Aave-Protokoll (AAVE) fügt Drittanbieter-Integration mit BlackRocks BUIDL-Token hinzu

Das Aave-Protokoll bleibt eines der dynamischsten Entwicklungszentren für Kreditgeschäfte. In einer bevorstehenden Partnerschaft wird Aave den BUIDL-Token von BlackRock integrieren und erhält dadurch Zugang zu einem Token, der durch kurzfristige US-Staatsanleihen gedeckt ist. 

Das Aave-Protokoll (AAVE) wird einen neuen Stabilitätsmechanismus für seine GHO-Stablecoin entwickeln, indem es seine Reserve-Module mit dem BUIDL-Token von BlackRock integriert. Anstatt überschüssige USDC-Flüssigkeit zu halten, wird Aave einen Teil der Reserven verwenden, um den sicheren, asset-gedeckten BUIDL Token liegt. 

BUIDL ist ein Ethereum-basierter Token, der durch kurzfristige US-Staatsanleihen gedeckt ist. Darüber hinaus bietet BUIDL allen Haltern eine kleine Rendite von etwa 7 Millionen US-Dollar pro Quartal. BUIDL-Token haben immer noch eine kurze Liste von 18 Krypto-Projekten, die den Token als Sicherheiten oder als Treasury verwenden. BlackRock hat bereits mehr als 500 Millionen US-Dollar an T-Bills über Securitize tokenisiert und damit eine der großen Wertkonzentrationen in RWA-Token geschaffen. 

Aave hat sich nun dem Trend angeschlossen, tokenisierte T-Bills in DeFi zu nutzen, wobei in den letzten zwei Jahren mehr als 2 Milliarden US-Dollar dieser konservativen Vermögenswerte tokenisiert wurden. 

$AAVE hat gerade ihren Vorschlag für das GHO-Stabilitätsmodul veröffentlicht.

Dies ermöglicht Drittanbieter-Integrationen, insbesondere mit der BUIDL-Infrastruktur von BlackRock.

Das ist sehr bullisch. 🧵⬇️ pic.twitter.com/OQ6r3V6L09

— Emperor Osmo 🐂 🎯 (@Flowslikeosmo) August 26, 2024

Aave-Protokoll wird neu positioniert und wächst auf Base

Das Aave-Protokoll zielte darauf ab, 2024 nach Jahren des Abdriftens und des Drucks durch den Bärenmarkt wieder zu wachsen. In der vergangenen Woche begann Aave den sogenannten Trust umbenannt seine Hauptwebsite sowie die GHO-Stablecoin, die Hauptquelle der Liquidität im Protokoll. 

Aave war während des Bärenmarkts 2022 und 2023 ein relativ vergessenes Protokoll, wobei die Flüsse zu anderen DEX und Liquiditätspools abwanderten. In den letzten Wochen begann Aave, seine Liquidität wieder zu erhöhen, und ist auf dem besten Weg, Lido, eines der aktivsten Liquid-Staking-Protokolle, zu übertreffen. 

Stand August 2024 ist Aave immer noch das drittgrößte Protokoll in Bezug auf den gebundenen Wert, nachdem es Maker übertroffen hat. Basierend auf Daten von DeFi Llama ist Aave auf dem besten Weg, die Eigen Layer zu übertreffen, nachdem das Liquid-Restaking einen Schritt zurück zum Kreditgeschäft gemacht hat. 

Aave wächst auch aggressiv als Layer-2-DeFi-Protokoll und nimmt Plätze auf einigen der aktivsten Rollup-Chains ein. Dies macht Aave weiterhin mit Ethereum kompatibel, mit frühen Liquiditätszuflüssen, während es auch die Gebühren niedrig hält. Aave hat bereits mehr als 100 Millionen US-Dollar an gebundenem Wert auf dem Base-Protokoll gesichert, das auch mehr als 30 % der aktiven Wallets im Protokoll bereitstellt.

GHO erweitert seine Präsenz unter collateral-basierten Stablecoins

Die Expansion von Aave spiegelt sich in der wachsenden Versorgung der GHO-Stablecoin wider. Im März 2024, während des Markthochs, lag die GHO-Versorgung mit rund 35 Millionen Token auf der niedrigeren Seite. 

Allmählich begann GHO auf mehr als 120M Token zu wachsen, was die Frage der Nachhaltigkeit aufwirft und die Sicherheiten in Bewegung bringt. GHO hängt von einer Versorgung mit USDC ab, das als einer der zuverlässigeren fiat-gedeckten Stablecoins gilt. Aave war bei der Erweiterung seiner Stablecoin-Versorgung eher konservativ und blieb hinter der raschen Expansion von Ethena zu $3.6 Mrd. in USDe zurück. 

Es gibt auch relativ wenige GHO Holder, da sich das Asset außerhalb von Aave nicht weit verbreitet hat. Die Stablecoin ist auch weit entfernt von der Versorgung von DAI, die immer noch mehr als 5,3 Milliarden Token beträgt. Trotz dessen machen Einzahlungs- und Kreditaktivitäten sowie Flash-Loans Aave zu einem der wichtigsten Akteure im DeFi-Kredit-Ökosystem.

Aave arbeitet nun daran, ausreichende Liquidität und zuverlässige Sicherheiten zu gewährleisten. Analysten sehen das GHO-Versorgungswachstum auf 175 Millionen Token, was es Aave auch ermöglichen würde, mit dem Buybacks für sein natives AAVE-Asset zu beginnen.

Der AAVE-Token ist seit Jahren in einer Range unterwegs, ohne einen signifikanten Ausbruch zu den vorherigen Höchstständen. Eine der Erwartungen an Aave ist es, Gebühren zu nutzen, um den Tokenzurückzukaufen. AAVE befindet sich auch nahe seinen Tiefs gegenüber Ethereum (ETH), da Händler einen Ausbruch erwarten. Vorherige Schätzungen zu AAVE-Rückkäufen sagen einen Stopp in etwa drei Monaten voraus, wenn das Wachstum der GHO-Versorgung den aktuellen Trend beibehält.

Aave hat bereits die Smart Burn Engine vorbereitet, die die Versorgung von AAVE verringern und die Gebühren im Wesentlichen auf die Halter umverteilen könnte. Der Rückkauf und das Verbrennen wird als einer der größten Aufwärtstreiber für den AAVE-Marktpreis angesehen. Der Rückkauf befindet sich noch in der Phase eines Governance-Vorschlags, hat den Markt in der vergangenen Woche jedoch bereits als bullischen Faktor beeinflusst.

Nach dem jüngsten Wachstum von GHO erreichte AAVE für die Woche einen Höchststand von über 144 US-Dollar, rutschte später auf 126,51 US-Dollar ab.

Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva