- SkyAI는 201만 달러의 인수 제안에 자금을 조달하기 위해 솔라나 지분 자산의 약 절반을 매각하고 있으며, 이 제안은 주당 3.00달러의 현금으로 최대 95%의 주식과 권리를 매수합니다.
- 이 조치는 포워드 인더스트리(Forward Industries)의 전액 주식 기반 인수 제안을 거부하는 것입니다.
- 인수 제안에는 SOL 가격이 100달러 이상 유지되어야 하며, 각 주식 클래스의 최소 절반 이상이 제출되어야 한다는 조건이 있습니다.
SkyAI는 주당 3.00달러에 최대 95%의 주식과 권리를 매수하는 데 약 201만 달러를 지출할 계획입니다.
회사는 지난 한 해 동안 구축한 솔라나 지분 자산의 절반을 매각하여 매수 자금으로 조달할 계획입니다. 이 조치는 사실상 포워드 인더스트리스.
SkyAI가 자사주를 매수할까요?
SkyAI(Nasdaq: SKYA) 이 이니셔티브에는 에이서 촉매제 프로그램(Aethir Catalyst program)이 포함되며, 스타트업과 기업에게 고성능 GPU 리소스에 대한 접근을 제공하는 것을 목표로 합니다. 향후 1년 동안 펀드는 AI 및 게임 프로젝트에 동등한 초점을 맞추며 3억 3,600만 자사주 약 95%를 매수하기 위한 201만 달러의 인수 제안입니다. 회사는 초기 투자자들이 회사의 암호화폐 지분 자산이 처음 설정되었을 때 지불했던 금액의 절반 미만이었던 주당 3.00달러의 현금을 제시했습니다.
1년 전 SkyAI는 샵스 테크놀로지(Sharps Technology)로 알려졌으며 의료기기 유통업체로 운영되었습니다. SEC에 제출된 보도자료에 따르면 2025년 8월 28일 비공개 배정을 통해 각각 6.50달러의 단위로 판매하며 4억 달러 이상의 자금을 조달했습니다.
모든 유닛에는 보통주 지분과 함께 부속 권리가 포함되어 있었으며, 그 자금 조달액은 Solana 블록체인 네이티브 토큰인 SOL로 조성되어, 동사가 '가장 대규모 Solana 재무 중 하나'의 시작이라고 언급한 것이었습니다. 투자자들에게 모든 권리가 행사될 경우 최대 10억 달러까지 조달할 수 있다고 알려졌습니다.
SkyAI는 3.00달러의 가격이 10월 9일 종가 대비 65% 프리미엄이며, 60일간 거래량 가중 평균 대비 100% 이상의 프리미엄을 나타낸다고 밝혔습니다. 다만 이 두 수치는 재무 시작 시점보다 크게 하락한 주식을 기준으로 측정된 것입니다.
2026년 9월 제출된 서류에 따르면 부채 없이 200만 개 이상의 SOL을 보유하고 있었습니다. 이제 매수 재원을 마련하기 위해 SkyAI는 해당 재무 자금을 소진하고 있습니다. 회사는 이미 보유량의 약 절반인 100만 개의 SOL을 매도했으며, 발표 시점 기준 약 100만 개의 SOL을 보유하고 있다고 밝혔습니다. 시장 상황에 따라 추가 매도를 진행할 수 있다고 덧붙였습니다.
SkyAI는 2,009,494개의 SOL을 보유하고 있어 9월 기준 약 2억 700만 달러 가치의 공개 상장 솔라나 재무 규모에서 5위를 차지했습니다. 또한 SkyAI는 6월 30일까지 스테이킹 수익으로 1,200만 달러 이상을 기록했으며, 검증인의 수익률은 네트워크 평균 5.57% 대비 6.01%를 달성했습니다.
SkyAI가 거부한 거래는 무엇이었나요?
이 매수 제안은 이사회가 포워드 인더스트리스의 최신 비수용 제안을 거부한 후 스카이AI를 방어하는 역할을 합니다. 인수 제안가, 기업 가치 저평가.
