يظل بروتوكول Aave واحدًا من أكثر مراكز الإقراض تطورًا ديناميكيًا. في شراكة قادمة، ستقوم Aave بدمج رمز BUIDL من BlackRock، لتتمكن من الوصول إلى رمز مدعوم بسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل.
بروتوكول Aave AAVE ) ببناء آلية استقرار جديدة لعملة GHO المستقرة الخاصة به، من خلال دمج وحداته الاحتياطية مع رمز BUIDL المميز من BlackRock. بدلاً من الاحتفاظ بسيولة USDC الزائدة، Aave BUIDL الآمنة والمدعومة بالأصول .
BUIDL هو Ethereum ، مدعوم بسندات خزانة أمريكية قصيرة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، تقدم BUIDL عائدًا صغيرًا لجميع حاملي السندات، يبلغ حوالي 7 ملايين دولار لكل ربع سنة. لا تزال رموز BUIDL تحتوي على قائمة قصيرة تضم 18 مشروعًا للعملات المشفرة تستخدم الرمز كضمان أو كخزانة. BlackRock بالفعل بترميز أكثر من 500 مليون من أذون الخزانة من خلال Securitize، مما أدى إلى إنشاء أحد التركيزات الكبيرة للقيمة في رموز RWA.
انضمت Aave الآن إلى اتجاه استخدام سندات الخزانة المرمزة في DeFi، حيث تم ترميز أكثر من 2 مليار دولار من تلك الأصول المحافظة في العامين الماضيين.
$ AAVE نشرت للتو مقترح وحدة الاستقرار GHO.
وسيعمل على تمكين عمليات التكامل مع الجهات الخارجية، وتحديدًا مع البنية التحتية BUIDL الخاصة بشركة BlackRock.
وهذا أمر صعودي للغاية. 🧵⬇️ pic.twitter.com/OQ6r3V6L09
– الإمبراطور أوسمو 🐂 🎯 (@Flowslikeosmo) 26 أغسطس 2024
يُعيد بروتوكول Aave تغيير علامته التجارية وينمو على القاعدة
Aave إلى العودة إلى النمو في عام 2024 بعد سنوات من الانجراف والضغط من السوق الهابطة. في الأسبوع الماضي، Aave أعادت تسمية موقعها الإلكتروني الرئيسي، بالإضافة إلى عملة GHO المستقرة، المصدر الرئيسي للسيولة في البروتوكول.
Aave بروتوكولًا منسيًا نسبيًا خلال السوق الهابطة في عامي 2022 و2023، مع انتقال التدفقات إلى منصات DEX الأخرى ومجموعات السيولة. في الأسابيع الماضية، Aave في زيادة سيولتها مرة أخرى، وهي في trac لتجاوز Lido ، أحد أكثر بروتوكولات الرهن العقاري السائلة نشاطًا.
اعتبارًا من أغسطس 2024، Aave ثالث أكبر بروتوكول من حيث القيمة بعد تجاوز Maker. استنادًا إلى DeFi Llama، Aave على trac الصحيح لتجاوز طبقة Eigen بعد أن تراجعت عملية إعادة الرهن السائل إلى الإقراض.
ينمو Aave DeFi ، حيث يحتل مواقع في بعض سلاسل القيمة المجمعة الأكثر نشاطًا. وهذا يجعل Aave لا يزال متوافقًا مع Ethereum ، مع تدفقات السيولة المبكرة، مع الحفاظ على الرسوم منخفضة أيضًا. Aave بالفعل على ما يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي من القيمة المقفلة على البروتوكول الأساسي، والذي يوفر أيضًا أكثر من 30% من المحافظ على البروتوكول.
تعمل GHO على توسيع تواجدها بين العملات المستقرة القائمة على الضمانات
ينعكس توسع Aave في العرض المتزايد للعملة المستقرة GHO. في مارس 2024، خلال ذروة السوق، كان عرض GHO على الجانب المنخفض، عند حوالي 35 مليون رمز.
تدريجيًا، بدأت GHO في النمو إلى أكثر من 120 مليون رمز، مما أثار مسألة الاستدامة ووضع الضمانات موضع التنفيذ. يعتمد GHO على عرض USDC، والذي يعتبر واحدًا من العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية الأكثر موثوقية. Aave متحفظة إلى حد ما في زيادة إمداداتها من العملات المستقرة، وظلت وراء التوسع السريع لـ Ethena إلى 3.6 مليار دولار بالدولار الأمريكي.
ويوجد أيضًا عدد قليل نسبيًا من حاملي ، نظرًا لأن الأصل لم ينتشر على نطاق واسع خارج Aave . كما أن العملة المستقرة بعيدة أيضًا عن المعروض من DAI، والذي لا يزال لديه أكثر من 5.3 مليار رمز مميز. على الرغم من ذلك، فإن أنشطة الإيداع والإقراض، بالإضافة إلى القروض السريعة، تجعل Aave أحد اللاعبين الرئيسيين في DeFi .
Aave الآن على ضمان السيولة الكافية والضمانات الموثوقة. ويرى المحللون أن عرض GHO يرتفع إلى 175 مليون رمز، مما سيسمح أيضًا لـ Aave ببدء عمليات إعادة الشراء AAVE الأصلية الخاصة بها .
رمز AAVE ينجرف في نطاق لسنوات، مع عدم وجود اختراق كبير إلى أعلى المستويات السابقة. أحد توقعات Aave هو البدء في استخدام الرسوم لإعادة شراء الرمز المميز . AAVE أيضًا بالقرب من أدنى مستوياته مقابل Ethereum (ETH)، حيث يتوقع المتداولون حدوث اختراق. التقديرات السابقة لعمليات AAVE بالتوقف في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا، إذا استمر نمو إمدادات GHO في الاتجاه الحالي.
لقد أعدت Aave بالفعل محرك Smart Burn Engine، والذي قد يقلل من المعروض من AAVE ويعيد توزيع الرسوم بشكل أساسي على حامليها. يُنظر إلى عملية إعادة الشراء والحرق على أنها أحد أكبر العوامل الصعودية لسعر سوق AAVE . لا تزال عملية إعادة الشراء في مرحلة اقتراح الحوكمة ولكنها أثرت بالفعل على السوق كعامل صعودي في الأسبوع الماضي.
بعد النمو الأخير لـ GHO، بلغ AAVE ذروته فوق 144 دولارًا للأسبوع، ثم انخفض لاحقًا إلى 126.51 دولارًا.
تقارير مشفرة بقلم كريستينا فاسيليفا
أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك
