- ラスベガスに拠点を置くデータセンター運営企業のSwitchは、ゴールドマン・サックスとJPモルガン・チェースを招へいし、IPOの準備を進めています。関係筋によると、この企業価値は最大800億ドルに達する可能性があり、これは2017年の公開時評価の約20倍に相当します。
- Switchはまず約20億ドルのプライベート資金調達を行っており、アンドリーセン・ホロウィッツ、ブルックフィールド、KKRがその交渉に参加しています。
- 報道によると、上場は第4四半期を予定しており、今回のIPOは近年で最も大規模なテック系公募の一つとなる見込みです。
ラスベガスのデータセンターオペレーターであるSwitchは、同社の価値を約800億ドルとするIPO上場に向けた準備を支援するために、トップバンクであるゴールドマン・サックスとJPモルガン・チェースを雇いました。
Switchは2017年10月のデビュー公開上場で5億3,100万ドルを調達し、同社の価値を約42億ドルと評価しました。その後、データセンター企業は四半期ごとの収益の圧力なしに再構築し、投資するために非上場となりました。800億ドルの評価でIPOによる公開市場への復帰は、元の公開価値の約20倍に相当します。
報道によると、同社は2027年第四四半期にIPO（新規株式公開）を開始する予定である。
データセンター事業に基づく評価額
Switchは550社以上の顧客向けに高密度データセンターを運営しています。同社は事業をAIおよびクラウドワークロードとソリューションへとシフトさせてきました。同社の評価額に関する議論は、この現在の状況と同社の将来の可能性に基づいています。
比較のために、Equinixの時価総額は約800億〜900億ドルで、上場されている最大のデータセンター不動産投資信託（REIT）の一つです。REITとは、データセンターの物理的な建物を所有・運営する企業のことです。
800億ドルのSwitchは、公開取引の初日に業界のトップに到達します。Switchは2022年、DigitalBridgeとIFT Investorsによって110億ドルで非上場化されました。
同社のデータセンターは2016年から再生可能エネルギーで稼働しており、脱炭素化に注力するテック企業にとって価値ある特徴となる可能性があります。
IPO前のSwitchの財務調整
Switchはまた、約20億ドルのプライベートファイナンスの獲得についても協議中です。これにより、負債を含めた同社の評価額は約500億ドルになる可能性があります。この協議は6月から続いており、アンドリーセン・ホロウィッツ、ブルックフィールド、KKRが関与しています。
2024年以来、Switchはクレジット施設と資産担保証券を通じて約200億ドルを調達しました。これには、2026年4月に発行された7億6800万ドルのグリーンボンドが含まれます。
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi氏は、暗号資産、グローバル金融市場、経済に焦点を当てた高品質なコンテンツの作成と洗練を専門としています。イバダン大学で医学博士（MBBS）号を取得し、同大学の編集出版機関で編集長を務め、以前はCFAでも働きました。Cryptopolitanでは過去6年以上にわたり、ニュースエディターとして独自性の維持に貢献しています。
