أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- رفعت وول ستريت أهدافها على شركتي إنفيديا وألفابت قبل إعلان أرباحهما يوم الأربعاء.
- توقع ستيفل أن تحقق شركة إنفيديا نتائج أفضل في الربع الثالث، وأبرزت أكثر من 500 مليار دولار في طلبات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
- قامت شركة Loop Capital بترقية شركة Alphabet بعد نمو إيرادات البحث بنسبة 15% وارتفاع زخم Gemini وGoogle Cloud.
وتضغط وول ستريت على شركتي إنفيديا وألفابت قبل إعلان أرباحهما للربع الثالث، المقرر الإعلان عنها يوم الأربعاء.
رفعت شركتان استثماريتان، ستيفل ولووب كابيتال، توقعاتهما لأسهم التكنولوجيا، وتوقعتا ارتفاعها استنادًا إلى الطلب المتزايد على الحوسبة الذكية والتحسينات في الإعلان وأداء السحابة.
أبقى روبن روي من شركة ستيفل على توصيته بشراء أسهم شركة إنفيديا ورفع السعر المستهدف للسهم من 212 دولارًا إلى 250 دولارًا، أي بزيادة قدرها 34% عن سعر السهم يوم الاثنين.
يتوقع روي أن تتفوق إنفيديا على توقعات وول ستريت هذا الربع، وإن لم يكن بفارق كبير. ويستند توقعه إلى ما وصفه بـ"تجاوز معتدل"، تأثرًا بالأداء الفصلي السابق.
وقال أيضًا إن إرشادات الشركة للربع الحالي من المرجح أن تكون "متفائلة"، مستشهدًا بالتعليقات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس التنفيذي جينسن هوانج خلال خطابه الرئيسي في مؤتمر GTC في واشنطن العاصمة.
وفي تلك المحادثة، قال جينسن إن شركة إنفيديا تلقت بالفعل أكثر من 500 مليار دولار في الطلبات التراكمية لبنيتها التحتية بلاكويل وروبين، وهي المنتجات المقرر طرحها بين عامي 2025 و2026.
يرى روبن روي أن تراكم الذكاء الاصطناعي وTAM لشركة Nvidia سيدفعان الإيرادات المستقبلية
وأشار روبن إلى أن إجماع السوق يدعم الآن ادعاء جينسن السابق بأن لدى إنفيديا حوالي 350 مليار دولار من الطلبات غير المنجزة لا تزال مسجلة.
يُشكل هذا التراكم، إلى جانب الطلب المستمر على الحوسبة المُسرّعة، أساس رهان روي طويل الأجل. فقد توقع أن يتجاوز إجمالي السوق المُستهدفة للشركة 100 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025، مع إمكانية نموه ليصل إلى تريليون دولار أمريكي على المدى البعيد.
وبينما أقرّ بأعمال شركة Nvidia القديمة (الألعاب، والسيارات، والتصوير الاحترافي)، قال إن الفرصة الكبيرة للشركة تكمن في الحوسبة المعجلة، والتي تشير إلى الرقائق المصممة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، وليس أجهزة الكمبيوتر الشخصية اليومية.
وكتب روي: "إن التحول من الحوسبة للأغراض العامة إلى الحوسبة السريعة يمثل أهم فرصة لنمو الإيرادات والأرباح للشركة على مدى السنوات القليلة القادمة".
وبعد التحدث مع جهات اتصال الصناعة والبحث في البيانات الأخيرة، يرى فريق روبن أن الطلب على الذكاء الاصطناعي يتزايد.
وأضاف: "نواصل النظر إلى NVDA باعتبارها الشركة الأقدر على تحقيق الاستفادة". وقد ارتفعت أسهم Nvidia بالفعل بنسبة 39% بحلول عام 2025، وتراهن الشركة على أن هذا الرقم سيستمر في الارتفاع مع انخفاض الأرباح.
Loop Capital تجمع أسهم Alphabet للشراء، وتتطلع إلى نمو Gemini وGoogle Cloud
في Loop Capital، رفع روب ساندرسون توصيته لسهم Alphabet من الاحتفاظ إلى الشراء ورفع السعر المستهدف من 260 دولارًا إلى 320 دولارًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 19% عن سعر إغلاق السهم يوم الاثنين.
قال روب إن المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على أعمال جوجل الإعلانية بدأت تتلاشى. وأشار تحديدًا إلى نمو إيرادات بحث جوجل بنسبة 15% في الربع الثالث، وهو أسرع معدل نمو منذ طفرة كوفيد.
وفي ملاحظة، كتب روب: "إن القوة المستمرة تدحض المخاوف (أو على الأقل تؤجل المخاوف) من أن برامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تتعدى على جوجل كنقطة انطلاق أساسية لرحلة البحث عن المعلومات للمستخدمين".
وأشار إلى أداء تطبيق جيميني، وهو تطبيق جوجل الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي يستخدمه الآن أكثر من 650 مليون شخص، مع تضاعف حجم الاستعلامات ثلاث مرات في ربع سنة فقط.
كما أشار إلى تقارير صحفية حديثة تُفيد بأن جوجل قد تصبح الآن مُزود الذكاء الاصطناعي المُفضّل لدى آبل، مما يُشير إلى أن الشركة تتقدم في سلم المنافسة. وقال إن هذا قد يُتيح فرصًا جديدة في مجال تكامل الأجهزة المحمولة.
قال روب أيضًا إن جوجل كلاود تُحقق الآن إيراداتٍ أعلى من أي وقت مضى، مع نموٍّ سنويٍّ بنسبة 35% في الربع الثالث، ليصل معدل تشغيلها السنوي إلى 61 مليار دولار. ووصف وحدة معالجة تينسور (TPU) من جوجل، وهي شريحة ذكاء اصطناعي داخلية، بأنها جزءٌ رئيسيٌّ من قصة النمو هذه.
وكتب روب: "إن معايير الأداء والسعر المذهلة تجعل من Google TPU محركًا متميزًا لأعمال الحوسبة السحابية حيث تجعل الشركة هذه الميزة الداخلية في اقتصاديات الحوسبة متاحة لعملاء الطرف الثالث".
سجل سهم Alphabet ارتفاعًا بنسبة 51% منذ بداية العام.
هل ما زلت تسمح للبنك بالاحتفاظ بأفضل جزء؟ شاهد الفيديو المجاني الخاص بنا حول كيفية أن تكون مصرفك الخاص.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)