Trump-Verwaltung unterstützt USA Rare Earth mit 1,6 Milliarden US-Dollar „strategischer Kapitalinjektion“

Die Trump-Verwaltung investiert 1,6 Milliarden US-Dollar in USA Rare Earth, der größte Schritt, den sie im Bereich der Seltenen Erden bisher unternommen hat. Das börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Oklahoma verfügt über große Vorkommen schwerer Seltener Erden in den USA.

Die Finanzierung erfolgt, während Washington darum kämpft, die Kontrolle über Materialien zu sichern, die für die nationale Verteidigung, die Energieversorgung und die technologischen Lieferketten von entscheidender Bedeutung sind.

Die Bundesregierung wird über 16,1 Millionen Aktien zu je 17,17 US-Dollar einen 10-%-Anteil am Bergbauunternehmen erwerben und Optionen für weitere 17,6 Millionen Aktien zum gleichen Preis.

Der gesamte Aktienkauf ist 277 Millionen US-Dollar wert, aber die Regierung blickt bereits auf einen impliziten Gewinn von 490 Millionen US-Dollar basierend auf dem aktuellen Aktienkurs des Unternehmens von 24,77 US-Dollar. Das ist nur die Aktienkomponente.

Ein separater Kredit in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar an senior gesicherten Schuldtiteln wird ebenfalls bereitgestellt, der aus einer Finanzfazilität im Handelsministerium stammt, die im Rahmen des CHIPS- und Wissenschaftsgesetzes von 2022 geschaffen wurde.

Regierung steigert Selten-Erden-Produktion mit direkter Investition

Ein Beamter im Chips-Büro, der Gruppe, die die Verhandlungen führte, sagte, sie seien „auf die Rückverlagerung kritischer und strategischer Mineralien konzentriert, die für die Halbleiter-Lieferkette und die nationale Sicherheit der USA unerlässlich sind.“

Das Büro arbeitet unter der National Institute of Standards and Technology, die dem Handelsministerium untersteht. Dieses Ministerium hat sich bisher geweigert, öffentlich zur Transaktion Stellung zu nehmen.

Der Schuldenanteil des Deals wird zu Marktzinsen ausgegeben und direkt mit USA Rare Earth strukturiert. Der Schritt erfolgt, während Investoren auf alles schwärmen, das mit Seltenen Erden verbunden ist.

Anfang dieser Woche sagte Trump, die USA hätten einen „Rahmen“ finalized, der zu Deals führen könnte, die die ungenutzten Mineralvorkommen Grönlands betreffen. Ein Insider machte jedoch klar, dass dieser Deal nichts mit Grönland zu tun hat.

Die Aktien von USA Rare Earth haben sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt, mit einem Sprung von 40 % nur in dieser Woche. Das Unternehmen ist jetzt auf 3,7 Milliarden US-Dollar bewertet und arbeitet an einer massiven Selten-Erden-Mine in Sierra Blanca, Texas.

Es heißt, der Standort enthält 15 der 17 Seltenen Erden-Elemente, die zum Bau von Handys, Kampfflugzeugen und Raketen verwendet werden. Außerdem baut es eine Magnetproduktionsanlage in Stillwater, Oklahoma.

Cantor schließt sich privater Finanzierung an, während Trump die Kontrolle ausweitet

Diese Bundesfinanzierung findet nicht im Vakuum statt. USA Rare Earth sammelt auch über 1 Milliarde US-Dollar an privatem Eigenkapital durch einen separaten Deal ein.

Diese Bemühung wird von Cantor Fitzgerald abgewickelt, dem Wall-Street-Riesen, der einst Howard Lutnick gehörte, der jetzt Trumps Handelsminister ist. Seine Söhne führen ihn jetzt.

Die private Geldbeschaffung steht nicht in Verbindung mit der staatlichen Investition, ist aber Teil einer größeren Offensive. Das Unternehmen benötigte nur 500 Millionen US-Dollar, um die Bedingungen des staatlichen Deals zu erfüllen, diese Zahl wurde bereits übertroffen.

Die verwendete Finanzierungsmethode ist als PIPE (Private Investment in Public Equity) bekannt. Die Nachfrage nach dem Deal war hoch, so Quellen, die nah am Unternehmen sind.

Cantor half dem Unternehmen im März letzten Jahres über ein Blank-Check-Fahrzeug an die Börse. Während Cantor nicht bei der Bundesangelegenheit beriet, wächst die Rolle der Firma eindeutig unter Trumps America-First-Push. Und dies ist nicht das erste Mal, dass die Verwaltung in diesem Bereich aktiv ist.

Im letzten Jahr investierte es Geld in MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals und andere. Einige dieser Deals sorgten für Stirnrunzeln. Zum Beispiel investierte die Regierung in Vulcan Elements, ein Seltene-Erden-Start-up, drei Monate nachdem Donald Trump Jr.’s Venture-Gruppe eingestiegen war.

Das Verteidigungs- und das Handelsministerium arbeiten eng zusammen, um die lokale Produktion zu steigern. USA Rare Earth ist das neueste Stück dieser Bemühungen, aber es wird nicht das letzte sein.

Das Weiße Haus ist ernsthaft darum bemüht, die Mineralienversorgung abzusichern, und Trump stellt sicher, dass dies geschieht, indem er die Regierung direkt in die Eigentumsverhältnisse einbindet. Einschließlich Seltener Erden. Einschließlich Chips. Einschließlich Stahl. Einschließlich allem anderen, was sie für wichtig halten, um die Flagge zu wahren.