Switch engage Goldman Sachs et JPMorgan en vue d'une introduction en bourse potentielle de 80 milliards de dollars
- Switch, l'opérateur de centres de données de Las Vegas, a engagé Goldman Sachs et JPMorgan Chase pour préparer une introduction en bourse qui, selon certaines sources, pourrait la valoriser jusqu'à 80 milliards de dollars, soit près de 20 fois sa valeur boursière de 2017.
- Switch lève dans un premier temps environ 2 milliards de dollars de fonds privés, avec Andreessen Horowitz, Brookfield et KKR parmi les investisseurs potentiels.
- Selon certaines informations, l'introduction en bourse devrait avoir lieu au quatrième trimestre et pourrait figurer parmi les plus importantes opérations d'introduction en bourse du secteur technologique de ces dernières années.
Switch, opérateur de centres de données basé à Las Vegas, a fait appel aux grandes banques Goldman Sachs et JPMorgan Chase pour l'aider dans ses préparatifs en vue d'une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 80 milliards de dollars.
Switch a levé 531 millions de dollars lors de son introduction en bourse en octobre 2017, valorisant l'entreprise à environ 4,2 milliards de dollars. La société de centres de données s'est ensuite retirée de la cote afin de se restructurer et d'investir sans la pression des résultats trimestriels. Un retour en bourse avec une introduction en bourse valorisée à 80 milliards de dollars représenterait environ 20 fois sa valeur boursière initiale.
Selon certaines sources, la société envisagerait de lancer son introduction en bourse au cours du quatrième trimestre, plus près de 2027.
Évaluation basée sur l'activité des centres de données
Switch gère des centres de données haute densité pour plus de 550 clients. Cette entreprise spécialisée dans les centres de données a orienté son activité vers une offre accrue de solutions et de charges de travail basées sur l'IA et le cloud. L'évaluation de l'entreprise repose sur cette situation actuelle et son potentiel futur.
À titre de comparaison, Equinix possède une capitalisation boursière d'environ 80 à 90 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des plus importantes sociétés d'investissement immobilier cotées en bourse spécialisées dans les centres de données (REIT). Ces sociétés possèdent et exploitent les bâtiments des centres de données.
Une capitalisation boursière de 80 milliards de dollars permettrait à Switch de se hisser au sommet du secteur dès son introduction en bourse. Switch a été rachetée en 2022 par DigitalBridge et IFT Investors pour 11 milliards de dollars.
Les centres de données de l'entreprise sont également alimentés par des énergies renouvelables, une fonctionnalité disponible depuis 2016, qui pourrait s'avérer précieuse pour les entreprises technologiques ayant des intérêts dans la décarbonation.
Changer les finances avant l'introduction en bourse
Switch est également en pourparlers pour lever environ 2 milliards de dollars de fonds privés. Cette opération pourrait valoriser l'entreprise à environ 50 milliards de dollars, dette comprise. Ces négociations, en cours depuis juin, impliquent Andreessen Horowitz, Brookfield et KKR.
Depuis 2024, Switch a levé environ 20 milliards de dollars par le biais de lignes de crédit et de titres adossés à des actifs. Ce montant comprend une obligation verte de 768 millions de dollars émise en avril 2026.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi est spécialisé dans la création et l'optimisation de contenus de haute qualité axés sur les cryptomonnaies, les marchés financiers internationaux et l'économie. Diplômé en médecine de l'Université d'Ibadan, il a été rédacteur en chef de la publication de son université et a auparavant travaillé chez CFA. Pendant plus de six ans, il a contribué à préserver l'originalité du Cryptopolitanen tant que rédacteur en chef adjoint.
