SkyAI vende metade de suas Solana para financiar recompra de US$ 201 mi e manter a Forward Industries fora
- A SkyAI está vendendo cerca de metade do seu tesouro em Solana para financiar uma oferta pública de compra de até 201 milhões de dólares, que visa recomprar até 95% de suas ações e warrants a 3,00 dólares por ação em dinheiro.
- A medida rejeita a proposta de aquisição totalmente em ações da Forward Industries.
- A oferta exige que o preço do SOL permaneça acima de 100 dólares e que pelo menos metade de cada classe de ações seja entregue.
A SkyAI planeja gastar aproximadamente 201 milhões de dólares na recompra de até 95% de suas ações e warrants a 3,00 dólares cada.
A empresa planeja vender metade do tesouro em Solana acumulado ao longo do último ano para financiar a recompra. A medida essencialmente rejeita uma proposta de aquisição de Forward Industries.
A SkyAI vai recomprar suas ações?
SkyAI (Nasdaq: SKYA) anunciou uma oferta pública de compra de 201 milhões de dólares para recomprar cerca de 95% de suas ações. Ela oferece 3,00 dólares por ação em dinheiro, valor inferior à metade do que os primeiros investidores pagaram quando o tesouro cripto da empresa foi inicialmente constituído.
Há um ano, a SkyAI era conhecida como Sharps Technology e atuava como distribuidora de dispositivos médicos. Um comunicado à imprensa arquivado na SEC mostra que ela levantou mais de 400 milhões de dólares em uma colocação privada em 28 de agosto de 2025, vendendo unidades a 6,50 dólares cada.
Cada unidade incluiu uma ação de capital comum mais warrants anexados, e os recursos foram convertidos em SOL, o token nativo da blockchain Solana, no que a empresa chamou de lançamento de um dos maiores tesouros de Solana. Os investidores foram informados de que a captação poderia atingir US$ 1 bilhão se todos os warrants fossem exercidos.
A SkyAI afirma que o preço de US$ 3,00 representa um prêmio de 65% sobre o fechamento de 9 de outubro e mais de 100% de prêmio sobre sua média ponderada por volume de 60 dias; no entanto, ambos os números são medidos contra uma ação que caiu muito em relação ao ponto de partida do tesouro.
Um registro de setembro de 2026 revelou que a empresa detinha mais de dois milhões de SOL sem dívidas; agora, para financiar a recompra, a SkyAI está drenando esse tesouro. A empresa informou que já vendeu cerca de 1 milhão de SOL, aproximadamente metade de suas participações, e mantém cerca de 1 milhão de SOL desde o anúncio. Ela disse que pode continuar vendendo dependendo do mercado.
A SkyAI controlava o quinto maior tesouro publicamente negociado de Solana com 2.094.494 SOL, valendo cerca de US$ 207 milhões em setembro. A SkyAI também informou ter registrado mais de US$ 12 milhões em receita de staking até 30 de junho, com seu validador gerando 6,01% contra uma média de rede de 5,57%.
Qual acordo a SkyAI rejeitou?
A recompra atua como uma defesa para a SkyAI após seu conselho rejeitar a proposta não solicitada mais recente, encerrando o a oferta subavalia a empresa.
caso Forward, que se autodenomina a maior empresa de tesouraria do Solana e relatou possuir 8,5 milhões de SOL no final de setembro, vem perseguindo a SkyAI desde junho. Sua primeira oferta, em 15 de junho, era de 0,367 ações da Forward por cada ação SKYA. Isso representava um prêmio de cerca de 20%, ou US$ 1,55 por ação, que a SkyAI rejeitou.
Em 15 de setembro, a Forward melhorou a oferta para 0,306 ações, avaliando a SkyAI em cerca de US$ 2,13 por ação, aproximadamente um prêmio de 50% na época.
A oferta em dinheiro da SkyAI de US$ 3,00 é superior a essa, e é paga em dinheiro, e não em ações da Forward.
Na reunião anual da SkyAI realizada em 18 de setembro, a Forward tentou conquistar os acionistas. No entanto, todos os cinco diretores da SkyAI mantiveram seus lugares, embora cada um tenha recebido mais votos contra (abstenções) do que votos a favor, já que as regras exigem apenas uma pluralidade. Os acionistas também rejeitaram o plano de incentivos de capital proposto pela SkyAI, com 22,5 milhões de votos contra e 5 milhões a favor.
A SkyAI espera iniciar sua oferta de compra em torno de 15 de outubro e mantê-la por 10 dias úteis. A oferta abrange até 46,37 milhões de ações e até 20,72 milhões de warrants pré-financiados e de consultores estratégicos.
A oferta está condicionada à entrega de pelo menos 50% de cada classe de ações. Outra condição é que o preço do SOL permaneça acima de US$ 100 durante todo o período da oferta. Em 11 de outubro, o SOL negociava próximo a US$ 111.
A SkyAI afirma que a oferta não depende de financiamento, já que seu caixa e ativos digitais já superam os US$ 201 milhões máximos que poderia gastar. A empresa contratou a MacKenzie Partners para gerenciar as informações dos acionistas e coletar as ações entregues.
Os documentos oficiais da oferta devem ser apresentados à SEC até 15 de outubro.
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Perguntas Frequentes
Por que a SkyAI está vendendo suas posições em Solana?
A SkyAI está vendendo SOL para financiar uma oferta de compra em dinheiro de US$ 3,00 por ação para até 95% de suas ações e warrants, no valor de aproximadamente US$ 201 milhões. A empresa informou que já vendeu cerca de 1 milhão de SOL, metade de seu tesouro, e mantém cerca de 1 milhão de SOL.
Como a oferta se compara à proposta da Forward Industries?
A proposta revisada de 15 de setembro da Forward avaliou a SkyAI em cerca de US$ 2,13 por ação em ações da Forward. A oferta da SkyAI de US$ 3,00 é mais alta e paga em dinheiro, e seu conselho rejeitou a última proposta da Forward por considerar que desvalorizava a empresa.
Quais condições devem ser atendidas para o encerramento da oferta de compra?
Pelo menos 50% de cada classe de ações e warrants devem ser válidamente oferecidos, e o SOL deve permanecer acima de US$ 100 durante todo o período da oferta. A SkyAI espera lançar a oferta por volta de 15 de outubro e mantê-la por 10 dias úteis.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
