Объемы торгов стейблкоинами могут формироваться за счет автоматизированной активности, но использование ботов по-прежнему является движущей силой успеха DeFi

Получение точных данных из блокчейна — сложная задача, но они имеют ключевое значение для оценки реальной активности и объёма торгов. Стейблкоины являются одним из ключевых показателей активности, как для объёмов торгов, так и для количества транзакций. 

Децентрализованные свопы, майнинг ликвидности и кредитование требуют взаимодействия в блокчейне со смарт-trac. Однако этот объем транзакций не отражает расчеты по сделкам. Недавнее исследование Bloomberg и Allium Labs показывает, что объемы транзакций в стейблкоинах часто отображаются неточно, причем около 90% активности обусловлено автоматизированными действиями или ботами. 

Блокчейн TRON сообщает о пике активности USDT

Точность отчетности может статьmatic когда один набор монет используется в нескольких транзакциях, что приводит к двойному учету. Когда объем транзакций со стейблкоинами достиг уровня Visa, стало ясно, что необходимы дополнительные исследования. 

Однако реальные лица или расчеты могут быть не связаны с заявленными объемами транзакций в блокчейне. Наиболее очевидное расхождение наблюдается между нескорректированными и скорректированными объемами, рассчитанными на основе методологии Visa и Allium. Скорректированное значение составляет около 10% от нескорректированного значения, исходя из повторяющихся переводов одних и тех же средств.

Стейблкоины существуют на нескольких блокчейнах, с особым акцентом на DeFi. Активы на основе TRON, включая USDT на основе TRON, играют значительную роль в экосистеме, помимо Ethereum.

Сеть TRON имеет наибольшее количество и объем зарегистрированных транзакций. По имеющимся данным, с начала 2023 года на счетах USDT, принадлежащих TRON, было совершено транзакций на сумму 5,42 триллиона долларов, а общее количество транзакций за тот же период приблизилось к миллиарду.

На втором месте оказалась версия USDT на Binance , по которой с 2023 года было совершено транзакций на сумму около 759,9 млн долларов, хотя общая сумма транзакций составила всего 671 млрд долларов. Высокий уровень активности может указывать на то, что некоторые транзакции представляли собой либо микроплатежи, либо были автоматизированы ботами.

Объемы торгов стейблкоинами в двух крупнейших сетях

Большинство ведущих блокчейнов L1 и L2 запустили стейблкоины, особенно USDT. Эти версии предоставляют децентрализованные пары или служат залогом. Но даже в 2024 году стейблкоины по-прежнему сосредоточены на Ethereum и TRON, при этом более заметный рост наблюдается у Solana. 

Основной прирост предложения происходит за счет выпуска Ethereum или TRON. Этот показатель также можно использовать для оценки рыночных настроений и готовности к торговле. 

Стабильные монеты на других блокчейнах имеют лишь малую долю предложения и потенциально ограниченное влияние на активность. 

Вредят ли боты DeFi пространству или помогают в автоматизации?

Использование ботов — хорошо известный факт в криптотрейдинге. Некоторые взаимодействия с децентрализованными биржами (DEX) или смарт-tracпроисходят слишком быстро для человека. Другие действия автоматизированы, чтобы избежать нежелательных движений рынка. 

Торговля, перехват NFT или автоматизированное обеспечение не вредят пространству DeFi , а, наоборот, увеличивают его потенциал. Даже начинающие трейдеры могут познакомиться с автоматизацией, выбрав токены Telegram-ботов. 

Активность DeFi измеряет как количество транзакций, так и число активных кошельков. В некоторые периоды количество транзакций и сделок увеличивается без роста числа пользователей. Это расхождение может указывать на использование ботов. 

Большинство децентрализованных протоколов не сразу выступают против использования ботов. Единственная проблема для деятельности, управляемой ботами, — это децентрализованные игры, где разработчики стремятся привлечь реальных пользователей с помощью единого кошелька, привязанного к подтвержденнойdent. 

Однако для проектов, не требующих KYC, использование нескольких кошельков и ботов остается жизнеспособной стратегией.

Объемы торгов ботом на самом деле не являются подделкой

Объемы, создаваемые ботами, не обязательно являются фиктивными. На самом деле, они могут быть привязаны к личным кошелькам и работать как инструменты для быстрой торговли. Telegram-боты конкурируют за предоставление таких удобных услуг, где пользователям не нужно вручную размещать ордера. 

Автоматизированные сервисы, такие как BonkBot, обработали сделок на сумму более 5,5 миллиардов долларов за все время своего существования. Боты также способствовали развитию новейшего тренда мем-токенов, сократив время от принятия решения до покупки. 

Торговля с помощью ботов осуществляется в сетях, предлагающих развитый сектор DeFi и низкие торговые комиссии. Боты MEV и Telegram работают на Solana, Arbitrum, Base, Avalanche и Binance Smart Chain.