SkyAI verkauft die Hälfte seiner Solana-Bestände, um 201-Mio.-Dollar-Rückkauf zu finanzieren und Forward Industries fernzuhalten
- SkyAI verkauft etwa die Hälfte seiner Solana-Tresore, um ein Tenderangebot im Wert von 201 Millionen US-Dollar zu finanzieren, das bis zu 95 % seiner Aktien und Warrants zu je 3,00 US-Dollar in bar zurückkauft.
- Dieser Schritt lehnt den reinen Aktienübernahmeantrag von Forward Industries ab.
- Das Angebot setzt voraus, dass SOL über 100 US-Dollar liegt und mindestens die Hälfte jeder Aktienklasse angeboten wird.
SkyAI plant, rund 201 Millionen US-Dollar für den Rückkauf von bis zu 95 % seiner Aktien und Warrants zu je 3,00 US-Dollar auszugeben.
Das Unternehmen beabsichtigt, die Hälfte des Solana-Tresors zu verkaufen, den es im vergangenen Jahr aufgebaut hat, um den Rückkauf zu finanzieren. Dieser Schritt lehnt im Wesentlichen einen Übernahmeantrag von Forward Industries.
Wird SkyAI seine Aktien zurückkaufen?
SkyAI (Nasdaq: SKYA) hat ein Tenderangebot im Wert von 201 Millionen US-Dollar zum Rückkauf von etwa 95 % seiner Aktien. Es bietet 3,00 US-Dollar pro Aktie in bar, was weniger als die Hälfte dessen ist, was frühe Anleger gezahlt haben, als der Krypto-Tresor des Unternehmens erstmals eingerichtet wurde.
Vor einem Jahr war SkyAI unter dem Namen Sharps Technology bekannt und fungierte als Distributor für Medizinprodukte. Eine bei der SEC eingereichte Pressemitteilung zeigt dass sie am 28. August 2025 mehr als 400 Millionen US-Dollar durch eine private Platzierung aufbrachte, wobei Einheiten zu je 6,50 US-Dollar verkauft wurden.
Jede Einheit umfasste einen Anteil an Stammaktien sowie angehängte Optionsrechte, und die Einnahmen flossen in SOL, das native Token der Solana-Blockchain, was das Unternehmen als den Start einer der größten Solana-Treasuries bezeichnete. Anlegern wurde mitgeteilt, dass die Kapitalbeschaffung 1 Milliarde US-Dollar erreichen könnte, falls alle Optionsrechte ausgeübt werden.
SkyAI gibt an, dass der Preis von 3,00 US-Dollar ein Aufschlag von 65 % über dem Schlusskurs vom 9. Oktober und mehr als ein 100-%-Aufschlag zum volumenwichtigten Durchschnittskurs der letzten 60 Tage darstellt; jedoch beziehen sich beide Zahlen auf eine Aktie, die weit von ihrem Ausgangsniveau abgesunken ist.
Ein Antrag vom September 2026 ergab, dass das Unternehmen mehr als zwei Millionen SOL ohne Schulden hielt; nun schöpft SkyAI diese Treasury ab, um den Rückkauf zu finanzieren. Das Unternehmen gab an, bereits etwa eine Million SOL verkauft zu haben, also rund die Hälfte seiner Bestände, und hält nach wie vor etwa eine Million SOL zum Zeitpunkt der Bekanntgabe. Es erklärte, je nach Marktlage möglicherweise weiter zu verkaufen.
SkyAI kontrollierte im September die fünftgrößte öffentlich gehandelte Solana-Treasury mit 2.009.494 SOL im Wert von etwa 207 Millionen US-Dollar. SkyAI gab zudem an, bis zum 30. Juni mehr als 12 Millionen US-Dollar an Staking-Einnahmen verbucht zu haben, wobei sein Validator eine Rendite von 6,01 % gegenüber einem Netzwerkdurchschnitt von 5,57 % erzielte.
Welches Angebot hat SkyAI abgelehnt?
