구글과 블랙스톤, 50억 달러를 지원받는 AI 클라우드 벤처 설립, 코어웨이브 견제

구글과 블랙스톤은 구글의 독점 TPU 칩을 외부 고객에게 판매할 독립적인 AI 클라우드 회사를 설립하고 있으며, 블랙스톤은 지분 과반수를 위해 50억 달러의 자금을 출자한다. 레버리지를 포함하면 총 투자액은 250억 달러에 달하며, 월스트리트 저널이 보도했다. 구글의 오랜 임원인 Benjamin Treynor Sloss가 미명칭 벤처의 CEO로 운영할 예정이다.

이 회사는 2027년까지 500메가와트의 컴퓨팅 용량을 목표로 하며, 이를 넘어 확장할 계획이다. 블랙스톤과 구글은 이미 벤처에 통합될 데이터 센터들을 식별했으며, 일부는 아직 건설 중이다.

고객들은 새로운 회사를 통해 TPU에 접근할 수 있을 뿐만 아니라, 구글 클라우드를 통해서도 사용할 수 있다. 구글 클라우드 CEO인 Thomas Kurian의 말이다.

이 블랙스톤과의 합작 투자는 AI 시대에 효율성과 성능을 위해 특별히 최적화된 TPU에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 도움이 된다.

Kurian

블랙스톤의 새로운 AI 부문, 2주 만에 두 번째 거래 성사

블랙스톤은 1.3조 달러의 자산을 관리하며, 다른 어떤 사적 투자자보다 더 많은 데이터 센터 용량을 보유하고 있다. 이 회사는 최근 BXN1이라는 이름의 AI 인프라 부문을 설립했다.

이 부문을 이끄는 Jas Khaira는 이전에 블랙스톤의 CoreWeave 투자를 담당했다. Khaira는 “자본만으로는 범주를 정의하는 플랫폼을 구축할 수 없다”며 “10년에 걸쳐 개발되어 AI 경제의 기반이 되는 구글의 TPU는 BXN1이 지원하기 위해 설립된 바로 그런 종류의 플랫폼”이라고 말했다.

Google의 벤처는 BXN1의 두 번째 거래입니다. 첫 번째 거래는 Cryptopolitan이 보도한 대로 Anthropic, 골드만 삭스, 헬먼 & 프리드먼과 함께 $15 억 달러 규모의 합작 투자를 통해 프라이빗 이쿼티 포트폴리오 기업에 Claude AI 도구를 판매하는 것이었습니다. 한 벤처는 도구를 판매하고, 다른 하나는 해당 도구가 실행되는 컴퓨팅을 판매합니다.

Jon Gray 블랙스톤 부사장 겸 COO는 “우리는 AI 인프라 구축에 대규모 자본을 투자할 세기적 기회를 보고 있다”고 말했다. 이 회사는 2021년 QTS Realty Trust를, 2024년 AirTrank를 매입했으며, 저널에 따르면 CoreWeave, Anthropic, OpenAI에도 지분을 보유하고 있다.

구글, 드디어 칩을 구글 클라우드 외부에서 경쟁하게 하다

구글은 최근까지 대부분의 TPU 생산을 자체 서비스에 보류해 왔다. Anthropic은 클라우드 계약을 통해 약 100만 개의 칩을 확보했다. 메타는 별도의 계약을 체결했다. 모건 스탠리는 2028년까지 생산량이 700만 개에 도달할 것으로 전망했으며, 판매되는 칩 50만 개당 약 130억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상했다.

별도 회사를 spun off함으로써 구글은 구글 클라우드의 보고된 마진을 왜곡하지 않고 대규모 인프라 계약을 추구할 수 있다. CoreWeave가 이렇게 운영하며, OpenAI 뒤의 Stargate 벤처도 마찬가지다. 구글은 이 모델을 차용하되 자체 실리콘으로 대체하고 있다.

알파벳, 아마존, 마이크로소프트, 메타는 최근 실적 발표 전화 회의에서 AI 지출이 느려지지 않을 것이라고 밝혔다. 로이터 통신에 따르면, 결합된 자본 지출은 2026년에 약 6,000억 달러에서 7,000억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상된다.