Switch si affida a Goldman Sachs e JPMorgan per una potenziale IPO da 80 miliardi di dollari
- Switch, la società di gestione di data center con sede a Las Vegas, ha incaricato Goldman Sachs e JPMorgan Chase di preparare un'offerta pubblica iniziale (IPO) che, secondo alcune fonti, potrebbe valutarla fino a 80 miliardi di dollari, quasi 20 volte la sua capitalizzazione di mercato del 2017.
- Switch sta raccogliendo inizialmente circa 2 miliardi di dollari in finanziamenti privati, e ha in corso trattative con Andreessen Horowitz, Brookfield e KKR.
- Secondo alcune indiscrezioni, la quotazione avverrà nel quarto trimestre e l'IPO potrebbe rientrare tra le più grandi offerte pubbliche iniziali (IPO) nel settore tecnologico degli ultimi tempi.
Switch, operatore di data center con sede a Las Vegas, si è avvalsa della collaborazione di importanti banche come Goldman Sachs e JPMorgan Chase per prepararsi alla quotazione in borsa, che potrebbe valutare l'azienda circa 80 miliardi di dollari.
Switch ha raccolto 531 milioni di dollari con la sua prima quotazione in borsa nell'ottobre 2017, valutando la società circa 4,2 miliardi di dollari. L'azienda di data center è poi tornata a essere privata per ristrutturarsi e investire senza la pressione degli utili trimestrali. Un ritorno al mercato pubblico con un'IPO valutata 80 miliardi di dollari equivarrebbe a circa 20 volte la sua capitalizzazione di mercato originaria.
Secondo alcune indiscrezioni, la società starebbe valutando la possibilità di quotarsi in borsa nel quarto trimestre, più vicino al 2027.
Valutazione basata sul business dei data center
Switch gestisce data center ad alta densità per oltre 550 clienti. L'azienda specializzata in data center ha orientato la propria attività verso carichi di lavoro e soluzioni basati su intelligenza artificiale e cloud. La valutazione dell'azienda si fonda sulla situazione attuale e sul potenziale di crescita futuro.
A titolo di confronto, Equinix ha una capitalizzazione di mercato di circa 80-90 miliardi di dollari, essendo uno dei più grandi fondi di investimento immobiliare (REIT) quotati in borsa nel settore dei data center. Si tratta di società che possiedono e gestiscono gli edifici fisici adibiti a data center.
Una Switch da 80 miliardi di dollari si posizionerebbe al vertice del settore fin dal primo giorno di quotazione in borsa. Switch è stata acquisita nel 2022 da DigitalBridge e IFT Investors per 11 miliardi di dollari.
I data center dell'azienda sono inoltre alimentati da energia rinnovabile, una caratteristica disponibile dal 2016, che potrebbe rivelarsi preziosa per le aziende tecnologiche interessate alla decarbonizzazione.
Cambiare sistemare le finanze prima dell'IPO
Switch è inoltre in trattative per raccogliere circa 2 miliardi di dollari in finanziamenti privati. Ciò potrebbe valutare l'azienda circa 50 miliardi di dollari, inclusi i debiti. Queste trattative sono in corso da giugno e hanno coinvolto Andreessen Horowitz, Brookfield e KKR.
Dal 2024, Switch ha raccolto circa 20 miliardi di dollari tramite linee di credito e titoli garantiti da attività. Tra questi, un green bond da 768 milioni di dollari emesso nell'aprile del 2026.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi è specializzato nella creazione e nel perfezionamento di contenuti di alta qualità incentrati su criptovalute, mercati finanziari globali ed economia. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Ibadan. Ha lavorato come caporedattore della pubblicazione universitaria e in precedenza presso CFA. Per oltre sei anni, ha contribuito a preservare l'unicità del sito in qualità di responsabile editoriale di Cryptopolitan.
