVE) hat seine Position in den Top 40 der Krypto-Assets gefestigt. Die Expansion von Ethereum (ETH) führte zu einer Erholung im Kreditgeschäft. Aave zieht erneut Wale auf Niveaus an, die seit 2022 nicht mehr gesehen wurden.
Die Aave-Aktivität nimmt mit dem Bullenmarkt dieses Jahres zu. Wie bei anderen Assets und Protokollen profitierte Aave von den Zuflüssen von Stablecoins und dem Anstieg der ETH-Marktpreise.
Der jüngste Aufwärtstrend im Kryptomarkt hat auch Aave dabei geholfen, seinen gebundenen Wert (Value Locked) auf Niveaus zurückzubringen, die seit dem Bullenmarkt 2021 nicht mehr gesehen wurden. Aave bindet nun mehr als $20 Mrd. in Liquidität und hat sich nach monatelangem Wiederaufbau zum größten Lending-Protokoll entwickelt. Aave gilt zudem als eines der am stärksten unterbewerteten Protokolle, mit einer Marktkapitalisierung von 3,53 Mrd. $, was nur ein Bruchteil des Werts ist, der in seinen Lending-Vaults gebunden ist.
Im Laufe des Jahres 2024 ersetzte Aave erfolgreich die Abwicklung von Maker und wurde zu einer der wichtigsten Ertragsquellen. Sogar Donald Trumps Protokoll, World Liberty Financial, plante, eine Instanz von Aave für seinen eigenen Anteil an der Liquidität aufzubauen.
Aave hatte in dieser Phase des Bullenmarktes einen langsamen Start, da das Protokoll vorsichtig bezüglich Ansteckungsgefahren war und seine Sicherungsassets sorgfältig prüfte. Die echte Expansion von Aave begann im Oktober, mit nachhaltig hohen Kreditvolumina und einem Wachstum der Sicherheiten. USDC war das am häufigsten geliehene Asset, aufgrund seiner vielfältigen Anwendungen bei Erträgen oder im Handel.
AAVE stieß in die Top 40 Tokens
AAVE stieß nach einem Wachstum von 40 % in der vergangenen Woche in die Top 40 vor. Das Asset folgte eng dem Trend bei Altcoins, die seit Monaten Akkumulationsphasen durchliefen. AAVE wurde zu 235,60 $ gehandelt, nahe seinem Niveau von 2022 vor dem Bärenmarkt.
Der Token handelte nahe seinem Jahreshoch, mit den höchsten Volumina im Jahresverlauf. Das offene Interesse an AAVE stieg auf ein Dreijahreshoch über $171M, wobei 70 % der Positionen Long-Positionen waren. Das offene Interesse ist im Vergleich selbst zu Meme-Tokens deutlich geringer. AAVE kehrt nach 900 Tagen der Akkumulation zurück und hat kurzfristige Händler noch nicht angezogen.
Der Handel mit AAVE ist auf verschiedene Börsen verteilt, wodurch konzentrierte Pumpen auf Binance vermieden wurden. Dies führte zu einem graduelleren Wachstum des Tokens bis jetzt, als der offizielle Altcoin-Markt angekündigt wurde.
Ab 2025 wird Aave beginnen, seine Ökosystem-Reserven freizugeben. Derzeit sind mehr als 81 % der AAVE-Token freigegeben und haben die Jahre des Verkaufs überwunden. Die Freigaben 2025 werden schrittweise erfolgen und fließen in Ökosystem-Anreize.
Von diesem Niveau aus wird erwartet, dass AAVE das 400-$-Niveau testet, sich dann über seine Spitzenwerte von über 629 $ bewegt. In einem erweiterten Bullenzyklus wird erwartet, dass AAVE die früheren Bewertungen von MKR mit vierstelligen Preisen im optimistischsten Szenario rivalisieren wird.
Aave wächst die Stablecoin-Liquidität
Eines der wichtigsten Merkmale von Aave ist die Partnerschaft mit anderen DeFi-Protokollen. Aave integriert schrittweise weitere Assets, eines davon ist Ethenas USDe.
Der synthetische Stablecoin gilt als risikoreicher, wurde aber in Aave-Vaults freigegeben. Innerhalb von zwei Monaten stieg Aave von einem experimentellen Volumen von 2 Mio. USDe auf 620 Mio. USDe. USDe kann als Sicherheit verwendet werden und setzt insgesamt $578M Liquidität in anderen Assets frei, mit einer Marge für Überabsicherung.
AAVE reduzierte das Angebot von GHO, seinem nativen Stablecoin, wieder unter die Grenzwertspanne von 175 Mio. Das aktuelle Angebot an GHO liegt bei 169 Mio. Token, was einen Buyback und die Vernichtung von AAVE-Token vorerst verzögert.
Das Liquiditätsprofil von Aave verschiebt sich ebenfalls. Der Anteil der Arbitrum-Kredite ist auf 20 % aller Volumina gestiegen, mit zunehmendem Einfluss von Avalanche und Optimism. Ethereum und Base bleiben die größten Plattformen für Aave.
Was Walfisch-Transaktionen betrifft, kehrt Aave auch zu Niveaus zurück, die seit 2022 nicht mehr gesehen wurden. AAVE verzeichnete insgesamt 587 Walfisch-Transaktionen basierend auf Santiment-Daten. Diese monatlichen Werte sind die höchsten seit März 2022, bevor Aave seine Liquidität als Reaktion auf den schrumpfenden Kryptomarkt kürzte.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
