Le protocole Aave (AAVE) ajoute une intégration tierce avec le jeton BUIDL de BlackRock
- Aave (AAVE) a continué de s'étendre au cours des cinq derniers mois, visant à ajouter plus de garanties sécurisées pour les stablecoins GHO.
- Aave utilisera l'excédent d'USDC pour acheter des tokens BUIDL auprès de BlackRock.
- Alors que l'offre de GHO dépasse 175 millions, Aave pourrait envisager des rachats de tokens pour stimuler le prix du AAVE natif.
Le protocole Aave reste l'un des hubs de prêt les plus dynamiquement développés. Dans le cadre d'un partenariat à venir, Aave intégrera le jeton BUIDL de BlackRock, obtenant ainsi accès à un jeton adossé à des bons du Trésor américain à court terme.
Le protocole Aave (AAVE) mettra en place un nouveau mécanisme de stabilité pour sa stablecoin GHO, en intégrant ses modules de réserve avec le jeton BUIDL de BlackRock. Au lieu de conserver une liquidité USDC excédentaire, Aave utilisera une partie des réserves pour frapper le jeton sécurisé adossé à des actifs BUIDL jetons.
BUIDL est un jeton basé sur Ethereum, adossé à des bons du Trésor américain à court terme. De plus, BUIDL offre un petit rendement à tous les détenteurs, d'environ 7 millions de dollars par trimestre. Les jetons BUIDL ont encore une courte liste de 18 projets crypto qui utilisent le jeton comme collatéral ou comme trésorerie. BlackRock a déjà tokenisé plus de 500 millions de dollars de bons du Trésor via Securitize, créant l'une des plus grandes concentrations de valeur dans les jetons RWA.
Aave a désormais rejoint la tendance d'utilisation des bons du Trésor tokenisés dans la DeFi, où plus de 2 milliards de dollars de ces actifs conservateurs ont été tokenisés au cours des deux dernières années.
$AAVE vient de publier sa proposition de module de stabilité GHO.
Cela permettra des intégrations tierces, spécifiquement avec l'infrastructure BUIDL de BlackRock.
C'est très haussier. 🧵⬇️ pic.twitter.com/OQ6r3V6L09
— Emperor Osmo 🐂 🎯 (@Flowslikeosmo) Août 26, 2024
Le protocole Aave se rebaptise et se développe sur Base
Le protocole Aave visait à retrouver la croissance en 2024 après des années de stagnation et la pression du marché baissier. Au cours de la semaine dernière, Aave rebrandé son site web principal, ainsi que la stablecoin GHO, la principale source de liquidité du protocole.
Aave était un protocole relativement oublié pendant le marché baissier de 2022 et 2023, les flux se déplaçant vers d'autres DEX et pools de liquidité. Au cours des dernières semaines, Aave a commencé à augmenter à nouveau ses liquidités et est sur la bonne voie pour dépasser Lido, l'un des protocoles de staking liquid le plus actif.
En août 2024, Aave reste le troisième plus grand protocole en termes de valeur verrouillée (TVL) après avoir dépassé Maker. Selon les données de DeFi Llama, Aave est sur la bonne voie pour dépasser Eigen Layer après que le re-staking liquid a reculé au profit du prêt.
Aave se développe également de manière agressive en tant que protocole DeFi de layer-2, occupant des places sur certaines des chaînes rollup les plus actives. Cela rend Aave toujours compatible avec Ethereum, avec des entrées de liquidité précoces, tout en maintenant des frais bas. Aave a déjà sécurisé plus de 100 millions de dollars de valeur verrouillée sur le protocole Base, qui fournit également plus de 30 % des portefeuilles sur le protocole.
GHO élargit sa présence parmi les stablecoins adossés à des collatéraux
L'expansion d'Aave se reflète dans l'offre croissante de la stablecoin GHO. En mars 2024, lors du pic du marché, l'offre de GHO était faible, autour de 35 millions de jetons.
Progressivement, GHO a commencé à croître pour atteindre plus de 120M jetons, soulevant la question de la durabilité et mettant le collatéral au travail. GHO repose sur une offre d'USDC, qui est considérée comme l'une des stablecoins adossées aux devises fiduciaires les plus fiables. Aave a été plutôt conservateur dans la croissance de son offre de stablecoins, restant derrière l'expansion rapide d'Ethena vers $3.6Mds en USDe.
Il y a aussi relativement peu de GHO détenteurs, car l'actif ne s'est pas largement répandu en dehors d'Aave. La stablecoin est également loin de l'offre de DAI, qui est toujours de plus de 5,3 milliards de jetons. Malgré cela, les activités de dépôt et de prêt, ainsi que les prêts flash, font d'Aave l'un des acteurs clés de l'écosystème de prêt DeFi.
Aave travaille désormais à assurer une liquidité suffisante et des collatéraux fiables. Les analystes prévoient une augmentation de l'offre de GHO à 175 millions de jetons, ce qui permettrait également à Aave de commencer rachats pour son actif natif AAVE.
Le jeton AAVE dérive dans une fourchette depuis des années, sans breakout significatif vers les plus hauts précédents. L'une des attentes pour Aave est de commencer à utiliser les frais pour racheter le token. AAVE est également proche de ses plus bas contre Ethereum (ETH), les traders s'attendant à un breakout. Les estimations précédentes sur les rachats d'AAVE prévoient une coupure dans environ trois mois, si la croissance de l'offre de GHO maintient la tendance actuelle.
Aave a déjà préparé le Smart Burn Engine, qui pourrait diminuer l'offre d'AAVE et redistribuer essentiellement les frais aux détenteurs. Le rachat et la destruction sont considérés comme l'un des plus grands facteurs de hausse pour le prix du marché AAVE. Le rachat en est encore au stade d'une proposition de gouvernance mais a déjà affecté le marché comme un facteur haussier au cours de la semaine dernière.
Après la récente croissance de GHO, AAVE a culminé au-dessus de 144 $ pour la semaine, avant de redescendre à 126,51 $.
Article de Cryptopolitan par Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
