Switch нанимает Goldman Sachs и JPMorgan для потенциального IPO на $80 млрд
- Switch, оператор дата-центров из Лас-Вегаса, нанял Goldman Sachs и JPMorgan Chase для подготовки IPO, которое, по словам источников, может оценить компанию в сумму до 80 млрд долларов — почти в 20 раз больше её публичной оценки в 2017 году.
- Сначала Switch привлекает около 2 млрд долларов частных инвестиций; переговоры ведутся с Andreessen Horowitz, Brookfield и KKR.
- Ожидается, что листинг состоится в четвёртом квартале, и это IPO может стать одним из крупнейших технологических размещений за последние годы.
Оператор дата-центров из Лас-Вегаса Switch привлек ведущие банки Goldman Sachs и JPMorgan Chase для помощи в подготовке к листингу IPO, который может оценить компанию примерно в $80 млрд.
Switch привлекла $531 млн при первичном публичном размещении в октябре 2017 года, оценив компанию примерно в $4,2 млрд. Затем компания ушла с публичного рынка для реструктуризации и инвестиций без давления ежеквартальных отчетов. Возвращение на публичный рынок с IPO, оценивающим компанию в $80 млрд, составит примерно 20 раз от ее первоначальной публичной стоимости.
Сообщается, что компания планирует запустить IPO в четвертом квартале, ближе к 2027 году.
Оценка на основе бизнеса дата-центров
Switch управляет высокоплотными дата-центрами для более чем 550 клиентов. Компания направила свой бизнес в сторону более интенсивных ИИ- и облачных нагрузок и решений. Разговоры об оценке компании основаны на этом текущем состоянии и будущем потенциале фирмы.
Для сравнения, рыночная капитализация Equinix составляет около $80–90 млрд, что делает ее одной из крупнейших публично торгуемых инвестиционных трастов недвижимости в сфере дата-центров (REIT). Это компании, которые владеют и управляют физическими зданиями для дата-центров.
Сделка по выкупу Switch за $80 млрд выйдет на вершину сектора в первый день публичных торгов. Switch была выкуплена в 2022 году компаниями DigitalBridge и IFT Investors за $11 млрд.
Дата-центры компании также работают на возобновляемой энергии, эта функция доступна с 2016 года, что может оказаться ценным для технологических компаний, заинтересованных в декарбонизации.
Switch наводит порядок в финансах перед IPO
Switch также ведет переговоры о привлечении около $2 млрд частного финансирования. Это может оценить компанию примерно в $50 млрд с учетом долга. Эти переговоры продолжаются с июня и включают Andreessen Horowitz, Brookfield и KKR.
С 2024 года Switch привлекла около $20 млрд через кредитные линии и ценные бумаги, обеспеченные активами. Включая зеленый облигационный выпуск на $768 млн, выпущенный в апреле 2026 года.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Опейеми Олареводжу
Опейеми специализируется на создании и совершенствовании высококачественного контента, посвящённого криптовалютам, глобальным финансовым рынкам и экономике. Он окончил Университет Ибадан со степенью MBBS. Работал главным редактором редакционного издания своего колледжа и ранее в CFA. Более шести лет он обеспечивал уникальность материалов как новостной редактор в Cryptopolitan.
