Le protocole Aave reste l’un des centres de prêt les plus dynamiques. Dans le cadre d'un prochain partenariat, Aave intégrera le jeton BUIDL de BlackRock, donnant ainsi accès à un jeton adossé à des bons du Trésor américain à court terme.
Aave ( AAVE ) construira un nouveau mécanisme de stabilité pour son stablecoin GHO, en intégrant ses modules de réserve avec le token BUIDL de BlackRock. Au lieu de conserver les liquidités excédentaires de l'USDC, Aave utilisera une partie des réserves pour créer BUIDL .
BUIDL est un Ethereum , adossé à des bons du Trésor américain à court terme. De plus, BUIDL offre un faible rendement à tous les détenteurs, autour de 7 millions de dollars par trimestre. Les jetons BUIDL ont encore une courte liste de 18 projets de cryptographie qui utilisent le jeton comme garantie ou comme trésorerie. BlackRock a déjà tokenisé plus de 500 millions de bons du Trésor via Securitize, créant l'une des plus grandes concentrations de valeur en jetons RWA.
Aave a désormais rejoint la tendance à utiliser des bons du Trésor tokenisés dans DeFi, où plus de 2 milliards de dollars de ces actifs conservateurs ont été tokenisés au cours des deux dernières années.
$ AAVE vient de publier sa proposition de module de stabilité GHO.
Il permettra des intégrations tierces, notamment avec l'infrastructure BUIDL de BlackRock.
C’est très optimiste. 🧵⬇️ pic.twitter.com/OQ6r3V6L09
– Empereur Osmo 🐂 🎯 (@Flowslikeosmo) 26 août 2024
Le protocole Aave change de nom et se développe sur Base
Aave visait à renouer avec la croissance en 2024 après des années de dérive et de pression du marché baissier. La semaine dernière, Aave a rebaptisé son site Web principal, ainsi que le stablecoin GHO, la principale source de liquidités du protocole.
Aave était un protocole relativement oublié lors du marché baissier de 2022 et 2023, les flux étant transférés vers d’autres DEX et pools de liquidité. Au cours des dernières semaines, Aave a recommencé à accroître sa liquidité et est en trac de dépasser Lido , l'un des protocoles de jalonnement liquide les plus actifs.
En août 2024, Aave est toujours le troisième protocole en termes de valeur verrouillée après avoir dépassé Maker. Sur la base DeFi Llama, Aave est en trac de dépasser Eigen Layer après que le re-staking liquide ait pris du recul par rapport aux prêts.
Aave DeFi de couche 2 , prenant des places sur certaines des chaînes de cumul les plus actives. Cela rend Aave toujours compatible avec Ethereum , avec des entrées de liquidités précoces, tout en maintenant des frais bas. Aave a déjà sécurisé plus de 100 millions de dollars en valeur verrouillée sur le protocole de base, qui fournit également plus de 30 % des portefeuilles sur le protocole.
GHO étend sa présence parmi les pièces stables basées sur des garanties
L’expansion d’ Aave se reflète dans l’offre croissante de stablecoin GHO. En mars 2024, lors du pic du marché, l’offre de GHO était plutôt faible, à environ 35 millions de jetons.
Peu à peu, GHO a commencé à croître jusqu'à plus de 120 millions de jetons, soulevant la question de la durabilité et mettant la garantie à profit. GHO dépend d’un approvisionnement en USDC, qui est considéré comme l’une des pièces stables adossées à des fonds fiduciaires les plus fiables. Aave a été plutôt prudent dans l'augmentation de son offre de pièces stables, restant derrière l'expansion rapide d'Ethena à 3,6 milliards de dollars en USDe.
Il y a également relativement peu de détenteurs , car l'actif ne s'est pas largement répandu en dehors Aave . Le stablecoin est également loin de l’offre de DAI, qui représente encore plus de 5,3 milliards de jetons. Malgré cela, les activités de dépôt et de prêt, ainsi que les prêts flash, font Aave l'un des acteurs clés de l' DeFi .
Aave s'efforce désormais de garantir des liquidités suffisantes et des garanties fiables. Les analystes prévoient que l'offre de GHO s'élèvera à 175 millions de jetons, ce qui permettrait également Aave de lancer des rachats pour son actif AAVE
Le AAVE dérive dans une fourchette depuis des années, sans cassure significative par rapport aux sommets précédents. L'une des attentes d' Aave est de commencer à utiliser des frais pour racheter le token . AAVE est également proche de son plus bas par rapport à Ethereum (ETH), car les traders s'attendent à une cassure. Les estimations précédentes sur AAVE prévoient la coupure dans environ trois mois, si la croissance de l’offre de GHO maintient la tendance actuelle.
Aave a déjà préparé le Smart Burn Engine, qui pourrait réduire l'offre d' AAVE et essentiellement redistribuer les frais aux détenteurs. Le rachat et le burn sont considérés comme l’un des principaux facteurs de hausse du prix du marché de l’ AAVE . Le rachat est encore au stade d'une proposition de gouvernance mais a déjà affecté le marché en tant que facteur haussier la semaine dernière.
Après la récente croissance du GHO, AAVE a culminé au-dessus de 144 $ pour la semaine, puis a glissé à 126,51 $.
Reportage cryptopolitain de Hristina Vasileva
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