Акции и нефть восстанавливаются, а Bitcoin стабильно держится выше 70 000 долларов на фоне конфликта между Трампом и Ираном

Акции компаний-разработчиков программного обеспечения во вторник снова оказались в числе самых слабых на рынке, поскольку продажи возобновились по всей группе. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector упал более чем на 3%, в результате чего его акции стали торговаться на уровнях, наблюдавшихся на закрытии торгов 25 февраля.

Ущерб накапливался уже некоторое время. Сейчас ETF упал на 23% к 2026 году, поскольку инвесторы продолжают опасаться, что искусственный интеллект может изменить бизнес-модели, на которые полагаются многие компании-разработчики программного обеспечения.

Это давление проявилось в отношении некоторых крупнейших игроков в этой сфере.

Акции Salesforce упали более чем на 5%, а ServiceNow — более чем на 4%. Эти колебания показали, что проблема заключалась не только в одной компании. Трейдеры продолжали выводить деньги из компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, в целом, поскольку сомнения в отношении этих компаний оставались в центре внимания.

В то же время рынок казначейских облигаций также оказался под давлением. Доходность двухлетних казначейских облигаций подскочила после того, что BMO охарактеризовала как слабый аукцион, с меньшим количеством заявок от недилеров, чем обычно.

Такой результат может быстро привести к росту доходности, если спрос окажется недостаточноtron.

Доходность двухлетних облигаций выросла более чем на 11 базисных пунктов и составила 3,944%. Доходность десятилетних казначейских облигаций также резко выросла, увеличившись более чем на 8 базисных пунктов до 4,42%.

Компания Circle подверглась резкой критике после того, как последний проект закона Clarity Act вызвал новые опасения по поводу того, как эмитентам стейблкоинов будет разрешено вознаграждать пользователей.

В последний раз акции упали на 19%, что tracхудший день за всю историю компании. Предыдущее самое большое однодневное падение произошло 27 июня, когда акции упали на 15,5%.

Распродажа затронула и Coinbase, которая играет центральную роль в распределении USDC. Ее акции упали на 9%. Инвесторы явно восприняли законопроект как прямую угрозу одной из главных причин, по которой люди хранят деньги в токенах, обеспеченных долларами.

Проблема заключается в доходности. Для многих пользователей привлекательность владения стейблкоинами, такими как USDC, проста: они могут получать вознаграждение за эти средства, подобно тому, как получают проценты на cash хранящиеся на банковском счете.

В последней версии законопроекта эмитентам будет запрещено выплачивать пользователям доход просто за хранение монет.

В проекте по-прежнему предусмотрено место для вознаграждений, основанных на активности. Это означает, что пользователи по-прежнему могут получать поощрения, связанные с реальными действиями с токеном, такими как использование его для платежей, торговли или кредитования.

Эта дискуссия уже некоторое время разгорается в криптоиндустрии.

Банки утверждают, что если криптоплатформы, такие как Coinbase, смогут приносить доход на баланс стейблкоинов, клиенты могут вывести cash со своих традиционных банковских счетов и вместо этого обменять их на цифровые доллары.

На рынке также произошло еще одно крупное событие, связанное со стейблкоинами. Компания Tether, конкурирующая с Circle, заявила, что наняла одну из компаний «большой четверки» аудиторских фирм для проведения первой полной проверки резервов USDT. Компания не назвала эту фирму.

USDT остается крупнейшим стейблкоином на рынке, его рыночная капитализация, по данным CryptoQuant, составляет 184 миллиарда долларов. Однако этот токен находится под пристальным вниманием уже много лет.

Компания Tether давно обещала обеспечить прозрачность посредством ежеквартальных отчетов, однако так и не провела полного официального аудита.

Американские акции снизились во вторник после того, какtronотскок в понедельник ослаб. Индекс S&P 500 упал на 0,37% до 6556,37.

Индекс Доу Джонса упал на 84,41 пункта, или на 0,18%, до 46 124,06. Индекс Nasdaq Composite снизился сильнее других основных индексов, потеряв 0,84% и закрывшись на отметке 21 761,89.

Значительная часть давления исходила от цен на нефть, которые снова выросли после падения в понедельник. Цена на нефть марки Brent выросла на 4,55% и остановилась на отметке 104,49 доллара за баррель.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate выросла на 4,79% до 92,35 долларов. Поскольку война с Ираном продолжается уже четвертую неделю, трейдеры по-прежнему учитывают риск более длительного шока на энергетических рынках.

