- 得益于特朗普的亲加密政策以及针对美国数字资产基金的需求激增，美国已重回全球加密领域领导地位。
- 美国比特币ETF的交易量已超过5000亿美元，不仅刷新纪录，更巩固了其在市场中的主导地位。
- 机构投资者正推动增长，CME集团现已在比特币期货领域领先，超越了币安等离岸平台。
美国重新回到了加密食物链的顶端，在2025年到来之际重新夺回了其作为全球加密之都的地位。
这 回归 这一回归是由唐纳德·特朗普的连任以及对比特币ETF和衍生品等美国加密产品需求的爆炸性增长这一狂野组合所推动的。
特朗普仅仅承诺将美国变成全球加密市场的跳动心脏，就让它走上了正确的道路。比特币今年突破10万美元的迅猛上涨并非偶然。美国的需求正在推动流动性并设定全球定价基准。
拜登政府限制性加密政策曾让亚洲在去年短暂成为焦点，但特朗普新的亲加密立场扭转了这一局面。现在，美国再次成为加密世界的重心，将一切重新拉回其轨道。
比特币ETF以创纪录的交易量占据主导地位
美国的比特币ETF取得了巨大成功。这些基金于1月推出，累计日交易量已超过5000亿美元。它们还吸引了360亿美元的净流入。贝莱德的iShares比特币信托脱颖而出，成为有史以来最成功的ETF发行之一。
美国证券交易委员会（SEC）曾因行动缓慢而受到批评，但最终在批准这些现货比特币ETF方面做对了。但狂欢并未就此停止。在特朗普的领导下，可用的ETF范围预计将超越比特币和以太坊。
美国正在为全面的加密自助餐做准备，华尔街已经在为更多产品腾出空间。总部位于芝加哥的CME Group是这一切中的另一位大赢家。它现在是比特币期货未平仓合约的领导者，将币安等离岸巨头远远甩在身后。
今年，比特币和以太坊期货的未平仓合约打破了之前的纪录，显示出市场对受美国监管平台的信心。2022年FTX的崩溃对全球流动性造成了严重打击，但特朗普的政策和这些ETF的兴起帮助市场恢复了活力。
Kaiko数据显示，加密市场深度——即在不破坏价格的情况下轻松进行大额交易的能力——已恢复到FTX灾难之前的水平。所谓的“Alameda缺口”？已消失。
美国主导交易时间和流动性优势
受益的不仅仅是大型机构。普通投资者也在重塑市场。根据Kaiko的数据，美国交易时段比特币交易占比已跃升至53%，而2021年为40%。
这是交易模式的巨大变化，流动性优势牢牢扎根于美国本土。CF Benchmarks产品负责人Thomas Erdösi 称为 这是机构参与度增长的信号。简而言之，更多的大玩家正在进入游戏，而且他们是在美国这样做。
在12只现货比特币ETF中，管理资产超过1000亿美元，数据不言自明。尽管如此，并非所有人都准备好入场。Cerulli Associates的一项调查发现，59%的财务顾问仍然避免与客户讨论加密话题。
尽管比特币今年表现惊人，但其波动性仍然是一个主要担忧。截至12月20日，比特币价格已上涨近120%，这主要归功于特朗普的亲加密政策。但对于谨慎的顾问来说，这种波动性仍然难以接受。
对于那些正在投资的人，建议很明确：保持小额配置并经常再平衡。投资组合策略师建议将总投资的2%至3%用于 比特币ETF。其理念是避免让这些高波动性资产掩盖投资组合的其他部分。
在如此动荡的市场中管理风险时，定期再平衡——每月或至少每季度——非常重要。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
