Switch contrata a Goldman Sachs y JPMorgan para una posible IPO de 80.000 millones de dólares
- Switch, el operador de centros de datos de Las Vegas, ha contratado a Goldman Sachs y JPMorgan Chase para preparar una OPI que, según fuentes, podría valorarla en hasta 80.000 millones de dólares, casi 20 veces su valor público de 2017.
- Switch está recaudando aproximadamente 2.000 millones de dólares en financiación privada primero, con Andreessen Horowitz, Brookfield y KKR en las negociaciones.
- Los informes apuntan a una cotización en el cuarto trimestre y la OPI podría situarse entre las mayores ofertas tecnológicas de los últimos tiempos.
El operador de centros de datos en Las Vegas, Switch, ha contratado a los principales bancos Goldman Sachs y JPMorgan Chase para ayudar en los preparativos de la empresa para una oferta pública inicial (IPO) que podría valorar la compañía en aproximadamente 80.000 millones de dólares.
Switch recaudó 531 millones de dólares en su lista pública debut en octubre de 2017, valorando la empresa en unos 4.200 millones de dólares. La firma de centros de datos luego se volvió privada para reestructurarse e invertir sin la presión de los resultados trimestrales. Un regreso al sector público con una IPO valorada en 80.000 millones de dólares equivaldría a unas 20 veces su valor público original.
Los informes indican que la firma busca lanzar la IPO durante el cuarto trimestre, más cerca de 2027.
Valoración basada en el negocio de centros de datos
Switch es responsable de centros de datos de alta densidad para más de 550 clientes. La firma de centros de datos ha orientado su negocio hacia cargas de trabajo y soluciones más intensivas en IA y nube. La conversación sobre la valoración de la empresa se basa en este estado actual y en el potencial futuro de la firma.
Para fines de comparación, Equinix tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 80.000 a 90.000 millones de dólares, siendo uno de los fideicomisos de inversión en bienes raíces (REITs) de centros de datos públicos más grandes. Estas son empresas que poseen y operan los edificios físicos para centros de datos.
Una oferta pública inicial (IPO) de Switch por 80.000 millones de dólares llegaría a la cima del sector el primer día de cotización pública. Switch fue llevada a la privacidad en 2022 por DigitalBridge e IFT Investors por 11.000 millones de dólares.
Los centros de datos de la empresa también están alimentados por energía renovable, una característica disponible desde 2016, lo que puede resultar valioso para las empresas tecnológicas con intereses en la descarbonización.
Switch ajusta sus finanzas antes de la IPO
Switch también está en conversaciones para adquirir aproximadamente 2.000 millones de dólares en financiación privada. Esto podría valorar la empresa en unos 50.000 millones de dólares, incluyendo la deuda. Estas conversaciones han estado en curso desde junio e involucran a Andreessen Horowitz, Brookfield y KKR.
Desde 2024, Switch ha recaudado alrededor de 20.000 millones de dólares a través de facilidades de crédito y valores respaldados por activos. Esto incluye un bono verde de 768 millones de dólares emitido en abril de 2026.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se especializa en crear y refinar contenido de alta calidad centrado en criptomonedas, mercados financieros globales y la economía. Se graduó de la Universidad de Ibadan con un título de MBBS. Ha trabajado como Editor Jefe de la publicación editorial de su universidad y anteriormente en CFA. Durante más de seis años, ha ayudado a salvaguardar la originalidad como editor de noticias en Cryptopolitan.
