Goldman Sachs toma la delantera en la salida a bolsa de SpaceX, cuyo folleto informativo se espera para el miércoles

Goldman Sachs ocupará el puesto de líder en la oferta pública inicial de SpaceX, posicionándose como el actor más destacado en la que podría convertirse en la mayor OPI de todos los tiempos, según CNBC

A continuación, le sigue Morgan Stanley. Bank of America, Citi y JPMorgan completan el resto de los puestos directivos. Esto permite que la salida a bolsa de SpaceX pase directamente del proceso interno a la fase de ejecución.

SpaceX presentó su formulario S-1 de formadenten abril. Su presentación pública podría realizarse este mismo miércoles, lo que supondría la primera vez que los registros contables de SpaceX se abren al público. El documento debe estar disponible al menos 15 días antes de la gira de inversores, programada para comenzar la semana del 8 de junio.

La salida a bolsa pretende recaudar entre 70.000 y 75.000 millones de dólares, con una valoración que oscila entre 1,75 billones y 2 billones de dólares. La adquisición de xAI, que tuvo lugar en febrero, valoró la empresa resultante de la fusión en 1,25 billones de dólares.

Hasta el 30% de las acciones se venderán a inversores minoristas, lo que supone el triple del porcentaje habitual en las grandes OPV.

Por qué es importante la posición de líder izquierdo

El puesto de líder izquierdo es el más codiciado en un consorcio de colocación de OPV. El banco que ocupa ese puesto controla la fijación de precios, gestiona el libro de órdenes y, además, obtiene las máximas comisiones.

Para una captación de fondos de 75.000 millones de dólares, las comisiones totales de suscripción podrían alcanzar los 1.000 millones de dólares o más. La victoria de Goldman Sachs sobre Morgan Stanley, que según algunos informes anteriores lideraba la operación, pone fin a una disputa que se prolongó durante meses entre los dos bancos más importantes de Wall Street en el ámbito de las OPV.

Tal como Cryptopolitan informó la semana pasada, el equipo de suscripción ha estado buscando inversores fuera del tradicional grupo de compradores institucionales estadounidenses, incluidos los canales minoristas en el extranjero, para colocar eldentvolumen de acciones

Además de los cinco principales, al menos otros 16 bancos están trabajando en la operación en roles secundarios, entre ellos Barclays, Deutsche Bank, UBS y Wells Fargo.