Der Buyback dient SkyAI auch als Abwehrmaßnahme, nachdem sein Verwaltungsrat den Vorschlag von Forward Industries abgelehnt hatte letzten unangekündigten Angebot, womit die Das Gebot unterbewertet das Unternehmen.
Forward, die sich selbst als das größte Solana-Treasury-Unternehmen bezeichnet und Ende September 8,5 Millionen SOL hielt, seit Juni Bestrebungen um SkyAI verfolgt. Ihr erstes Angebot vom 15. Juni sah 0,367 Forward-Aktien pro SKYA-Aktie vor. Das entsprach einer Prämie von etwa 20 % bzw. 1,55 US-Dollar pro Aktie, was SkyAI ablehnte.
Am 15. September verbesserte Forward das Angebot auf 0,306 Aktien, was einen Wert von etwa 2,13 US-Dollar pro Aktie für SkyAI ergab – zu diesem Zeitpunkt grob eine Prämie von 50 %.
SkyAIs Cash-Angebot in Höhe von 3,00 US-Dollar liegt darüber und wird in bar statt mit Forward-Aktien gezahlt.
Auf der jährlichen Hauptversammlung von SkyAI am 18. September versuchte Forward, die Aktionäre für sich zu gewinnen. Dennoch behielten alle fünf Direktoren von SkyAI ihre Sitze, obwohl jede/r mehr Enthaltungen als Ja-Stimmen erhielt, da nur eine einfache Mehrheit erforderlich ist. Die Aktionäre lehnten zudem den vorgeschlagenen Equity-Incentive-Plan von SkyAI mit 22,5 Millionen gegen 5 Millionen Stimmen ab.
SkyAI erwartet, dass sein Übernahmeangebot am oder um den 15. Oktober beginnt und für 10 Geschäftstage läuft. Es umfasst bis zu 46,37 Millionen Aktien sowie bis zu 20,72 Millionen vorfinanzierte und strategische Berater-Warrant-Scheine.
Das Angebot ist davon abhängig, dass mindestens 50 % jeder Aktienklasse angeboten werden. Eine weitere Bedingung ist, dass der SOL-Preis während des gesamten Angebotszeitraums über 100 US-Dollar bleibt. Am 11. Oktober notierte SOL bei rund 111 US-Dollar.
SkyAI gibt an, dass das Angebot nicht von einer Finanzierung abhängt, da die vorhandenen Barmittel und digitalen Vermögenswerte bereits das maximale Ausgabevolumen von 201 Millionen US-Dollar überschreiten. Zur Verwaltung der Aktionärsinformationen und zum Einzug der angebotenen Anteile hat SkyAI MacKenzie Partners beauftragt.
Die offiziellen Angebotsdokumente sollen bis zum 15. Oktober bei der SEC eingereicht werden.
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Häufig gestellte Fragen
Warum verkauft SkyAI seine Solana-Holdings?
SkyAI verkauft SOL, um ein bar ausgezahltes Übernahmeangebot von 3,00 US-Dollar pro Aktie für bis zu 95 % seiner Aktien und Warrant-Scheine in Höhe von rund 201 Millionen US-Dollar zu finanzieren. Das Unternehmen gab an, bereits etwa eine Million SOL verkauft zu haben, was ungefähr der Hälfte seines Treasury entspricht, und hält noch rund eine Million SOL.
Wie vergleicht sich das Angebot mit dem Gebot von Forward Industries?
Das überarbeitete Angebot von Forward vom 15. September bewertet SkyAI mit etwa 2,13 US-Dollar pro Aktie in Forward-Aktien. Das Angebot von SkyAI in Höhe von 3,00 US-Dollar ist höher und wird in bar gezahlt; der Verwaltungsrat von SkyAI hat Forwards jüngstes Angebot als eine Unterbewertung des Unternehmens abgelehnt.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit das Übernahmeangebot abgeschlossen werden kann?
Mindestens 50 % jeder Klasse von Aktien und Optionsrechten müssen wirksam eingereicht werden, und SOL muss während des gesamten Angebotszeitraums über 100 US-Dollar liegen. SkyAI plant, das Angebot Mitte Oktober zu starten und es für 10 Geschäftstage laufen zu lassen.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
