El protocolo Aave (AAVE) añade integración de terceros con el token BUIDL de BlackRock
- Aave (AAVE) continuó expandiéndose en los últimos cinco meses, con el objetivo de añadir más colateral seguro para las stablecoins GHO.
- Aave utilizará el excedente de USDC para comprar tokens BUIDL a BlackRock.
- A medida que la oferta de GHO supere los 175 millones, Aave podría considerar recompras de tokens para impulsar el precio nativo de AAVE.
El protocolo Aave sigue siendo uno de los centros de préstamos de desarrollo más dinámico. En una próxima asociación, Aave integrará el token BUIDL de BlackRock, obteniendo acceso a un token respaldado por bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo.
El protocolo Aave (AAVE) construirá un nuevo mecanismo de estabilidad para su stablecoin GHO, integrando sus módulos de reserva con el token BUIDL de BlackRock. En lugar de retener liquidez USDC excedente, Aave utilizará una parte de las reservas para acuñar el seguro, respaldado por activos BUIDL tokens.
BUIDL es un token basado en Ethereum, respaldado por bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo. Además, BUIDL ofrece un pequeño rendimiento a todos los titulares, de alrededor de $7 millones por trimestre. Los tokens BUIDL todavía tienen una lista corta de 18 proyectos de criptomonedas que utilizan el token como garantía o como tesorería. BlackRock ya ha tokenizado más de 500 millones en bonos del Tesoro a través de Securitize, creando una de las grandes concentraciones de valor en tokens RWA.
Aave se ha unido ahora a la tendencia de utilizar Bonos del Tesoro tokenizados en DeFi, donde más de $2 mil millones de esos activos conservadores fueron tokenizados en los últimos dos años.
$AAVE acaba de publicar su Propuesta del Módulo de Estabilidad GHO.
Esto permitirá integraciones de terceros, específicamente con la infraestructura BUIDL de BlackRock.
Esto es muy alcista. 🧵⬇️ pic.twitter.com/OQ6r3V6L09
— Emperor Osmo 🐂 🎯 (@Flowslikeosmo) August 26, 2024
Aave protocol se rebautiza y crece en Base
El protocolo Aave tenía como objetivo volver al crecimiento en 2024 después de años de deriva y presión del mercado bajista. En la semana pasada, Aave cambió su imagen corporativa su sitio web principal, así como la stablecoin GHO, la principal fuente de liquidez en el protocolo.
Aave fue un protocolo relativamente olvidado durante el mercado bajista de 2022 y 2023, con flujos que se movían hacia otros DEX y pools de liquidez. En las últimas semanas, Aave comenzó a crecer su liquidez nuevamente, y está en camino de superar Lido, uno de los protocolos de staking líquido más activos.
A partir de agosto de 2024, Aave sigue siendo el tercer protocolo más grande en términos de valor bloqueado después de superar a Maker. Según los datos de DeFi Llama, Aave está en camino de superar Eigen Layer después de que el re-staking líquido diera un paso atrás hacia el préstamo.
Aave también está creciendo agresivamente como protocolo DeFi de capa 2, ocupando lugares en algunas de las cadenas rollup más activas. Esto hace que Aave siga siendo compatible con Ethereum, con entradas tempranas de liquidez, mientras también mantiene las tarifas bajas. Aave ya ha asegurado más de $100 millones en valor bloqueado en el protocolo Base, que también suministra más del 30% de la actividad carteras en el protocolo.
GHO expande su presencia entre las stablecoins basadas en garantías
La expansión de Aave se refleja en el creciente suministro de la stablecoin GHO. En marzo de 2024, durante el pico del mercado, el suministro de GHO estaba en el lado bajo, en alrededor de 35 millones de tokens.
Gradualmente, GHO comenzó a crecer a más de 120M tokens, planteando la cuestión de la sostenibilidad y poniendo la garantía en funcionamiento. GHO depende de un suministro de USDC, que se considera una de las stablecoins respaldadas por fiat más confiables. Aave ha sido bastante conservador al crecer su suministro de stablecoins, quedándose detrás de la rápida expansión de Ethena hacia $3.6B en USDe.
También hay relativamente pocas GHO titulares, ya que el activo no se ha extendido ampliamente fuera de Aave. La stablecoin también está lejos del suministro de DAI, que sigue siendo de más de 5.300 millones de tokens. A pesar de esto, las actividades de depósito y préstamo, así como los préstamos flash, hacen de Aave uno de los jugadores clave en el ecosistema de préstamos DeFi.
Aave ahora trabaja para garantizar una liquidez suficiente y garantías confiables. Los analistas ven el aumento del suministro de GHO hasta 175 millones de tokens, lo que también permitiría a Aave comenzar de forma desordenada para su activo nativo AAVE.
El token AAVE ha estado derivando en un rango durante años, sin una ruptura significativa hacia los máximos anteriores. Una de las expectativas para Aave es comenzar a utilizar las tarifas para recomprar el token. AAVE también está cerca de sus mínimos frente a Ethereum (ETH), ya que los traders esperan una ruptura. Las estimaciones anteriores sobre las recompras de AAVE predicen el corte en unos tres meses, si el crecimiento del suministro de GHO mantiene la tendencia actual.
Aave ya ha preparado el Motor de Quema Inteligente, que puede disminuir el suministro de AAVE y esencialmente redistribuir las tarifas a los titulares. La recompra y quema se ve como uno de los mayores factores alcistas para el precio de mercado de AAVE. La recompra aún está en la etapa de una propuesta de gobernanza pero ya ha afectado al mercado como un factor alcista en la semana pasada.
Después del reciente crecimiento de GHO, AAVE alcanzó un máximo por encima de $144 para la semana, más tarde cayendo a $126.51.
Reporte de Cryptopolitan por Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
