골드만삭스가 스페이스X IPO를 주도할 예정이며, 투자설명서는 수요일에 공개될 예정이다

CNBC에 따르면 골드만삭스가 스페이스X의 기업공개(IPO)에서 주도적인 역할을 맡아 역사상 최대 규모의 IPO가 될 가능성이 있는 이번 거래에서 가장 유력한 주역으로 자리매김할 것으로 보인다

모건 스탠리가 그 뒤를 이었고, BofA, 씨티, JP모건이 나머지 주요 투자자로 참여했습니다. 이로써 스페이스X의 IPO는 내부 절차를 마치고 실행 단계에 접어들었습니다.

SpaceX는 지난 4월 S-1dent를 비공개로 제출했습니다. 공개 서류는 이르면 이번 주 수요일에 공개될 수 있으며, 이는 SpaceX의 재무 정보가 대중에게 공개되는 첫 사례가 될 것입니다. 해당 서류는 6월 8일 주에 시작될 예정인 투자자 설명회 최소 15일 전에 공개되어야 합니다.

이번 기업공개(IPO)는 700억 달러에서 750억 달러 사이의 자금을 조달하는 것을 목표로 하며, 기업 가치는 1조 7500억 달러에서 2조 달러 사이로 예상됩니다. 지난 2월에 이루어진 xAI 인수 당시 합병 회사의 기업 가치는 1조 2500억 달러로 평가되었습니다.

전체 주식의 최대 30%가 개인 투자자에게 판매될 예정인데, 이는 대규모 IPO에서 일반적으로 볼 수 있는 비율의 세 배에 달합니다.

왜 선두 좌익 위치가 중요한가

IPO 인수단에서 가장 탐나는 자리는 '리드 레프트'입니다. 이 자리를 차지한 은행은 가격 책정, 주문 관리, 그리고 최대 수수료를 확보하게 됩니다.

750억 달러 규모의 이번 공모에서 총 인수 수수료는 10억 달러 이상에 달할 수 있습니다. 앞서 일부 보도에서 선두 주자로 거론되었던 모건 스탠리를 제치고 골드만삭스가 인수 주관권을 확보하면서 월가 최대 IPO 은행 두 곳 간의 수개월에 걸친 경쟁이 마무리되었습니다.

같이 Cryptopolitan 보도한 바와 , 인수팀은 전례 없는 규모의 주식을 매각하기 위해 전통적인 미국 기관 투자자 풀 외에도 해외 소매 채널을 포함한 투자자들을 적극적으로 유치하고dent.

상위 5개 은행 외에도 바클레이즈, 도이치뱅크, UBS, 웰스파고 등 최소 16개 은행이 더 작은 역할로 이번 거래에 참여하고 있습니다.