Этот шаг помог вывести акции энергетического сектора на первое место в индексе S&P 500 в этот день. За сессию сектор вырос на 2%. С начала месяца его рост превысил 9%. Это также единственный сектор S&P 500, который за этот период все еще находится в положительной зоне.

Также наблюдался явный сдвиг в том, кто покупал, а кто отказывался от инвестиций. Рута Прискените из VandaTracзаявила, что понедельник стал переломным моментом для розничных инвесторов.

Рута сообщил, что в понедельник рядовые трейдеры продали акций на сумму более 20 миллионов долларов. Это был первый день чистых продаж с ноября 2023 года.

Рута также отметила, что это вписывается в более широкую тенденцию, которая наблюдается с начала американо-иранского конфликта.

В своей заметке, опубликованной во вторник, она отметила, что активность розничных инвесторов снижается с начала марта, а на рынках также наблюдаетсяmatic сокращение заемных средств и лишь умеренные покупки со стороны долгосрочных инвесторов и хедж-фондов.

После того, как последний аукцион по продаже долговых обязательств прошел без проблем, японский рынок облигаций получил некоторую передышку, чему способствовали признаки того, что напряженность на Ближнем Востоке, возможно, не будет продолжать обостряться.

После вторничных торгов японские государственные облигации сохранили свой рост, при этом коэффициент спроса к предложению составил 2,54, что соответствует среднему показателю за 12 месяцев.

Это был также последний аукцион облигаций с таким сроком погашения перед началом нового финансового года. Это важно, потому что министерство финансов Японии готовится сократить выпуск сверхдолговых облигаций с началом нового года, что дало рынку еще одну причину внимательно следить за предложением.

Более высокая доходность также способствовала привлечению покупателей. Доходность 40-летних японских облигаций колебалась в районе 3,75%, оставаясь близкой к рекордному максимуму, достигнутому в январе. Такой уровень сделал облигации болееtracдля покупателей, которые ждали более выгодных моментов для входа на рынок.

Уже были некоторые свидетельства появления такого спроса. Данные отраслевой организации показали, что в прошлом месяце японские финансовые учреждения, действующие от имени пенсионных фондов, приобрели наибольший объем сверхдолгосрочных государственных облигаций страны за более чем два года.

Даже при такой поддержке трейдеры сохраняют опасения, поскольку резкий рост цен на энергоносители с начала войны поддерживает ожидания повышения процентных ставок.

Это одна из главных причин, почему инвесторы в облигации по-прежнему находятся в напряжении. Рост цен на энергоносители может способствовать инфляции, что оказывает давление на Банк Японии.

На прошлой неделе глава Банка Японии Кадзуо Уэда на заседании центрального банка оставил открытой возможность повышения процентной ставки в апреле.

Фьючерсы на американские акции снизились в начале вторника после того, как Уолл-стрит показала самыеtronрезультаты с начала февраля, поскольку трейдеры оценивали надежды на возможное урегулирование американо-иранского конфликта. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,66%, фьючерсы на Nasdaq 100 потеряли 0,73%, а фьючерсы на Dow Jones снизились на 299 пунктов, или на 0,64%.

Это произошло послеtronторговой сессии в понедельник, когда S&P 500 вырос на 1,15%, Nasdaq — на 1,38%, а Dow Jones подскочил на 631 пункт, также на 1,38%. На своих максимальных уровнях за день все три индекса выросли более чем на 2%.

Индекс Доу-Джонса вырос более чем на 1100 пунктов, или на 2,5%, индекс Nasdaq — на 2,5%, а индекс S&P 500 — на 2,2%.

За пределами фондового рынка Bitcoin удержался выше отметки в 70 000 долларов после падения ниже 68 000 долларов накануне. Нефть также отскочила вверх на азиатских торгах после резкого падения накануне, связанного с конфликтом на Ближнем Востоке.

Цена на нефть марки Brent с поставкой в ​​мае выросла более чем на 3% до 102,96 доллара за баррель, а цена на нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в ​​мае поднялась на 3,6% до 91,27 доллара. Это произошло после резкого падения в понедельник, когда цена на Brent снизилась примерно на 11% до 99 долларов после того, как в пятницу поднялась выше 112 долларов.

На рынке металлов спотовое золото упало на 1,5% до 4342,80 долларов за унцию, а серебро снизилось на 3,5% до 66,68 долларов. Платина и палладий также подешевели. Индекс DXY доллара США вырос на 0,3% после снижения на 0,4% в конце предыдущей сессии.