자신을 솔라나 재무 회사의 최대 규모라고 주장하며 9월 말 기준 850만 SOL을 보유하고 있다고 보고한 포워드는 6월부터 스카이AI 인수에 나서고 있습니다. 6월 15일 첫 제안은 SKYA 주당 0.367주였으며, 이는 약 20% 프리미엄 또는 주당 1.55달러에 해당해 스카이AI는 이를 거절했습니다.
9월 15일, 포워드는 제안을 개선하여 주당 0.306주로 조정했으며, 이는 당시 스카이AI 가치를 주당 약 2.13달러로 평가한 것으로, 약 50%의 프리미엄이었습니다.
스카이AI의 3.00달러 현금 제안은 이를 상회하며, 포워드 주식 대신 현금으로 지급됩니다.
9월 18일 열린 스카이AI 정기 주주총회에서 포워드는 주주 설득을 시도했으나, 모든 규정상 다수결 요건만 충족하면 재임할 수 있었음에도 불구하고 스카이AI 이사 5명 모두 의석을 유지했습니다(각각 찬성표보다 기권 표가 더 많았음). 또한 주주들은 스카이AI의 제안된 주식 보상 계획을 2,250만 대 500만 표로 부결시켰습니다.
SkyAI는 10월 15일경 공개매수를 개시하여 10 영업일간 진행할 예정입니다. 이번 매수는 최대 4,637만 주와 최대 2,072만 건의 선급 및 전략적 고문 증권을 대상으로 합니다.
이 제안은 각 주식 클래스의 최소 50%가 매수되어야 한다는 조건과 함께 제공됩니다. 또 다른 조건은 공개매수 기간 중 SOL 가격이 $100 이상을 유지하는 것입니다. 10월 11일 기준 SOL 거래가는 약 $111였습니다.
SkyAI는 현재 현금 및 디지털 자산이 최대 지출 가능 금액인 2억 1천만 달러를 이미 초과하고 있으므로, 이 제안은 자금 조달에 의존하지 않는다고 밝혔습니다. 또한 주주 정보 관리 및 매수된 주식 수집을 위해 MacKenzie Partners를 고용했습니다.
공식 제안 문서는 10월 15일까지 SEC에 제출될 예정입니다.
이 글을 읽고 계신다면, 이미 앞서 나가고 있습니다. 뉴스레터로 그 위치를 유지하세요.
자주 묻는 질문
왜 SkyAI는 솔라나(Solana) 보유량을 매각하는 것일까요?
SkyAI는 최대 95%의 자기주식 및 권리를 대상으로 약 2억 1천만 달러 규모의 주당 $3.00 현금 공개매수를 자금조달하기 위해 SOL을 매각하고 있습니다. 회사는 이미 자사의 재고 절반에 해당하는 약 100만 개의 SOL(약 100만 개)을 매각했으며, 현재 약 100만 개의 SOL을 보유하고 있다고 밝혔습니다.
이번 제안은 포워드 인더스트리(Forward Industries)의 입찰과 어떻게 비교됩니까?
포워드의 수정된 9월 15일 제안은 포워드 주식 기준으로 스카이AI의 주가를 약 2.13달러로 평가했습니다. 스카이AI의 3.00달러 제안은 더 높은 금액이며 현금으로 지급되며, 이사회는 회사가 저평가되었다며 포워드의 최신 제안을 거부했습니다.
인수 제안이 성사되기 위해 충족해야 할 조건은 무엇입니까?
각종 주식 및 권리의 최소 50%가 유효하게 인수되어야 하며, SOL은 인수 기간 내내 100달러 이상을 유지해야 합니다. 스카이AI는 10월 15일경 인수를 개시하여 10영업일간 진행할 예정입니다.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com은 이 페이지에 제공된 정보를 기반으로 이루어진 모든 투자에 대해 책임을 지지 않습니다. 어떤 투자 결정을 내리기 전에 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가와의 상담을 강력히 권장합니다.
한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
