Администрация Трампа оказывает поддержку компании USA Rare Earth, вложив 1,6 миллиарда долларов в качестве «стратегических капиталовложений»

Администрация Трампа вкладывает 1,6 миллиарда долларов в компанию USA Rare Earth, что является крупнейшим шагом в секторе редкоземельных элементов. Компания, акции которой котируются на бирже и которая базируется в Оклахоме, владеет крупными месторождениями тяжелых редкоземельных элементов по всей территории США.

Финансирование выделяется в то время, когда Вашингтон изо всех сил пытается обеспечить контроль над материалами, имеющими ключевое значение для национальной обороны, энергетики и цепочек поставок в сфере технологий.

Федеральное правительство приобретет 10% акций горнодобывающей компании путем размещения 16,1 миллиона акций по цене 17,17 доллара за штуку, а также варрантов на еще 17,6 миллиона акций по той же цене.

Общая сумма выкупа акций составляет 277 миллионов долларов, но правительство уже рассчитывает на предполагаемую прибыль в размере 490 миллионов долларов, исходя из текущей цены акций компании в 24,77 доллара. И это только часть, касающаяся акций.

Также передается отдельный обеспеченный долг в размере 1,3 миллиарда долларов, средства для которого поступают из финансового механизма Министерства торговли, созданного в соответствии с Законом о CHIPS и науке 2022 года.

Правительство наращивает производство редкоземельных элементов за счет прямых инвестиций

Один из сотрудников офиса Chips, возглавлявшего переговоры, заявил, что они «сосредоточены на возвращении в страну критически важных и стратегических минералов, необходимых для цепочки поставок полупроводников и национальной безопасности США»

Этот офис работает под эгидой Национального института стандартов и технологий, который входит в состав Министерства торговли. Министерство пока отказывается от публичных комментариев по поводу сделки.

Заемные средства в рамках сделки будут выпущены по рыночным ставкам и структурированы напрямую с компанией USA Rare Earth. Этот шаг предпринят на фоне ажиотажа среди инвесторов, интересующихся всем, что связано с редкоземельными элементами.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что США завершили разработку «рамочного соглашения», которое может привести к сделкам, касающимся неразработанных минеральных запасов Гренландии. Однако один из источников в стране ясно дал понять: эта сделка не имеет никакого отношения к Гренландии.

Акции компании USA Rare Earth за этот год выросли более чем вдвое, а за последнюю неделю подскочили на 40%. Сейчас рыночная капитализация компании составляет 3,7 миллиарда долларов, и она работает над крупным проектом по добыче редкоземельных элементов в Сьерра-Бланке, штат Техас.

В сообщении говорится, что на этом месторождении находятся 15 из 17 редкоземельных элементов, используемых для производства телефонов, истребителей и ракет. Также ведется строительство завода по производству магнитов в городе Стиллуотер, штат Оклахома.

Компания Cantor переходит к частному финансированию, в то время как Трамп расширяет свой контроль

Это федеральное финансирование не происходит на пустом месте. Компания USA Rare Earth также привлекает более 1 миллиарда долларов частных инвестиций в рамках отдельной сделки.

Этим занимается компания Cantor Fitzgerald, гигант Уолл-стрит, когда-то принадлежавший Говарду Лютнику, который сейчас является министром торговли в администрации Трампа. Сейчас компанией руководят его сыновья.

Привлечение частных средств не связано с государственными инвестициями, но является частью более масштабной стратегии. Компании требовалось всего 500 миллионов долларов для выполнения условий сделки с правительством, и она уже преодолела эту сумму.

Используемый метод финансирования известен как «трубопровод» (частные инвестиции в публичные акции). По данным источников, близких к компании, спрос на сделку был высоким.

В прошлом году компания Cantor помогла ей выйти на биржу через компанию-пустышку в марте. Хотя Cantor не консультировала по федеральной сделке, роль фирмы явно растет в рамках программы Трампа «Америка прежде всего». И это не первый опыт администрации в этой сфере.

Только в прошлом году правительство вложило значительные средства в MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals и другие компании. Некоторые из этих сделок вызвали удивление. Например, правительство инвестировало в Vulcan Elements, редкоземельных элементов , через три месяца после того, как венчурная группа Дональда Трампа-младшего приобрела эту компанию.

Министерство обороны и Министерство торговли тесно сотрудничают для наращивания местного производства. Компания USA Rare Earth — это последний пример таких усилий, но не последний.

Белый дом всерьез намерен обеспечить бесперебойное снабжение минеральными ресурсами, и Трамп добивается этого, напрямую вовлекая правительство в процесс их приобретения. В том числе редкоземельных элементов. В том числе микросхем. В том числе стали. В том числе всего остального, что, по их мнению, имеет значение для флага.