Switch contrata a Goldman Sachs y JPMorgan para una posible salida a bolsa de 80.000 millones de dólares
- Switch, el operador de centros de datos de Las Vegas, ha contratado a Goldman Sachs y JPMorgan Chase para preparar una salida a bolsa que, según fuentes cercanas, podría valorarla en hasta 80.000 millones de dólares, casi 20 veces su valor de mercado en 2017.
- Switch está recaudando inicialmente alrededor de 2.000 millones de dólares en financiación privada, y se encuentra en conversaciones con Andreessen Horowitz, Brookfield y KKR.
- Según los informes, la salida a bolsa se producirá en el cuarto trimestre y la OPV podría situarse entre las mayores ofertas tecnológicas de los últimos tiempos.
Switch, operador de centros de datos en Las Vegas, ha contratado a los principales bancos, Goldman Sachs y JPMorgan Chase, para que le ayuden en los preparativos de su salida a bolsa, que podría valorar la empresa en aproximadamente 80.000 millones de dólares.
Switch recaudó 531 millones de dólares en su primera salida a bolsa en octubre de 2017, valorando la compañía en aproximadamente 4200 millones de dólares. Posteriormente, la empresa de centros de datos dejó de cotizar en bolsa para reestructurarse e invertir sin la presión de los resultados trimestrales. Un regreso al sector público con una oferta pública inicial valorada en 8000 millones de dólares representaría aproximadamente 20 veces su valor inicial en bolsa.
Según los informes, la empresa tiene previsto lanzar su oferta pública inicial durante el cuarto trimestre, más cerca de 2027.
Valoración basada en el negocio de los centros de datos
Switch gestiona centros de datos de alta densidad para más de 550 clientes. La empresa de centros de datos ha orientado su negocio hacia cargas de trabajo y soluciones de IA y nube. El análisis de la valoración de la compañía se basa en su situación actual y su potencial futuro.
A modo de comparación, Equinix tiene una capitalización de mercado de entre 80.000 y 90.000 millones de dólares, siendo uno de los mayores fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) de centros de datos que cotizan en bolsa. Se trata de empresas que poseen y gestionan los edificios físicos destinados a los centros de datos.
Una Switch valorada en 80.000 millones de dólares se situaría a la cabeza del sector el primer día de su salida a bolsa. Switch fue privatizada en 2022 por DigitalBridge e IFT Investors por 11.000 millones de dólares.
Los centros de datos de la compañía también funcionan con energía renovable, una característica disponible desde 2016, que puede resultar valiosa para las empresas tecnológicas interesadas en la descarbonización.
Cambiar las finanzas antes de la salida a bolsa
Switch también está negociando la obtención de unos 2.000 millones de dólares en financiación privada. Esto podría valorar la compañía en unos 50.000 millones de dólares, incluyendo la deuda. Estas negociaciones se iniciaron en junio y han involucrado a Andreessen Horowitz, Brookfield y KKR.
Desde 2024, Switch ha recaudado alrededor de 20 mil millones de dólares a través de líneas de crédito y valores respaldados por activos. Esto incluye un bono verde de 768 millones de dólares emitido en abril de 2026.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se especializa en la creación y perfeccionamiento de contenido de alta calidad centrado en criptomonedas, mercados financieros globales y economía. Se graduó de la Universidad de Ibadan con un título en Medicina y Cirugía (MBBS). Trabajó como editor jefe de la publicación editorial de su universidad y anteriormente en CFA. Durante más de seis años, contribuyó a preservar la singularidad como editor de noticias en Cryptopolitan.
