O protocolo Aave (AAVE) adiciona integração de terceiros com o token BUIDL da BlackRock

O protocolo Aave continua sendo um dos hubs de empréstimo com desenvolvimento mais dinâmico. Em uma parceria futura, Aave integrará o token BUIDL da BlackRock, obtendo acesso a um token lastreado em títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo. 

Aave (AAVE) criará um novo mecanismo de estabilidade para sua stablecoin GHO, integrando seus módulos de reserva com o token BUIDL da BlackRock. Em vez de reter o excesso de liquidez em USDC, Aave , seguros e lastreados em ativos BUIDL . 

BUIDL é um Ethereum, lastreado em títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo. Além disso, o BUIDL oferece um pequeno rendimento a todos os detentores, em torno de US$ 7 milhões por trimestre. O token BUIDL ainda conta com uma lista restrita de 18 projetos de criptomoedas que o utilizam como garantia ou como reserva de tesouraria. A BlackRock já tokenizou mais de US$ 500 milhões em títulos do Tesouro por meio da Securitize, criando uma das maiores concentrações de valor em tokens RWA. 

Aave agora aderiu à tendência de usar títulos do Tesouro tokenizados em DeFi, onde mais de US$ 2 bilhões desses ativos conservadores foram tokenizados nos últimos dois anos. 

AAAVE acaba de publicar sua proposta para o Módulo de Estabilidade GHO.

Isso possibilitará integrações com terceiros, especificamente com a infraestrutura BUIDL da BlackRock.

Isso é muito otimista. 🧵⬇️ pic.twitter.com/OQ6r3V6L09

— Imperador Osmo 🐂 🎯 (@Flowslikeosmo) 26 de agosto de 2024

O protocolo Aave muda de nome e cresce na Base

Aave tinha como objetivo retomar o crescimento em 2024, após anos de estagnação e pressão do mercado em baixa. Na última semana, Aave reformulou a identidade visual de seu site principal, bem como a stablecoin GHO, principal fonte de liquidez do protocolo. 

Aave foi um protocolo relativamente esquecido, com os fluxos migrando para outras DEXs e pools de liquidez. Nas últimas semanas, Aave começou a aumentar sua liquidez novamente e está a tracde ultrapassar o Lido, um dos protocolos de staking mais ativos e líquidos. 

Em agosto de 2024, Aave ainda era o terceiro maior protocolo em termos de valor bloqueado, após ultrapassar o Maker. De acordo com DeFi Llama, Aave estava a tracde ultrapassar o Eigen Layer, após o re-staking de liquidez ter dado um passo atrás e se voltado para empréstimos. 

Aave de camada 2 DeFi , conquistando espaço em algumas das blockchains de rollup mais ativas. Isso torna Aave ainda compatível com Ethereum, com fluxos de liquidez antecipados, mantendo as taxas baixas. Aave já garantiu mais de US$ 100 milhões em valor bloqueado no protocolo Base, que também fornece mais de 30% das carteiras no protocolo.

GHO amplia presença entre as stablecoins baseadas em garantias

A expansão da Aave se reflete no aumento da oferta da stablecoin GHO. Em março de 2024, durante o pico do mercado, a oferta de GHO estava baixa, em torno de 35 milhões de tokens. 

Gradualmente, o GHO começou a crescer para mais de 120 milhões de tokens, levantando a questão da sustentabilidade e da utilização da garantia. O GHO depende do fornecimento de USDC, considerado uma das stablecoins lastreadas em moeda fiduciária mais confiáveis. Aave tem sido bastante conservadora no crescimento do seu fornecimento de stablecoins, ficando atrás da rápida expansão da Ethena, que atingiu US$ 3,6 bilhões em USDe. 

Há também relativamente poucos detentores, já que o ativo não se difundiu amplamente fora Aave. A stablecoin também está longe da oferta de DAI, que ainda ultrapassa 5,3 bilhões de tokens. Apesar disso, as atividades de depósito e empréstimo, bem como os empréstimos relâmpago, fazem Aave um dos principais players do DeFi .

Aave agora trabalha para garantir liquidez suficiente e garantias confiáveis. Analistas preveem que o fornecimento de GHO aumentará para 175 milhões de tokens, o que também permitiria Aave iniciar recompras de seu ativo nativo AAVE .

O AAVE tem oscilado dentro de uma faixa de preço por anos, sem romper significativamente para as máximas anteriores. Uma das expectativas para Aave é começar a usar as taxas para recomprar o token. AAVE também está próximo de suas mínimas em relação ao Ethereum (ETH), já que os investidores esperam um rompimento. Estimativas anteriores sobre AAVE preveem o fim desse período em cerca de três meses, caso o crescimento da oferta de GHO mantenha a tendência atual.

Aave já preparou o Smart Burn Engine, que pode diminuir a oferta de AAVE e, essencialmente, redistribuir as taxas aos detentores. A recompra e queima de tokens é vista como um dos maiores fatores de alta para o preço de mercado AAVE . A recompra ainda está na fase de proposta de governança, mas já impactou o mercado como um fator otimista na última semana.

Após o recente crescimento do GHO, AAVE atingiu um pico acima de US$ 144 na semana, caindo posteriormente para US$ 126,51.

Reportagem Cryptopolitan de Hristina Vasileva