La administración Trump respalda a USA Rare Earth con una 'inyección estratégica de capital' de 1.600 millones de dólares

La administración Trump está inyectando 1.600 millones de dólares en USA Rare Earth, el movimiento más grande que ha realizado hasta ahora en el sector de las tierras raras. La empresa, cotizada públicamente y con sede en Oklahoma, posee importantes depósitos de tierras raras pesadas en todo Estados Unidos.

Esta financiación llega mientras Washington se apresura para asegurar el control de materiales clave para las cadenas de suministro de defensa nacional, energía y tecnología.

El gobierno federal tomará una participación del 10% en la minera mediante 16,1 millones de acciones valoradas en 17,17 dólares cada una, y warrants por otros 17,6 millones al mismo precio.

La compra total de acciones vale 277 millones de dólares, pero el gobierno ya contempla una ganancia implícita de 490 millones de dólares basada en el precio actual de las acciones de la empresa de 24,77 dólares. Eso es solo el lado de las acciones.

Además, se está transfiriendo un monto separado de 1.300 millones de dólares en deuda senior garantizada, proveniente de una línea de financiación del Departamento de Comercio, creada bajo la Ley CHIPS y de Ciencia de 2022.

El gobierno impulsa la producción de tierras raras con inversión directa

Un funcionario de la oficina de Chips, el grupo que lideró las negociaciones, dijo que están “centrados en traer a EE. UU. los minerales críticos y estratégicos esenciales para la cadena de suministro de semiconductores y la seguridad nacional”.

La oficina opera bajo el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que depende del Departamento de Comercio. Este departamento ha rechazado hasta ahora hacer comentarios públicos sobre la transacción.

La parte de deuda del acuerdo se emitirá a tasas de mercado y se estructurará directamente con USA Rare Earth. El movimiento se produce mientras los inversores acuden masivamente a todo lo relacionado con las tierras raras.

A principios de esta semana, Trump dijo que EE. UU. había finalizado un “marco” que podría llevar a acuerdos que involucren las reservas minerales sin explotar de Groenlandia. Sin embargo, un informante dejó claro que este acuerdo no tiene nada que ver con Groenlandia.

Las acciones de USA Rare Earth se han más que duplicado este año, con un aumento del 40% solo esta semana. La empresa ahora valora 3.700 millones de dólares y trabaja en una enorme mina de tierras raras en Sierra Blanca, Texas.

Indica que el sitio contiene 15 de los 17 elementos de tierras raras utilizados para construir teléfonos, cazas y misiles. También está construyendo una planta de producción de imanes en Stillwater, Oklahoma.

Cantor se une a la financiación privada mientras Trump amplía su control

Esta financiación federal no ocurre en el vacío. USA Rare Earth también está recaudando más de 1.000 millones de dólares en capital privado a través de un acuerdo separado.

Ese esfuerzo lo maneja Cantor Fitzgerald, el gigante de Wall Street que alguna vez fue propiedad de Howard Lutnick, quien ahora es Secretario de Comercio de Trump. Sus hijos lo dirigen ahora.

La recaudación de dinero privado no está conectada con la inversión gubernamental, pero forma parte de una iniciativa mayor. La empresa solo necesitaba 500 millones de dólares para cumplir los términos del acuerdo gubernamental; ya ha superado esa cifra.

El método de financiación utilizado se conoce como PIPE (inversión privada en acciones públicas). Según fuentes cercanas a la empresa, la demanda por este acuerdo ha sido alta.

Cantor ayudó a la empresa a salir a bolsa el año pasado mediante un vehículo de cheque en blanco en marzo. Aunque Cantor no asesoró sobre el acuerdo federal, el papel de la firma claramente está creciendo bajo el impulso 'América Primero' de Trump. Y esta no es la primera vez que la administración interviene en este ámbito.

Hace apenas un año, vertió dinero en MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals y otros. Algunos de esos acuerdos levantaron cejas. Por ejemplo, el gobierno invirtió en Vulcan Elements, una start-up de tierras raras, tres meses después de que el grupo de emprendimientos de Donald Trump Jr. entrara.

Los departamentos de Defensa y Comercio han estado trabajando estrechamente para impulsar la producción local. USA Rare Earth es la última pieza de ese esfuerzo, pero no será la última.

La Casa Blanca toma muy en serio asegurar el suministro de minerales, y Trump se asegura de que esto ocurra al involucrar directamente al gobierno en la propiedad. Incluyendo tierras raras. Incluyendo chips. Incluyendo acero. Incluyendo cualquier otra cosa que decidan que importa para la bandera.