Switch assume Goldman Sachs e JPMorgan per una potenziale IPO da 80 miliardi di dollari
- Switch, l'operatore di data center di Las Vegas, ha assunto Goldman Sachs e JPMorgan Chase per preparare un'IPO che, secondo fonti, potrebbe valutarla fino a 80 miliardi di dollari, quasi 20 volte il suo valore pubblico del 2017.
- Switch sta raccogliendo circa 2 miliardi di dollari in finanziamenti privati, con Andreessen Horowitz, Brookfield e KKR in trattativa.
- Le indicazioni puntano a una quotazione nel quarto trimestre; l'IPO potrebbe rientrare tra le offerte tecnologiche più grandi degli ultimi tempi.
L'operatore di data center di Las Vegas Switch ha ingaggiato le principali banche Goldman Sachs e JPMorgan Chase per aiutare nei preparativi dell'azienda per un'IPO che potrebbe valutare l'azienda a circa 80 miliardi di dollari.
Switch ha raccolto 531 milioni di dollari in una quotazione pubblica debutto nell'ottobre 2017, valutando l'azienda a circa 4,2 miliardi di dollari. L'azienda di data center è poi andata privata per ristrutturarsi e investire senza la pressione degli utili trimestrali. Un ritorno al settore pubblico con un'IPO valutata a 80 miliardi di dollari rappresenterebbe circa 20 volte il suo valore pubblico originale.
I rapporti indicano che l'azienda sta cercando di lanciare l'IPO durante il quarto trimestre più vicino al 2027.
Valutazione basata sul business dei data center
Switch gestisce data center ad alta densità per oltre 550 clienti. L'azienda di data center ha orientato il suo business verso carichi di lavoro e soluzioni più orientati all'IA e al cloud. La conversazione riguardante la valutazione dell'azienda si basa su questo stato attuale e sul potenziale futuro dell'azienda.
A titolo di confronto, Equinix ha una capitalizzazione di mercato di circa 80-90 miliardi di dollari, essendo uno dei più grandi trust di investimento immobiliare quotati in borsa (REIT) per data center. Queste sono aziende che possiedono e gestiscono gli edifici fisici per i data center.
Un'offerta pubblica iniziale (IPO) da 80 miliardi di dollari per Switch arriverebbe in cima al settore il primo giorno di negoziazione pubblica. Switch era stato acquisito privatamente nel 2022 da DigitalBridge e IFT Investors per 11 miliardi di dollari.
I data center dell'azienda sono anche alimentati da energia rinnovabile, una funzionalità disponibile dal 2016, che potrebbe rivelarsi preziosa per le aziende tecnologiche con interessi nella decarbonizzazione.
Switch sta sistemando le finanze prima dell'IPO
Switch è anche in trattative per acquisire circa 2 miliardi di dollari in finanziamenti privati. Questo potrebbe valutare l'azienda a circa 50 miliardi di dollari, inclusi i debiti. Queste trattative sono in corso da giugno e hanno coinvolto Andreessen Horowitz, Brookfield e KKR.
Dal 2024, Switch ha raccolto circa 20 miliardi di dollari attraverso linee di credito e titoli garantiti da attività. Questo include un'obbligazione verde da 768 milioni di dollari emessa nell'aprile 2026.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi è specializzato nella creazione e nel perfezionamento di contenuti di alta qualità focalizzati su criptovalute, mercati finanziari globali ed economia. Si è laureato presso l'Università di Ibadan con una laurea in Medicina (MBBS). Ha lavorato come Caporedattore della pubblicazione editoriale del suo Ateneo e precedentemente presso CFA. Da oltre sei anni, si occupa di salvaguardare l'unicità dei contenuti in qualità di redattore capo per Cryptopolitan.
