Goldman Sachs возглавляет подготовку к IPO SpaceX, проспект эмиссии ожидается в среду

По данным CNBC, Goldman Sachs займет лидирующую позицию в первичном публичном размещении акций SpaceX, позиционируя себя как самого заметного игрока в том, что может стать крупнейшим IPO в истории

Следующим идет Morgan Stanley. BofA, Citi и JPMorgan завершают формирование списка ведущих компаний. Таким образом, IPO SpaceX выходит за рамки внутреннего процесса и переходит в стадию реализации.

Компания SpaceX подалаdentS-1 еще в апреле. Публичная публикация может состояться уже в эту среду, что сделает это первым случаем, когда финансовая отчетность SpaceX станет доступна общественности. Документ должен быть опубликован не позднее чем за 15 дней до начала роуд-шоу для инвесторов, запланированного на неделю с 8 июня.

Цель IPO — привлечь от 70 до 75 миллиардов долларов, при этом оценка компании составит от 1,75 до 2 триллионов долларов. Приобретение xAI, состоявшееся в феврале, оценило объединенную компанию в 1,25 триллиона долларов.

До 30% акций будет продано розничным инвесторам, что втрое превышает обычный процент для крупных IPO.

Почему важна позиция ведущего левого форварда

Роль ведущего эмитента в синдикате IPO является наиболее желанной. Банк, занимающий эту позицию, определяет цены, управляет книгой заявок и получает максимальные комиссионные.

При привлечении 75 миллиардов долларов общая сумма комиссионных за андеррайтинг может достичь 1 миллиарда долларов или более. Победа Goldman Sachs над Morgan Stanley, который ранее считался лидером, завершает многомесячную борьбу между двумя крупнейшими банками Уолл-стрит, проводящими IPO.

Как Cryptopolitan сообщалось , команда андеррайтеров активно привлекает инвесторов за пределами традиционного пула институциональных покупателей в США, включая зарубежные розничные каналы, чтобы разместить беспрецедентныйdentакций.

Помимо первой пятерки, в сделке участвуют как минимум еще 16 банков, играющих менее значимые роли, в том числе Barclays, Deutsche Bank, UBS и Wells Fargo.