L'Amérique reprend de l'élan en tant que capitale crypto du monde en vue de 2025
- L'Amérique est de retour en tant que leader mondial de la crypto, grâce aux politiques pro-crypto de Trump et à la demande explosive pour les fonds d'actifs numériques basés aux États-Unis.
- Les ETF Bitcoin américains ont généré plus de 500 milliards de dollars de volume de négociation, battant des records et consolidant leur domination sur le marché.
- Les investisseurs institutionnels tirent la croissance, le groupe CME menant désormais les contrats à terme sur Bitcoin, dépassant les plateformes offshore comme Binance.
L'Amérique est de nouveau au sommet de la chaîne alimentaire crypto, récupérant sa position de capitale mondiale du crypto juste à temps pour 2025.
Cela retour en grâce est alimenté par une combinaison sauvage de la réélection de Donald Trump et d'une explosion de la demande pour les produits crypto basés aux États-Unis comme les ETF Bitcoin et les dérivés.
La simple promesse de Trump de faire de l'Amérique le cœur battant du marché crypto mondial l'a mis sur la bonne voie. La hausse fulgurante du Bitcoin au-delà de 100 000 dollars cette année ne s'est pas produite par hasard. La demande aux États-Unis alimente la liquidité et établit des références de prix mondiales.
Les politiques restrictives en matière de crypto de l'administration Biden ont mis l'Asie sous les projecteurs pendant un bref moment l'année dernière, mais la nouvelle approche pro-crypto de Trump a inversé la tendance. Maintenant, les États-Unis sont à nouveau le centre de gravité du monde crypto, attirant tout dans leur orbite.
Les ETF Bitcoin dominent avec des volumes records
Les ETF Bitcoin aux États-Unis ont été un succès retentissant. Lancés en janvier, ces fonds ont attiré plus de 500 milliards de dollars de volume de trading quotidien cumulé. Ils ont également attiré 36 milliards de dollars d'afflux nets. Le iShares Bitcoin Trust de BlackRock se distingue, devenant l'un des lancements d'ETF les plus réussis de l'histoire.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, autrefois critiquée pour son approche lente, a enfin fait le bon choix en approuvant ces ETF Bitcoin au comptant. Mais la fête ne s'arrête pas là. Sous Trump, l'étendue des ETF disponibles devrait s'élargir au-delà du seul Bitcoin et Ether.
L'Amérique se prépare pour un buffet crypto complet, et Wall Street fait déjà de la place pour plus. CME Group, basée à Chicago, est un autre grand gagnant dans tout cela. Elle est désormais leader en open interest sur les futures Bitcoin, laissant derrière elle des géants offshore comme Binance.
L'open interest pour les futures Bitcoin et Ether a battu des records précédents cette année, montrant à quel point le marché a confiance dans les plateformes régulées aux États-Unis. L'effondrement de FTX en 2022 a porté un coup dur à la liquidité mondiale, mais les politiques de Trump et la montée de ces ETF ont aidé le marché à se remettre.
Les données de Kaiko montrent que la profondeur du marché crypto — la facilité avec laquelle de gros trades peuvent être effectués sans détruire les prix — est revenue à son niveau d'avant le désastre de FTX. Le soi-disant « trou d'Alameda » ? Disparu.
L'Amérique dirige les heures de trading et la domination de la liquidité
Ce ne sont pas seulement les grandes institutions qui en bénéficient. Les investisseurs ordinaires redessinent également le marché. La part du trading Bitcoin pendant les heures américaines a bondi à 53 %, contre 40 % en 2021, selon les données de Kaiko.
C'est un changement massif dans les modèles de trading, avec la domination de la liquidité fermement implantée sur le sol américain. Thomas Erdösi, Chef de Produit chez CF Benchmarks qu’il c'est le signe d'une implication institutionnelle croissante. En termes simples, plus de gros joueurs entrent en jeu, et ils le font aux États-Unis
Avec plus de 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion sur 12 ETF Bitcoin au comptant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pourtant, tout le monde n'est pas prêt à plonger. Une enquête de Cerulli Associates a révélé que 59 % des conseillers financiers évitent encore les conversations crypto avec leurs clients.
La volatilité du Bitcoin, malgré ses performances incroyables cette année, reste une préoccupation majeure. Les prix ont grimpé de près de 120 % depuis le début de l'année en date du 20 décembre, portés en grande partie par les politiques pro-crypto de Trump. Mais pour les conseillers prudents, cette volatilité reste difficile à avaler.
Pour ceux qui investissent, le conseil est clair : gardez une allocation faible et rééquilibrez souvent. Les stratèges de portefeuille recommandent de se limiter à 2 % ou 3 % de vos investissements totaux dans les ETF Bitcoin. L'idée est d'éviter que ces actifs très volatils ne dominent le reste de votre portefeuille.
Un rééquilibrage régulier — mensuel ou au moins trimestriel — est très important pour gérer les risques dans un marché aussi turbulent.
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
