Protocolo Aave (AAVE) adiciona integração de terceiros com o token BUIDL da BlackRock
- Aave (AAVE) continuou a se expandir nos últimos cinco meses, com o objetivo de adicionar mais garantias seguras para os stablecoins GHO.
- A Aave usará o USDC excedente para comprar tokens BUIDL da BlackRock.
- À medida que a oferta de GHO ultrapassa 175 milhões, a Aave pode considerar recompras de tokens para impulsionar o preço nativo do AAVE.
O protocolo Aave permanece um dos hubs de empréstimo em desenvolvimento mais dinâmico. Em uma parceria futura, o Aave integrará o token BUIDL da BlackRock, ganhando acesso a um token lastreado em títulos do tesouro dos EUA de curto prazo.
O protocolo Aave (AAVE) construirá um novo mecanismo de estabilidade para sua stablecoin GHO, integrando seus módulos de reserva com o token BUIDL da BlackRock. Em vez de reter liquidez USDC excedente, o Aave usará uma parte das reservas para cunhar a segura, lastreada em ativos BUIDL tokens.
BUIDL é um token baseado em Ethereum, lastreado em títulos do tesouro dos EUA de curto prazo. Além disso, o BUIDL oferece um pequeno rendimento a todos os detentores, em torno de US$ 7 milhões por trimestre. Os tokens BUIDL ainda têm uma lista curta de 18 projetos de criptomoedas que usam o token como garantia ou como tesouraria. BlackRock já tokenizou mais de US$ 500 milhões em títulos do tesouro através da Securitize, criando uma das maiores concentrações de valor em tokens RWA.
O Aave agora se juntou à tendência de usar T-Bills tokenizados no DeFi, onde mais de US$ 2 bilhões desses ativos conservadores foram tokenizados nos últimos dois anos.
$AAVE acabou de publicar sua Proposta do Módulo de Estabilidade GHO.
Isso permitirá integrações de terceiros, especificamente com a infraestrutura BUIDL da BlackRock.
Isso é muito otimista. 🧵⬇️ pic.twitter.com/OQ6r3V6L09
— Emperor Osmo 🐂 🎯 (@Flowslikeosmo) August 26, 2024
Protocolo Aave muda de nome e cresce na Base
O protocolo Aave visava retornar ao crescimento em 2024 após anos de estagnação e pressão do mercado de baixa. Na semana passada, o Aave rebrande seu site principal, bem como a stablecoin GHO, a principal fonte de liquidez no protocolo.
O Aave foi um protocolo relativamente esquecido durante o mercado de baixa de 2022 e 2023, com fluxos se movendo para outras DEX e pools de liquidez. Nas últimas semanas, o Aave começou a crescer sua liquidez novamente e está no caminho para superar Lido, um dos protocolos de staking líquido mais ativos.
Em agosto de 2024, o Aave ainda é o terceiro maior protocolo em termos de valor travado, após superar o Maker. Com base nos dados da DeFi Llama, o Aave está no caminho para ultrapassar Eigen Layer após o restaking líquido ter dado um passo atrás para empréstimos.
O Aave também está crescendo agressivamente como protocolo DeFi de camada 2, ocupando lugares em algumas das cadeias rollup mais ativas. Isso torna o Aave ainda compatível com o Ethereum, com influxos iniciais de liquidez, enquanto também mantém as taxas baixas. O Aave já garantiu mais de US$ 100 milhões em valor travado no protocolo Base, que também fornece mais de 30% dos ativos carteiras no protocolo.
GHO expande presença entre stablecoins baseadas em garantias
A expansão do Aave é refletida no crescimento do fornecimento da stablecoin GHO. Em março de 2024, durante o pico do mercado, o fornecimento de GHO estava no lado baixo, em torno de 35 milhões de tokens.
Gradualmente, o GHO começou a crescer para mais de 120M tokens, levantando a questão da sustentabilidade e colocando a garantia para trabalhar. O GHO depende de um fornecimento de USDC, que é considerado uma das stablecoins lastreadas em fiat mais confiáveis. O Aave tem sido bastante conservador no crescimento de seu fornecimento de stablecoins, ficando atrás da rápida expansão da Ethena para US$ 3.6B em USDe.
Também há relativamente poucos GHO detentores, já que o ativo não se espalhou amplamente fora do Aave. A stablecoin também está longe do fornecimento de DAI, que ainda é de mais de 5,3 bilhões de tokens. Apesar disso, as atividades de depósito e empréstimo, bem como empréstimos relâmpago, tornam o Aave um dos principais jogadores no ecossistema de empréstimos DeFi.
O Aave agora trabalha para garantir liquidez suficiente e garantias confiáveis. Os analistas veem o aumento do fornecimento de GHO para 175 milhões de tokens, o que também permitiria ao Aave começar recompras para seu ativo nativo AAVE.
O token AAVE tem flutuado em uma faixa por anos, sem um breakout significativo para os máximos anteriores. Uma das expectativas para o Aave é começar a usar taxas para recomprar o token. O AAVE também está perto de seus mínimos contra Ethereum (ETH), já que os traders esperam um breakout. Estimativas anteriores sobre recompras de AAVE preveem o corte em cerca de três meses, se o crescimento do fornecimento de GHO mantiver a tendência atual.
O Aave já preparou o Smart Burn Engine, que pode diminuir o fornecimento de AAVE e essencialmente redistribuir taxas para os detentores. A recompra e queima é vista como um dos maiores fatores de alta para o preço de mercado do AAVE. A recompra ainda está na fase de proposta de governança, mas já afetou o mercado como um fator otimista na semana passada.
Após o recente crescimento do GHO, o AAVE atingiu o pico acima de US$ 144 na semana, depois recuando para US$ 126,51.
Reportagem do Cryptopolitan por Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
