高盛领衔 SpaceX IPO，招股书预计周三公布

据 CNBC 报道，高盛将担任 SpaceX 首次公开募股（IPO）的主承销商（左侧首位），使该公司成为这场可能成为史上最大 IPO 交易中最为显眼的参与者。

摩根士丹利紧随其后。美银、花旗和摩根大通完成了其余的高级职位。这标志着 SpaceX 的 IPO 从内部流程阶段进入执行阶段。

SpaceX 早在今年四月就秘密提交了 S-1 文件。其公开文件最早可能在本周三发布，这将是 SpaceX 首次向公众公开其账目。该文件必须在定于 6 月 8 日当周开始的投资者路演前至少 15 天公开。

此次 IPO 旨在筹集 700 亿至 750 亿美元，估值范围为 1.75 万亿至 2 万亿美元。今年二月进行的 xAI 收购使合并后的公司估值达到 1.25 万亿美元。

高达 30% 的股份将向零售投资者出售，这是大型 IPO 正常比例的三倍。

为何左侧首位（Lead Left）角色至关重要

左侧首位是 IPO 承销辛迪加中最受追捧的角色。担任该角色的银行负责定价、管理订单簿，并获得最高费用。

对于 750 亿美元的融资，总承销费可能达到 10 亿美元或更多。高盛击败摩根士丹利赢得该职位，结束了华尔街两家最大 IPO 银行之间长达数月的竞争（此前有报道称摩根士丹利为牵头行）。

正如 Cryptopolitan 上周报道，承销团队一直在传统美国机构买家池之外寻求投资者，包括海外零售渠道，以安置这一前所未有的股票发行量。

在五大行之外，至少有 16 家其他银行以较小角色参与该交易，包括巴克莱、德意志银行、瑞银和富国银行。