- Aave는 2022년 약세장 이전 수준으로 활동을 회복했습니다.
- AAVE 토큰은 237 이상에서 1 년 만에 최고치를 기록하며 거래되고 있습니다.
- Aave는 담보 자산으로 Ethena의 USDe 보유량을 확대하기 시작했습니다.
Aave(AAVE)는 암호화폐 자산 상위 40위 안에 자리매김했습니다. 이더리움(ETH)의 확장은 대출 시장의 회복을 이끌었습니다. Aave는 2022년 이후 보지 못했던 수준에서 다시 고래들의 관심을 끌고 있습니다.
올해의 강세장 속에서 Aave의 활동이 증가하고 있습니다. 다른 자산 및 프로토콜과 마찬가지로 Aave는 스테이블코인 유입과 ETH 시장 가격 상승의 혜택을 받았습니다.
암호화폐 시장의 최근 상승세는 Aave가 2021년 강세장 이후 보지 못했던 수준으로 잠긴 가치(Locked Value)를 회복하는 데 도움이 되었습니다. Aave는 이제 $20B 이상의 유동성을 잠그며, 수개월간의 재건 끝에 가장 큰 대출 프로토콜로 부상했습니다. Aave는 또한 시가총액이 35억 3천만 달러로 대출 창고에 잠긴 가치의 일부에 불과하여 가장 저평가된 프로토콜 중 하나로 간주됩니다.
2024년 동안 Aave는 성공적으로 Maker의 해제를 대체하며 수익의 주요 원천 중 하나로 자리 잡았습니다. 심지어 도널드 트럼프의 프로토콜도 월드 리버티 파이낸셜, 자체 유동성 분배를 위해 Aave 인스턴스를 구축할 계획이었습니다.
Aave는 이 강세장 단계 동안 전염병 우려와 담보 자산 검증을 통해 신중하게 접근하며 느린 회복세를 보였습니다. Aave의 실제 확장은 10월에 시작되었으며, 더 지속 가능한 높은 대출량과 담보의 성장이 이루어졌습니다. USDC , 수익 창출 또는 거래에서의 다중 응용 프로그램으로 인해 가장 많이 차용된 자산이었습니다.
AAVE는 상위 40 토큰에 진입했습니다
AAVE는 지난 주 40%의 성장으로 상위 40위권에 진입했습니다. 이 자산은 수개월 동안 매집을 거쳐온 알트코인들의 추세를 밀접하게 추종했습니다. AAVE는 235.60달러에 거래되었으며, 이는 강세장 이전인 2022년 범위와 근접합니다.
이 토큰은 연중 최고가에 근접하여 거래되었으며, 연중 최고 거래량을 기록했습니다. AAVE의 미결제 약정은 $171M, 이상으로 3년 만에 최고치를 기록했으며, 롱 포지션 비중은 70%에 달했습니다. 미결제 약정은 밈 토큰과 비교해도 훨씬 작습니다. AAVE는 900일간의 매집 기간 이후 복귀 중이며 아직 단기 트레이더들의 관심을 끌지 못하고 있습니다.
AAVE의 거래는 여러 거래소에 분산되어 있어 바이낸스(Binance)에서의 집중적인 급등을 피했습니다. 이로 인해 이 토큰은 공식 알트코인 시장이 발표될 때까지 점진적으로 성장해 왔습니다.
2025년부터 Aave는 생태계 준비금의 잠금을 해제하기 시작합니다. 현재 AAVE 토큰의 81% 이상이 잠금이 해제되었으며, 수년간의 매도 압력을 극복했습니다. 2025년 잠금 해제는 점진적으로 이루어지며 생태계 인센티브로 사용될 예정입니다.
이 범위에서 AAVE는 400달러 수준을 테스트한 후 629달러 이상의 최고가 수준을 상회할 것으로 예상됩니다. 확장된 강세 사이클에서는 AAVE가 가장 낙관적인 시나리오에서 MKR의 과거 평가액을 4자리 수 가격으로 추월할 것으로 예상됩니다.
Aave의 스테이블코인 유동성 성장
Aave의 주요 특징 중 하나는 다른 DeFi 프로토콜과의 파트너십입니다. Aave는 점차 다른 자산을 통합하고 있으며, 그중 하나는 Ethena의 USDe입니다.
합성 스테이블코인인 USDe는 더 위험한 것으로 간주되지만 Aave 창고에 출시되었습니다. 2개월 만에 Aave는 실험적인 200만 USDe에서 6억 2천만 USDe로 증가했습니다. USDe는 담보로 사용될 수 있으며, 총 $578M 의 유동성을 다른 자산에 방출하고 과담보화를 위한 여지를 제공합니다.
AAVE는 자체 스테이블코인인 GHO의 공급량을 1억 7,500만 달러의 기준선 아래로 낮췄습니다. 현재 GHO의 공급량은 1억 6,900만 토큰으로, 당분간 AAVE 토큰의 매입 및 소각을 지연시키고 있습니다.
Aave의 유동성 프로필도 변화하고 있습니다. 아르비트럼(Arbitrum) 대출 비중은 전체 거래량의 20%로 증가했으며, 아발란체(Avalanche)와 옵티미즘(Optimism)의 영향력이 커지고 있습니다. 이더리움과 베이스(Base)는 여전히 Aave의 주요 플랫폼입니다.
고래 거래 측면에서 Aave는 또한 2022년 이후 보지 못했던 수준으로 복귀하고 있습니다. 산티멘트(Santiment) 데이터에 따르면 AAVE는 총 587건의 고래 거래를 기록했습니다. 이 월간 수치는 Aave가 shrinking crypto market에 대응하여 유동성을 축소하기 전인 2022년 3월 이후 최고치입니다.
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히리스티나 바실레바
Hristina Vasileva는 DeFi, 비즈니스 및 경제 뉴스를 전문으로 합니다. 그녀는 소피아 대학교에서 철학 석사 학위를 취득하기 전에 4 년간 경영학, 저널리즘 및 대중 커뮤니케이션 학사 과정을 수료했습니다. 그녀는 국내 유수 신문 중 하나에서 상품 및 기업 실적 보도를 담당하며 경력을 쌓았습니다. 현재 Hristina 는 Cryptopolitan 의 기여 뉴스 작가로 활동하고 있습니다.
