Switch engage Goldman Sachs et JPMorgan pour une IPO potentielle de 80 milliards de dollars
- Switch, l'opérateur de centres de données à Las Vegas, a engagé Goldman Sachs et JPMorgan Chase pour préparer une introduction en bourse qui, selon des sources, pourrait valoriser l'entreprise jusqu'à 80 milliards de dollars, soit près de 20 fois sa valeur publique de 2017.
- Switch lève d'abord environ 2 milliards de dollars dans le cadre d'un financement privé, avec Andreessen Horowitz, Brookfield et KKR en négociation.
- Les rapports indiquent une cotation prévue au quatrième trimestre ; cette introduction en bourse pourrait figurer parmi les plus importantes offres technologiques de ces dernières années.
L’opérateur de centres de données de Las Vegas, Switch, a engagé les grandes banques Goldman Sachs et JPMorgan Chase pour l’aider dans les préparatifs de son introduction en bourse, qui pourrait valoriser l’entreprise à environ 80 milliards de dollars.
Switch a levé 531 millions de dollars lors de sa première cotation publique en octobre 2017, valorisant l’entreprise à environ 4,2 milliards de dollars. Le centre de données est ensuite passé en privé pour se restructurer et investir sans la pression des résultats trimestriels. Un retour au secteur public avec une IPO valorisant l’entreprise à 80 milliards de dollars représenterait environ 20 fois sa valeur publique initiale.
Les rapports indiquent que l’entreprise envisage de lancer l’IPO au quatrième trimestre, plus proche de 2027.
Valorisation basée sur l’activité des centres de données
Switch gère des centres de données à haute densité pour plus de 550 clients. L’entreprise de centres de données a orienté son activité vers des charges de travail et des solutions plus axées sur l’IA et le cloud. La conversation concernant la valorisation de l’entreprise est basée sur cet état actuel et le potentiel futur de l’entreprise.
À titre comparatif, Equinix a une capitalisation boursière d’environ 80 à 90 milliards de dollars, étant l’un des plus grands trusts de placement immobilier cotés en bourse (REITs) de centres de données. Ce sont des entreprises qui possèdent et exploitent les bâtiments physiques des centres de données.
Un Switch à 80 milliards de dollars arriverait en tête du secteur dès le premier jour de la cotation en bourse. Switch a été privatisé en 2022 par DigitalBridge et IFT Investors pour 11 milliards de dollars.
Les centres de données de l’entreprise sont également alimentés par des énergies renouvelables, une fonctionnalité disponible depuis 2016, qui pourrait s’avérer précieuse pour les entreprises technologiques soucieuses de la décarbonisation.
Switch réorganise ses finances avant l’IPO
Switch est également en négociations pour acquérir environ 2 milliards de dollars de financement privé. Cela pourrait valoriser l’entreprise à environ 50 milliards de dollars, dettes comprises. Ces négociations sont en cours depuis juin et ont impliqué Andreessen Horowitz, Brookfield et KKR.
Depuis 2024, Switch a levé environ 20 milliards de dollars via des facilités de crédit et des titres adossés à des actifs. Cela inclut une obligation verte de 768 millions de dollars émise en avril 2026.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se spécialise dans la création et l'amélioration de contenus de haute qualité centrés sur la cryptomonnaie, les marchés financiers mondiaux et l'économie. Il est diplômé de l'Université d'Ibadan avec un diplôme de médecin (MBBS). Il a travaillé comme rédacteur en chef de la publication éditoriale de son collège et précédemment chez CFA. Pendant plus de six ans, il a contribué à préserver l'unicité en tant que rédacteur en charge de l'actualité chez Cryptopolitan.
