Goldman Sachs возглавит IPO SpaceX, проспект ожидается в среду

Goldman Sachs займет ведущее место в левом ряду для первичного публичного предложения SpaceX, позиционируя компанию как самого заметного игрока в том, что может стать крупнейшим IPO в истории, согласно CNBC

Далее следует Morgan Stanley. BofA, Citi и JPMorgan завершают список старших позиций. Это выводит IPO SpaceX из внутренней стадии в стадию исполнения.

SpaceX подала форму S-1 конфиденциально еще в апреле. Ее публичная подача может состояться уже в эту среду, что станет первым случаем, когда книги SpaceX будут открыты для публики. Документ должен быть доступен как минимум за 15 дней до инвестиционного роуд-шоу, которое запланировано на неделю с 8 июня.

Цель IPO — привлечь от 70 до 75 миллиардов долларов при оценке компании в диапазоне от 1,75 до 2 триллионов долларов. Сделка по приобретению xAI, состоявшаяся в феврале, оценила объединенную компанию в 1,25 триллиона долларов.

До 30% акций будет продано розничным инвесторам, что в три раза превышает обычный процент для крупных IPO.

Почему важно ведущее левое место

Лидирующее левое место — самая желанная роль в синдикате андеррайтеров IPO. Банк на этой позиции устанавливает цену, управляет книгой заявок, а также получает максимальные комиссии.

При привлечении 75 миллиардов долларов общие комиссии андеррайтинга могут достичь 1 миллиарда долларов и более. Победа Goldman Sachs в этой позиции над Morgan Stanley, о которой ранее сообщалось как о лидере, завершает многомесячное соревнование между двумя крупнейшими банками по IPO на Уолл-стрит.

Как сообщалось в Cryptopolitan на прошлой неделе, команда андеррайтеров привлекает инвесторов за пределами традиционного пула институциональных покупателей в США, включая розничные каналы за рубежом, для размещения беспрецедентного объема акций.

Помимо топ-5, над сделкой работают как минимум 16 дополнительных банков в меньших ролях, включая Barclays, Deutsche Bank, UBS и Wells Fargo.