- Amerika ist dank der krypto-freundlichen Politik von Trump und der explodierenden Nachfrage nach US-basierten Digital-Asset-Fonds wieder die globale Krypto-Spitzenreiterin.
- US-Bitcoin-ETFs haben ein Handelsvolumen von über 500 Milliarden US-Dollar generiert, Rekorde gebrochen und ihre Marktführerschaft gefestigt.
- Institutionelle Anleger treiben das Wachstum voran; die CME Group führt nun im Bitcoin-Futures-Geschäft und verdrängt damit Offshore-Plattformen wie Binance.
Amerika ist wieder an der Spitze der Krypto-Nahrungskette und erobert seine Position als globale Krypto-Hauptstadt kurz vor 2025 zurück.
Das Comeback wird durch eine wilde Kombination aus Donald Trumps Wiederwahl und einer Explosion der Nachfrage nach US-basierten Krypto-Produkten wie Bitcoin-ETFs und Derivaten angetrieben.
Trump’s bloßes Versprechen, Amerika zum schlagenden Herzen des globalen Kryptomarktes zu machen, hat es auf dem richtigen Weg dorthin gebracht. Der meteorische Anstieg von Bitcoin über 100.000 US-Dollar in diesem Jahr geschah nicht zufällig. Die Nachfrage in den USA treibt die Liquidität und setzt globale Preisbenchmarks.
Die restriktiven Krypto-Politiken der Biden-Administration schoben Asien im vergangenen Jahr kurz in den Mittelpunkt, aber Trumps neue pro-Krypto-Ansatz hat dies umgekehrt. Jetzt sind die USA wieder das Zentrum der Anziehungskraft in der Krypto-Welt und ziehen alles wieder in ihre Umlaufbahn.
Bitcoin-ETFs dominieren mit rekordverdächtigen Volumina
Bitcoin-ETFs in den USA waren ein durchschlagender Erfolg. Seit ihrer Einführung im Januar haben diese Fonds kumulierte tägliche Handelsvolumina von über 500 Milliarden US-Dollar angezogen. Sie haben auch Nettozuflüsse von 36 Milliarden US-Dollar angezogen. BlackRocks iShares Bitcoin Trust sticht heraus und wurde zu einem der erfolgreichsten ETF-Starts aller Zeiten.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, die einst für ihren schleppenden Ansatz kritisiert wurde, hat es schließlich richtig gemacht, indem sie diese Spot-Bitcoin-ETFs genehmigte. Aber die Party hört dort nicht auf. Unter Trump wird die Palette der verfügbaren ETFs voraussichtlich über Bitcoin und Ether hinaus wachsen.
Amerika bereitet sich auf ein volles Krypto-Buffet vor, und Wall Street macht bereits Platz für mehr. Die CME Group mit Sitz in Chicago ist ein weiterer großer Gewinner in all dem. Sie ist jetzt der Marktführer beim offenen Interesse an Bitcoin-Futures und lässt Offshore-Riesen wie Binance hinter sich.
Das offene Interesse an Bitcoin- und Ether-Futures hat in diesem Jahr frühere Rekorde gebrochen, was zeigt, wie groß das Vertrauen des Marktes in US-regulierte Plattformen ist. Der Zusammenbruch von FTX im Jahr 2022 versetzte der globalen Liquidität einen bösen Schlag, aber Trumps Politiken und der Aufstieg dieser ETFs haben dem Markt geholfen, sich zu erholen.
Kaiko-Daten zeigen, dass die Markttiefe des Kryptomarktes – wie leicht große Transaktionen ohne Preisverfall durchgeführt werden können – wieder auf dem Niveau vor der FTX-Katastrophe ist. Die sogenannte „Alameda-Lücke“? Weg.
Amerika treibt Handelszeiten und Liquiditätsdominanz voran
Es sind nicht nur die großen Institutionen, die profitieren. Auch Privatanleger gestalten den Markt neu. Der Anteil des Bitcoin-Handels während der US-Geschäftszeiten ist laut Daten von Kaiko auf 53 % gestiegen, im Vergleich zu 40 % im Jahr 2021.
Das ist eine massive Veränderung der Handelsmuster, wobei die Liquiditätsdominanz fest auf amerikanischem Boden verankert ist. Thomas Erdösi, Head of Product bei CF Benchmarks von ist ein Zeichen für wachsendes institutionelles Engagement. Einfach ausgedrückt: Mehr große Akteure steigen in das Geschäft ein, und sie tun dies in den USA.
Mit mehr als 100 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen über 12 Spot-Bitcoin-ETFs sprechen die Zahlen für sich. Dennoch ist nicht jeder bereit, einzusteigen. Eine Umfrage von Cerulli Associates ergab, dass 59 % der Finanzberater Krypto-Gespräche mit ihren Kunden weiterhin meiden.
Die Volatilität von Bitcoin ist trotz seiner unglaublichen Performance in diesem Jahr immer noch ein großes Anliegen. Die Preise sind bis zum 20. Dezember um fast 120 % im Jahresverlauf gestiegen, hauptsächlich angetrieben von Trumps pro-Krypto-Politiken. Aber für vorsichtige Berater ist diese Volatilität immer noch eine schwer zu schluckende Pille.
Für diejenigen, die investieren, ist der Rat klar: Halten Sie Ihre Allokation klein und rebalancieren Sie häufig. Portfolio-Strategen empfehlen, 2 % bis 3 % Ihrer Gesamtinvestitionen in Bitcoin-ETFszu halten. Die Idee ist, zu vermeiden, dass diese hochvolatilen Assets den Rest Ihres Portfolios überschatten.
Regelmäßiges Rebalancing – monatlich oder zumindest vierteljährlich – ist bei der Risikosteuerung in einem so turbulenten Markt sehr wichtig.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
