Goldman Sachs führt SpaceX-IPO an, Prospekt wird voraussichtlich am Mittwoch erwartet

Goldman Sachs wird den führenden linken Sitz für den Börsengang von SpaceX übernehmen und das Unternehmen als den prominentesten Akteur in dem potenziell größten IPO aller Zeiten positionieren, so CNBC.

Morgan Stanley kommt als Nächstes. BofA, Citi und JPMorgan vervollständigen den Rest der Senior-Positionen. Dies bringt den SpaceX-IPO aus dem internen Prozess in die Ausführungsphase.

SpaceX hat seine S-1-Vertraulichkeit im April eingereicht. Die öffentliche Einreichung kann bereits am kommenden Mittwoch erfolgen, was dies zum ersten Mal machen würde, an dem die Bücher von SpaceX der Öffentlichkeit zugänglich sind. Das Dokument muss mindestens 15 Tage vor der Investor-Roadshow verfügbar sein, die für die Woche ab dem 8. Juni geplant ist.

Der IPO zielt darauf ab, zwischen 70 Milliarden und 75 Milliarden US-Dollar mit einer Bewertungsspanne von 1,75 Billionen und 2 Billionen US-Dollar einzunehmen. Die im Februar durchgeführte Übernahme von xAI bewertete das fusionierte Unternehmen auf 1,25 Billionen US-Dollar.

Bis zu 30 % der Aktien werden an Privatanleger verkauft, was dem Dreifachen des normalen Prozentsatzes für große IPOs entspricht.

Warum die führende linke Position wichtig ist

Lead Left ist die begehrteste Rolle in einem IPO-Underwriting-Syndikat. Die Bank in dieser Position führt die Preisgestaltung, verwaltet das Orderbuch und erhält auch die maximalen Gebühren.

Für eine Emission von 75 Milliarden US-Dollar könnten die gesamten Underwriting-Gebühren 1 Milliarde US-Dollar oder mehr erreichen. Goldmans Gewinn der Position gegenüber Morgan Stanley, das in einigen früheren Berichten als führend gemeldet wurde, beendet einen monatelangen Wettbewerb zwischen den beiden größten IPO-Banken Wall Streets.

Wie Cryptopolitan letzte Woche berichtete, hat das Underwriting-Team Investoren außerhalb des traditionellen US-amerikanischen institutionellen Käuferpools, einschließlich ausländischer Einzelhandelskanäle, um Platzierung des beispiellosen Aktienvolumens geworben.

Jenseits der Top fünf arbeiten mindestens 16 weitere Banken in kleineren Rollen an dem Deal, darunter Barclays, Deutsche Bank, UBS und Wells Fargo.