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Bitcoin DeFi Sommer konnte trotz Preisrallye keine Liquidität anziehen
- BTC hat sich gut entwickelt, ist aber nicht zur Grundlage eines neuen DeFi Marktplatzes geworden, da es keine funktionierenden L2-Schichten auf der Bitcoin Blockchain gibt.
- BTC20-Token und Runes verlangsamen sich, obwohl sie eine Tokenisierung mit niedrigen Gebühren anbieten.
- BTC wird im DeFiweiterhin verwendet, allerdings über Zuflüsse zu Ethereum via WBTC.
Die Erwartungen an einen Bitcoin DeFi Sommer stehen im Widerspruch zu den vergleichsweise geringen Zahlen. Trotz der positiven Kursentwicklung von BTCtracNebenprojekte vergleichsweise geringe Erfolge.
Die Bitcoin-Blockchain konnte weder Ethereum noch Solana im Bereich Tokenisierung, DeFi oder anderen ressourcenintensiven Aktivitäten ersetzen. BTC hat sich nach der Erholung seines Kurses über 69.000 US-Dollar als Wertspeicher etabliert.
Ein Grund dafür ist, dass Krypto-Neulinge von der relativen Einfachheit von Solanaoder von Smart Wallets für die Nutzung von Base angezogen werden. Bitcoin erfordert weiterhin eine Self-Custodial Wallet. Zudem führt der Pionierstatus von Ethereum DeFi dazu, dass keine organische Liquidität in Bitcoin-basierte Protokolle fließt.
Einer der Gründe für BitcoinDeFiDeFi DeFiDeFiDeFiDeFi DeFiDeFi Sektor sind die Gebühren, die selbst an normalen Tagen bis zu 5 US-Dollar erreichen und bei einem großen Mempool-Rückstand oft auf 100 US-Dollar ansteigen. Ein weiterer Grund ist, dass die meisten DeFi -Protokolle verschiedene Formen der Konsenssynchronisation verwenden. Bitcoin nutzt weltweit immer noch rund 20.000 Nodes, die keiner zentralen Koordination unterliegen und deren Transaktionsweiterleitung einige Zeit in Anspruch nimmt.
Infolgedessen Bitcoin DeFi versuchte von unter 800 Millionen US-Dollar. Mehr als 30 % dieses Wertes entfallen auf das Lightning Network, das aktuell 362,3 Millionen US-Dollar verwaltet. Allerdings generiert das Lightning Network weder nennenswerte passive Einkünfte noch zieht es nennenswerte Liquidität an.
Bitcoin hinkt bei L2-Projektstarts hinterher
Einer der Gründe für das Fehlen einer Bitcoin DeFi Szene ist der Mangel an Layer-2-Chains. Bei Ethereumhingegen besetzten mehrere Projektreihen die Layer-2-Nischen. Das Problem mit Layer-2-Projekten bestand darin, dass sie häufig von Risikokapitalgebern finanziert und gezielt auftracausgerichtet waren.
Die jüngste Bitcoin Builders Konferenz hat die Diskussion um Bitcoinnativen Layer-2-Speicher erneut aufgegriffen und damit potenziell Skalierungsprojekte angestoßen. Bislang befindet sich die Entwicklung dieser Netzwerke jedoch noch im Ideenstadium, und es ist ungewiss, ob sie sich durchsetzen wird. Merlin ist das einzige funktionierende Layer-2-Projekt, sperrt aber nur Bitcoin im Wert von 654.000 US-Dollar – einen Bruchteil anderer Wrapped-BTC-Arten. Das Protokoll zieht 16.933 BTC.
Auch ohne Layer 2 Bitcoin Werkzeuge zur Tokenisierung, darunter BRC-20-Token und Runen. Diese Werkzeuge fanden jedoch nur begrenzte Akzeptanz. Der Markt für BRC-20-Token weist eine Gesamtmarktkapitalisierung von lediglich 1,7 Milliarden US-Dollar auf und wird von ORDI und SATS dominiert.
Nach einem Boom bei BRC20- und anderen Ordinal Transaktionen- BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinSolanaSolana SolanaSolanaSolanaSolana SolanaSolana.
Auch das Wachstum von Runes verlangsamte sich, nachdem es auf eine Marktkapitalisierung von insgesamt 1 Milliarde US-Dollar angewachsen war. Das Gesamtvolumen des Projekts war auf 440 Millionen US-Dollar begrenzt, wovon 420 Millionen US-Dollar auf DOG, das größte Unternehmen von Rune, entfielen.
Runes zeichnen sich durch deutlich niedrigere Transaktionsgebühren aus, konnten sich aber aufgrund des Einflusses der Solana -Meme-Token, die einen ähnlichen Nutzen boten, nicht durchsetzen. Runes versuchte, mit tokenisierten Memes Aufmerksamkeit zu erregen, scheiterte jedoch im Wettbewerb mit Raydium und Pump.fun. Seit April waren Runes das meistgehandelte Asset und lösten damit die BRC-20-Token ab, doch das Wachstum beider Token verlangsamte sich im zweiten Quartal.
BTC fließt weiterhin zu anderen Blockchains
Eine seit Jahren existierende Form von Bitcoin DeFi sind Zuflüsse in andere Blockchains in Form von Wrapped BTC. Auf Ethereumwurden bereits rund 154.000 BTC in verschiedenen Formen gewrappt. Die Menge der gewrappten Coins entspricht in etwa der eines großen Wal-Wallets, wobei die erste Variante, WBTC, am häufigsten vorkommt. Weitere Varianten sind HBTC, renBTC und sBTC auf Synthetix, deren Angebot jedoch deutlich geringer ist.
sind weitere BTC im Wert von 140 Millionen US-Dollar geflossen in die Avalanche Seit dem Start des Protokolls im Jahr 2021
Bezogen auf WBTC beträgt BitcoinBeteiligung an DeFi rund 10 Milliarden US-Dollar, was der Hälfte des auf Ethereumgebundenen Wertes entspricht. In gewisser Weise trägt BTC am meisten DeFi von Ethereumbei.
Bitcoin selbst bietet jedoch kein natives Staking oder Re-Staking, was den großen Vorteil von Ethereumausmacht. Alle ETH-Inhaber können durch Staking ein passives Einkommen erzielen, was einen Anreiz schafft, die Token langfristig zu halten und sie gleichzeitig für kurzfristige Spekulationen zu nutzen.
Cryptopolitan Berichterstattung von Hristina Vasileva
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